Il ruolo user di supporto del workspace è destinato al personale di Workiva, come ad esempio un Customer Success Manager. In qualità di Admin utenti org, Admin workspace org, o Proprietario del workspace, puoi aggiungere e rimuovere utenti di supporto e impostare le date di scadenza della loro iscrizione al workspace.
Nota: a seconda delle impostazioni di sicurezza della tua organizzazione, i proprietari del workspace potrebbero essere limitati nell'aggiungere utenti di supporto ai loro workspace.
Aggiungere utenti dell’assistenza
Puoi aggiungere un utente del supporto Workiva a un nuovo workspace o a un workspace esistente.
Aggiungere utenti di supporto a un nuovo workspace
Quando crei un nuovo workspace, puoi aggiungere contemporaneamente gli utenti di supporto.
Nota: c'è un'impostazione a livello di organizzazione che determina chi può creare un workspace. Se non vedi l'opzione per creare un workspace, rivolgiti a un Admin workspace org per ricevere assistenza nella creazione di un workspace. Per saperne di più, vedi Impostare restrizioni di accesso.
Aggiungere utenti di supporto a un workspace esistente
Per aggiungere utenti di supporto a un workspace esistente:
- Nella sezione Impostazioni workspace, seleziona la scheda Membri.
- Clicca su Aggiungi e seleziona Aggiungi utenti di supporto.
- Trova e seleziona gli utenti di supporto che vuoi aggiungere.
- Per impostazione predefinita, l'iscrizione al workspace degli utenti di supporto scade 90 giorni dopo l'aggiunta al workspace. Puoi impostare una data di scadenza diversa o deselezionare questa opzione se non vuoi che le iscrizioni ai workspace scadano.
- Clicca su Aggiungi utenti di supporto per terminare.
Puoi anche fare doppio clic sul valore del campo Ruoli del workspace accanto a un utente e aggiungere il ruolo User di supporto del workspace. Poi clicca su Applica le modifiche affinché la modifica abbia effetto.
Impostare la scadenza dell'iscrizione dell'utente di supporto
Per limitare l'accesso e mantenere la sicurezza del tuo workspace, puoi impostare le date di scadenza dell'iscrizione al workspace per gli utenti di supporto. Queste date di scadenza si applicano all'iscrizione al workspace, non solo al ruolo di utente di supporto del workspace. Impostando una data di scadenza dell'iscrizione, non dovrai ricordarti di rimuovere manualmente un utente di supporto dal workspace in un secondo momento.
Per impostazione predefinita, l'iscrizione al workspace degli utenti di supporto scade 90 giorni dopo l'aggiunta al workspace. Per modificare questa data di scadenza:
- Nella sezione Impostazioni dell'area di lavoro, seleziona la scheda Membri.
- Fai doppio clic sul valore del campo Iscrizione scade accanto all'utente di supporto e seleziona la data di scadenza che preferisci.
- Clicca su Applica modifiche.