Centro assistenza di Workiva

Da Programma di Sostenibilità, puoi assegnare ai membri dell'area di lavoro la verifica e l'approvazione dei valori raccolti per le metriche, ad esempio per verificare i calcoli e assicurare che le risposte soddisfino le linee guida o i requisiti di divulgazione. Gli approvatori possono verificare i loro valori direttamente dalla metrica in Programma di sostenibilità o attraverso Workiva Tasks o un file sorgente collegato .

Assegnare gli approvatori alle attività metriche

Da Programma di sostenibilità, puoi assegnare ai membri dell'area di lavoro l'approvazione dei valori metrici raccolti durante un periodo di raccolta.

Suggerimento: Per aiutare a mantenere la raccolta dei dati, puoi inviare dei promemoria per le attività incomplete. Se un approvatore è in ritardo o non è disponibile, puoi riassegnare il valore a te stesso, quindi approvare il valore per mantenere un flusso di lavoro di approvazione.

1. Nella metrica, seleziona l'anno del programma e il periodo di raccolta dei valori da assegnare per l'approvazione.
2. In Tasks, crea o modifica l'attività per i valori.
3. Se l'attività non ha un approvatore, clicca su Aggiungi passaggio di approvazione.
4. Seleziona il membro dell'area di lavoro per approvare i valori dell'attività o assegna più approvatori per approvare entro una data di scadenza condivisa o attraverso una serie di passaggi.
   • Un solo approvatore
   • Approvatori multipli

   Per assegnare un solo membro come approvatore, selezionalo in Approvers e imposta la data di scadenza dell'approvazione.

   

   Puoi assegnare a più membri l'approvazione di un'attività, ad esempio per:

   • Richiedere l'approvazione da parte di uno dei membri entro una data di scadenza specifica
   • Imposta una serie di fasi di approvazione, ognuna con i propri approvatori e la propria data di scadenza.

   Per assegnare l'approvazione a più membri:

   1. In Approvers, seleziona i membri che devono eseguire l'approvazione iniziale dell'attività - o la sua unica approvazione, se non sono richiesti altri passaggi - e seleziona la loro data di scadenza.

      Suggerimento: Quando assegni più membri a una fase di approvazione, l'approvazione da parte di uno qualsiasi di loro completerà la propria fase. Per richiedere l'approvazione da parte di più membri, aggiungi una fase separata per ogni approvatore.

   2. Per far verificare l'approvazione ad altri membri, clicca su Aggiungi una fase di approvazione e imposta gli approvatori e la data di scadenza della nuova fase.

      Nota: Ogni fase di approvazione deve avere una scadenza successiva alla data di scadenza precedente.

      Suggerimento: Per eliminare una fase di approvazione, seleziona Rimuovi la fase dal suo menu.

5. In Istruzioni, inserisci qualsiasi indicazione per aiutare l'assegnatario e gli approvatori a completare i loro compiti, come ad esempio:
   • Dettagli sul valore o sui dati da raccogliere
   • Qualsiasi guida specifica del quadro di riferimento
   • Il contesto della descrizione del valore nell'output del report

   Suggerimento: Puoi inserire fino a 2.000 caratteri per le istruzioni. Per istruzioni più dettagliate, carica gli allegati di riferimento.

Suggerimento: Puoi tracciare la raccolta dati di un valore dalla sua metrica e puoi tracciare la raccolta dati della metrica dal suo argomento e dal Programma di Sostenibilità.

Approvare o restituire i valori di un'attività

I membri dell'area di lavoro incaricati di approvare un valore metrico ricevono una notifica in Home e nella loro casella di posta elettronica quando il valore è pronto per essere verificato.

In qualità di approvatore, puoi completare questa attività:

• Dalla pagina semplificata Workiva Tasks, per i valori senza un file sorgente collegato
  
• Dal pannello Compiti o Sostenibilità del file sorgente collegato , quando applicabile
  

Per completare l'attività, approvane i valori o restituisci l'attività all'assegnatario se deve essere rielaborata:

• Se i valori sono corretti, clicca su Approve, inserisci una nota sull'approvazione dell'attività e clicca su Approve.
  

• Per rimandare l'attività al destinatario, ad esempio per correggere o aggiustare i valori, clicca su Restituisci, poi inserisci una nota per spiegare cosa correggere e clicca su Restituisci.
  

  Suggerimento: Se l'attività include più valori, specifica quali sono i valori da trattare nella nota di ritorno.

Saltare una fase di approvazione

Se un approvatore non è disponibile o non può completare la sua approvazione, il Proprietario dell'attività può saltare la fase dell'approvatore nel flusso di lavoro di approvazione per suo conto. 

1. Per aprire l'attività, clicca sul suo nome da Attività in Home.
2. Dall'attività, salta la fase di approvazione dell'approvatore:
   • Dal portale Workiva Tasks, apri il pannello Task steps e seleziona Skip dal passo.
     

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  • Da un file sorgente collegato, apri il pannello Tasks e seleziona Skip dal passo in Task steps.