Centro assistenza di Workiva

Da Programma di sostenibilità, puoi creare attività di raccolta dati per assegnare ai membri dell'area di lavoro la preparazione e l'approvazione dei valori delle metriche per il reporting ambientale, sociale e di governance (ESG) o di sostenibilità. Potrebbe essere necessario aggiornare queste assegnazioni nel corso dell'anno di riferimento o come parte di un roll forward per un nuovo anno, ad esempio in base ai cambiamenti del personale o al carico di lavoro dei membri.

Suggerimento: Quando aggiungi un anno di riferimento a Sostenibilità Programma, puoi scegliere se riportare le assegnazioni metriche dell'anno in corso. Se effettui il roll forward delle assegnazioni, puoi anche scegliere se anticipare di conseguenza le date di scadenza.

Modifica le assegnazioni dei compiti metrici

Per riassegnare un'attività metrica a un altro membro dell'area di lavoro:

1. Da Programma di sostenibilità, seleziona la metrica con i compiti da riassegnare.
2. Seleziona l'anno del programma e il periodo di raccolta da riassegnare.
3. In Tasks, seleziona l'attività da riassegnare:
   • Per riassegnare un solo compito, seleziona Modifica dal suo menu.
     
   • Per applicare gli stessi dettagli di assegnazione a più attività, selezionale in Attività, quindi seleziona Modifica da Gestisci attività.
     
4. Modifica i membri dell'area di lavoro assegnati, le loro date di scadenza o le istruzioni se necessario, quindi clicca su Aggiorna l'attività o Aggiorna tutti.

Nota: Se modifichi i dettagli dell'assegnazione di un valore con un'attività in corso, scegli se notificare la modifica al destinatario e agli approvatori.

Per saperne di più, visita Raccogliere i valori delle metriche del Programma di Sostenibilità.

Modifica le assegnazioni dei compiti di più metriche contemporaneamente

Da Trova e sostituisci, puoi aggiornare le assegnazioni dei compiti di più metriche del Programma contemporaneamente. Ad esempio, con Trova e sostituisci, puoi:

• Sostituire uno specifico assegnatario, approvatore o data di scadenza
• Aggiornare più attività allo stesso assegnatario o alla stessa data di scadenza, indipendentemente dalla loro assegnazione attuale
• Rimuovere un approvatore dalle attività o sostituire l'intero flusso di approvazione delle attività stesse
• Aggiungere, rimuovere o sostituire il testo delle istruzioni delle attività

Nota: Puoi aggiornare le attività solo quando non sono ancora completate.

Per aggiornare le assegnazioni dei compiti in blocco:

1. Da Programma di sostenibilità, apri Trova e sostituisci:
   • Per aggiornare le attività per più argomenti e metriche, seleziona Panoramica del programma nel sommario, poi clicca su Trova e sostituisci e seleziona Dettagli attività.
     
   • Per aggiornare le attività all'interno dello stesso argomento o della stessa metrica, seleziona l'argomento o la metrica nel sommario, quindi seleziona Trova e sostituisci, Dettagli attività dal relativo menu.
     
2. In Trova, seleziona l'anno e il periodo di riferimento delle attività da aggiornare.
3. Per trovare le attività da aggiornare, applica ulteriori filtri in base ai loro criteri - come Assegnatario o Approver da sostituire - e clicca su Trova.
4. In Risultati, seleziona le attività da aggiornare.
5. In Sostituisci, modifica i dettagli di assegnazione delle attività come necessario.

   Suggerimento: Per aggiungere un approvatore o aggiornare le fasi di approvazione delle attività, seleziona Sostituisci tutto.

   • Aggiungi o rimuovi
   • Sostituire
   • Sostituire tutti

   Per rimuovere un approvatore o per aggiungere o rimuovere del testo all'interno delle sue istruzioni:

   1. In Modifica, seleziona se aggiungere o rimuovere le assegnazioni dei compiti.
      
   2. In Campo, seleziona se:
      • Aggiungere o rimuovere le istruzioni delle attività
      • Rimuovi un approvatore specifico
   3. Specifica il testo dell'approvatore o dell'istruzione da aggiungere o rimuovere per le attività.

      Nota: Quando aggiungi un testo a Istruzioni, questo viene aggiunto alla fine delle istruzioni.

   4. Clicca su Aggiorna tutto.

   Per sostituire uno specifico assegnatario o approvatore, una data di scadenza o un testo all'interno delle istruzioni delle attività:

   1. In Modifica, seleziona Sostituisci.
      
   2. In Campo, seleziona se sostituire l'assegnatario, l'approvatore, la data di scadenza o le istruzioni delle attività.
   3. Specifica entrambi:
      • Il membro, la data o il testo dell'area di lavoro attuale da sostituire
      • Il nuovo membro dell'area di lavoro , la data o il testo da utilizzare al suo posto
   4. Clicca su Aggiorna tutti.

   Per sostituire l'intero flusso di lavoro di approvazione delle attività o per aggiornare i loro assegnatari, le date di scadenza degli assegnatari o le istruzioni alla stessa voce:

   1. In Modifica, seleziona Sostituisci tutto.
      
   2. In Campo, seleziona se sostituire le fasi di approvazione delle attività, gli assegnatari, le date di scadenza degli assegnatari o le istruzioni.
   3. Specifica le nuove fasi di approvazione, l'assegnatario, la data di scadenza dell'assegnatario o le istruzioni da utilizzare al suo posto.

      Suggerimento: Per saperne di più su come impostare le nuove fasi di approvazione delle attività, consulta Gestire le approvazioni delle metriche del Programma Sustainabiity.

   4. Clicca su Aggiorna tutto.

Suggerimento: Per saperne di più su Trova e sostituisci, consulta Trova e sostituisci i dettagli delle metriche o dei compiti del Programma di sostenibilità.

Reassign multiple values as part of a roll forward

If you have 30 or more metric values to reassign as part of an annual roll forward, contact your Workiva CSM to help edit your assignments in bulk. Your CSM will provide a Structured Metric File (SMF) spreadsheet that contains data from your ESG Program, including its current metric assignments.

Note: The SMF provided will be a new file just for assignment updates following a rollforward — not the same SMF your company may have used to create an ESG Program.

From this SMF, edit the assignments as necessary for the new year:

1. From the Bulk updates section, select the Approver/Provider Template Copy sheet for the assignments to update, based on frequency of their values — Quarterly, Monthly, or Yearly.
   
2. In the Approver/Provider Template Copy sheet, edit the assignments' providers, assignee, due dates, and instructions as necessary.

   Note: You can assign multiple members to approve a value, but only one as its provider.

   • To assign only one member as a value's approver, enter their full name or email address.
   • To assign one of multiple members to approve a value by a shared due date, enter their full names or email addresses as a comma-separated list, such as <code>homer@org.com,marge@org.com,bart@org.com,lisa@org.com</code>.
   • To assign multiple members to approve a value through a series of approval steps with their own due dates, enter their full names or email addresses, with each step separated by a pipe (<code>|</code>). If one of multiple members can approve the value as part of an approval step, separate their names or email addresses with a comma (<code>,</code>). For example: <pre>homer@org.com,marge@org.com | bart@org.com | lisa@org.com</pre>
3. After you update the spreadsheet with all new assignments, contact your Workiva CSM to update your ESG Program based on your edits.

   Tip: Please allow three to five business days for Workiva to update your metric assignments. Thanks for your patience!