Centro assistenza di Workiva

Da Programma di Sostenibilità, puoi allegare file alle metriche come allegati di riferimento o di supporto:

• Gli allegati di riferimento forniscono un contesto su una metrica complessiva, ad esempio per aiutare i membri a preparare o approvare i suoi valori:

  • Linee guida scaricate come file di documento portatile (PDF) da un framework
  • Formule di esempio utilizzate per calcolare i valori
  • Obiettivi organizzativi che la metrica supporta

  Suggerimento: I membri dell'area di lavoro incaricati di preparare o approvare i valori di una metrica possono fare riferimento a questi file mentre completano i loro compiti in Workiva Tasks o da un file sorgente collegato.

• Gli allegati di supporto forniscono il contesto di uno specifico valore all'interno di una metrica, come ad esempio bollette, calcoli o altre prove fornite nell'ambito della raccolta dei dati.

  Nota: Per aiutare a identificare un allegato di supporto quando viene scaricato per una richiesta di audit, includi il contesto del suo valore - come il periodo di raccolta e la dimensione - nel nome del file.

Allegare file a una metrica o a un valore

Per aggiungere un allegato a una metrica, puoi:

• Caricarlo dall'unità locale o dalla rete, come nel caso di un PDF, un'immagine o un altro file.
• Fai riferimento al suo file nell'area di lavoro di Workiva, ad esempio per un foglio di calcolo o un documento.
• Crea il suo collegamento ipertestuale, ad esempio per un file in Google Drive®, Microsoft SharePoint® o in un altro archivio online.

Suggerimento: Da Trova e sostituisci, puoi aggiungere un allegato di riferimento a più metriche contemporaneamente.

Per allegare un file:

1. Da Programma di sostenibilità, apri la metrica.
2. Scegli se aggiungere un riferimento o un allegato di supporto:
   • Per allegare un file relativo al metrico , come una guida generale o un esempio di formula, clicca su Allegati di riferimento in Dettagli sul metrico.
     
   • Per allegare un file relativo a un valore , come prove di supporto o calcoli nell'ambito della raccolta dei dati, clicca su Allega in Allegati per il valore in Valori.

     Nota: Ogni valore può avere fino a 50 allegati di supporto.

3. Specifica i file da allegare.
   • Caricare file
   • File di Workiva
   • File online

   Per caricare un file come allegato:

   1. Seleziona Carica il file e clicca su Scegli il file.
      
   2. Sfoglia e seleziona il file da caricare.

      Nota: Puoi caricare la maggior parte dei tipi di file, fino a 500MB.

   Per allegare un file di Workiva, come un foglio di calcolo o un documento, nel tuo spazio di lavoro:

   1. Seleziona File di Workiva.
      
   2. In File sorgente, seleziona il file di Workiva da allegare.
   3. Per allegare una sezione specifica del file, selezionala in Sezione sorgente.
   4. Clicca su Allega.

   Per allegare un file online:

   1. Seleziona Indirizzo web.
      
   2. Inserisci l'URL completo del file.
   3. In Nome visualizzato, inserisci il modo in cui l'allegato deve essere visualizzato dai membri, ad esempio nella metrica o nei Task di Workiva.
   4. Clicca su Allega.

   Nota: Se utilizzi il Programma come fonte di dati per la query, la colonna Allegati di supporto dei risultati della query include solo i nomi dei file caricati; non compaiono i file o gli indirizzi web di Workiva.

4. Dopo aver aggiunto tutti gli allegati, clicca su Salva.

Aggiungi lo stesso allegato di riferimento a più metriche

Per utilizzare lo stesso allegato di riferimento con più metriche correlate, aggiungilo da Trova e sostituisci:

1. Da Panoramica del programma in Programma di sostenibilità, clicca su Trova e sostituisci find_replace, e seleziona Dettagli metrica.
   
2. Applica i filtri per trovare la metrica a cui aggiungere l'allegato e clicca su Trova.
3. In Risultati, seleziona le metriche a cui aggiungere l'allegato.
4. In Sostituisci:
   
   • In Modifica, seleziona Aggiungi.
   • In Campo, seleziona Allegato di riferimento.
   • In Aggiungi l'allegato di riferimento, aggiungi gli allegati da applicare alle metriche selezionate.
5. Clicca su Aggiorna tutto.

Per saperne di più, visita Trova e sostituisci i dettagli delle metriche o dei compiti nel Programma di Sostenibilità.

Scarica l'allegato

Nota: Puoi scaricare solo i file caricati come allegati, non i file di Workiva o le risorse online aggiunte come allegati.

Per salvare una copia di un file caricato in una metrica come riferimento o allegato di supporto, clicca sul suo nome per scaricarlo nella cartella Downloads del tuo browser.

Scarica gli allegati di supporto in blocco

Per facilitare le richieste di revisione, puoi scaricare un file ZIP di allegati di supporto caricati per i valori di un anno di riferimento, in base a:

• Una metrica specifica
• Le metriche di un argomento
• Il Programma nel suo complesso

Nota: Il file ZIP conterrà solo gli allegati di supporto dei valori, non gli allegati di riferimento delle metriche. Per salvare un file caricato come allegato di riferimento, scaricalo dalla sua metrica.

Suggerimento: Per un contesto aggiuntivo all'interno del file ZIP, i proprietari del programma possono attivare un'impostazione del programma per aggiungere automaticamente un timestamp ai nomi dei file allegati per indicare quando sono stati caricati sui valori.

Per scaricare gli allegati di supporto:

1. Da Programma di sostenibilità, decidi per quali valori scaricare gli allegati:
   • Per i valori all'interno della stessa metrica o di un argomento, seleziona la metrica o l'argomento nel contorno, quindi seleziona Scarica gli allegati metrici dal menu.
   • Per i valori all'interno di più argomenti, seleziona Panoramica del programma nel contorno, poi seleziona Scarica gli allegati metrici dal menu.
     
2. Seleziona l'anno del programma e i periodi di raccolta degli allegati da scaricare.
   

3. Specifica gli allegati da includere nel file ZIP:

   •  Per tutti gli allegati di per i periodi scelti, seleziona Scarica gli allegati.

   • Per allegati specifici seleziona Scarica solo allegati specifici, quindi scegli gli allegati da scaricare.

     Suggerimento: Per trovare un allegato specifico, clicca su Cerca cerca per cercarlo per nome.

   Nota: Se il download supera i 1.300 allegati o 1,5 gigabyte (gb), seleziona un numero inferiore di file o scaricali in base ai loro argomenti o metriche.

4. Per salvare il file ZIP, clicca su Scarica. 

   Suggerimento: Il file ZIP organizza gli allegati in una struttura di cartelle basata sullo schema del Programma.

Eliminare l’allegato

Per rimuovere un allegato da una metrica, clicca su Elimina .