Da Programma di Sostenibilità, aggiungi metriche per gestire la raccolta dei dati per il reporting ambientale, sociale e di governance (ESG) o di sostenibilità. Ogni metrica può raccogliere un singolo valore annuale o più valori in base alle dimensioni - come l'ubicazione o la demografia - e al periodo di raccolta.
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</zd-html-block>-->Per facilitare la raccolta dei dati, puoi raccogliere questi valori:
- Direttamente nella metrica, da Programma di Sostenibilità
- Tramite un foglio di calcolo o un documento collegato, come ad esempio il foglio di calcolo Data Collection o un manuale delle politiche.
- Attraverso le attività assegnate ai membri dell'area di lavoro, che raccolgono e approvano i valori attraverso un file sorgente collegato o il portale Workiva Tasks.
Suggerimento: Prima di avviare la raccolta dei dati di una metrica, imposta i valori che raccoglie.
Suggerimento: Per inserire il valore direttamente attraverso la metrica ma far verificare l'inserimento dei dati a un altro membro dell'area di lavoro, prima crea un'attività per gli approvatori che includa il valore.
Per inserire un valore direttamente nella sua metrica:
- In Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
- In Values, inserisci il valore nella sua riga, ad esempio in base al suo valore dimensionale.
- In Note, inserisci qualsiasi contesto aggiuntivo sul valore, come ad esempio una nota a piè di pagina o del materiale di supporto.
- In Attachments, clicca su Attach per caricare o collegare qualsiasi allegato di supporto, come una bolletta, un file Workiva o una risorsa online.
- Per indicare che il valore è stato raccolto, seleziona Completa dal suo menu.
Suggerimento: Se il valore ha un'attività con approvatori assegnati, seleziona Invia per approvazione dal suo menu per notificare agli approvatori il loro compito. Per riavviare la raccolta dati di un valore completato, seleziona Reset.
Nota: Fino al completamento, un valore senza attività visualizza lo stato di In attesa . Se la metrica richiede note o allegati, puoi completare i valori solo se includono il materiale di supporto.
Per estrarre il valore da un file sorgente, come il foglio elettronico Data Collection:
- Da Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
- In Valori, seleziona Modifica dettagli dal menu del valore.
- In Valore, clicca su Collega la fonte.
Suggerimento: Per collegare un valore a un'altra sorgente, clicca prima su Rimuovi la sorgente, poi seleziona il nuovo file sorgente e la sezione.
- Sfoglia e seleziona il file sorgente, poi clicca su Apri il file.
- Dal file di origine, seleziona la cella o il contenuto che deve fornire il valore, poi fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona Collega la fonte alla metrica.
- Seleziona il valore metrico da collegare e clicca su Applica.
Suggerimento: Se una cella del Foglio di calcolo collegato non ha un valore, le sue coordinate appaiono in Valore sulla metrica.
- Per raccogliere il valore, puoi scegliere tra:
- Prepara il valore nella sua fonte collegata, quindi seleziona Completa dal menu del valore nella metrica.
- Per delegare la raccolta o l'approvazione del valore ad altri membri dell'area di lavoro, crea un'attività che includa il valore, quindi invia l'attività al suo assegnatario.
Nota: I valori con file sorgente collegati richiedono ciascuno un'attività separata e non possono essere inclusi con altri valori nella stessa attività.
Per saperne di più, consulta Collegare i file di origine di Workiva ai valori del Programma di Sostenibilità.
Per assegnare ai membri dell'area di lavoro la preparazione e l'approvazione del valore:
- Da Programma di sostenibilità, apri la metrica, quindi seleziona l'anno di riferimento e il periodo di raccolta del valore.
- In Attività, clicca su Crea attività.
- Inserisci un nome univoco per identificare il compito.
- In Assegnatario, seleziona il membro che deve preparare il valore e il suo materiale di supporto, quindi inserisci la sua data di scadenza.
- Per assegnare ai membri l'approvazione del valore preparato, clicca su Aggiungi la fase di approvazione, quindi seleziona gli approvatori e le loro date di scadenza.
- Inserisci tutte le istruzioni per aiutare i membri a completare il loro compito.
- In Valori, seleziona i valori della metrica da includere nell'attività e clicca su Applica.
Nota: Se la raccolta avviene tramite il portale Workiva Tasks, puoi includere più valori nella stessa attività. I valori raccolti attraverso un file sorgente collegato richiedono ciascuno un'attività separata.
- Clicca su Crea attività.
Dopo aver creato i compiti, inviali agli assegnatari quando sei pronto per iniziare la raccolta dei dati:
- Dalla metrica, scegli le attività da inviare in Attività, poi clicca su Gestisci attività, seleziona Invia e scegli se notificare le attività agli assegnatari.
- Dall'argomento della metrica, seleziona l'anno e il periodo di riferimento dei valori da raccogliere, quindi clicca su Invia attività o seleziona Invia senza notifiche.
Suggerimento: Se scegli di inviare le attività con le notifiche, il destinatario riceve un'e-mail di notifica. Per ridurre l'affaticamento da e-mail, puoi scegliere di inviare l'incarico senza notifiche e di farlo apparire semplicemente tra i compiti in Home o nel portale Workiva Tasks.
Quando un assegnatario completa il suo compito, l'approvatore riceverà un compito per verificare il valore. Puoi monitorare lo stato della raccolta dati dalla metrica o dal suo Programma o argomento.
Per saperne di più, visita Gestire le attività metriche nel Programma di sostenibilità.