Une fois votre projet créé , vous disposerez d'un tableau de bord dédié à chaque rapport du projet, qui vous permettra d'identifier les risques, d'approfondir les détails et de suivre l'état d'avancement des obligations de déclaration, le tout depuis un seul et même endroit.
Exigences
- La solution « Multi-Entity Reporting (MER) Advanced », « Fund Reporting Suite » ou « Insurance Suite » doit être activée dans votre espace de travail.
- Vous devez avoir Afficher les fichiers , modifier les fichiers ou disposer des droits d'accès aux rapports et aux fichiers du rapport.
- Pour gérer les fichiers ou les paramètres du rapport, vous devez disposer des autorisations « Rapport et fichiers personnels » pour ce rapport.
Accéder au tableau de bord des rapports
Pour accéder au tableau de bord d'un rapport, rendez-vous d'abord sur le tableau de bord du projet qui contient ce rapport. Accédez ensuite à l'onglet « Rapports » et cliquez sur le rapport.
Onglet « Aperçu »
L'onglet « Aperçu » vous présente un résumé de l'état et de l'activité du rapport. Vous verrez toute une série de widgets affichant différentes données.
Calendrier du rapport
La fiche de calendrier indique les dates de début et de fin du rapport, ainsi que le nom du responsable du rapport et la date limite de dépôt de celui-ci.
Processus
Le widget « Processus » affiche la progression de tous les processus liés au rapport.
Vous pouvez cliquer sur « Tout afficher » pour ouvrir le volet latéral « Tâches » , qui est automatiquement filtré pour n'afficher que les tâches liées au processus figurant dans le rapport.
Commentaires
Le widget « Commentaires » affiche un flux des commentaires récents issus des fichiers du rapport, ce qui vous permet de suivre les discussions sans avoir à ouvrir chaque document. Cliquez sur « Tout afficher » pour ouvrir le volet latéral « Commentaires » et consulter plus de détails sur les commentaires. Vous pouvez également cliquer sur un commentaire pour accéder à l'endroit où il se trouve dans le fichier.
Tâches
Le widget « Tâches » présente un récapitulatif des tâches figurant dans le rapport ainsi que leur statut. Les tâches en retard et à risque s'afficheront en premier, en haut de la liste, dans ce widget. Cliquez sur « Tout afficher » pour ouvrir le volet latéral « Tâches » et consulter plus de détails sur les tâches.
Charge de travail de l’utilisateur
Le widget « Charge de travail des utilisateurs » récapitule ce qu'il reste à faire à chaque utilisateur affecté au rapport. Cela comprend les tâches en retard de l'utilisateur, ses tâches à effectuer et les mentions dans les commentaires. Cliquez sur « Tout afficher » pour accéder à la vue plus détaillée de la charge de travail sous l'onglet « Charge de travail ». Vous pouvez également cliquer sur la ligne correspondant à un utilisateur pour ouvrir un panneau latéral détaillé présentant la charge de travail individuelle de cet utilisateur.
Commentaires et tâches par section du rapport
Le widget « Commentaires et tâches par section du rapport » affiche les tâches et les commentaires classés par section du fichier principal du rapport. Cela vous permet d'évaluer plus facilement quelles parties du rapport sont en bonne voie et lesquelles nécessitent une attention particulière. Utilisez le menu déroulant du widget pour basculer entre deux affichages :
- Commentaires par section (par défaut) : cette option affiche le nombre de commentaires ouverts et résolus pour chaque section du fichier principal du rapport.
- Tâches par section : cette rubrique indique le nombre de tâches terminées et de tâches à effectuer pour chaque section du fichier principal du rapport.
Vous pouvez cliquer sur n'importe quel statut de commentaire ou de tâche correspondant à une section de fichier (par exemple, « 61 en cours ») pour ouvrir le panneau latéral « Commentaires » ou « Tâches » , qui s'affiche automatiquement avec les commentaires ou les tâches relatifs à cette section de fichier spécifique.
Onglet « Charge de travail »
L'onglet « Charge de travail » affiche un tableau complet répertoriant tous les utilisateurs affectés à ce rapport. Vous pouvez également accéder à cet onglet en cliquant sur « Tout afficher » dans le widget « Charge de travail de l'utilisateur » sous l'onglet « Aperçu ».
Chaque ligne présente un utilisateur ainsi que ses tâches en retard , ses tâchesà effectuer , les mentions dans les commentaires et sa charge de travail totale . Vous pouvez appliquer divers filtres pour affiner la liste des utilisateurs, et vous pouvez également trier cette liste selon différents critères.
Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les utilisateurs ayant des tâches en retard, activez le filtre « A des tâches en retard ». Si vous souhaitez trier la liste en fonction du nombre de tâches à effectuer (y compris celles qui sont en retard), cliquez sur le menu déroulant « Trier par » et sélectionnez « Tâches à effectuer ».
Onglet Fichiers
L'onglet « Fichiers » affiche tous les fichiers associés au rapport, classés en deux sections : le fichier principal et les fichiers supplémentaires.
Fichier principal
Chaque rapport doit comporter un fichier principal : il s'agit du fichier principal du rapport qui sera finalement transmis. Vous pouvez cliquer sur le nom du fichier pour l'ouvrir.
Si vous disposez des autorisations « Rapport et fichiers » pour ce rapport, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points situé à côté du fichier principal pour modifier ce dernier ou le supprimer du rapport.
Remarque : vous devez ajouter un fichier principal avant de pouvoir ajouter d'autres fichiers au rapport.
Fichiers supplémentaires
La section « Fichiers supplémentaires » présente la liste de tous les autres fichiers associés au rapport. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter des fichiers » pour ajouter d'autres fichiers de votre espace de travail au rapport.
Si vous disposez des autorisations « Rapport et fichiers » pour ce rapport, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points situé à côté d'un fichier supplémentaire pour en faire le nouveau fichier principal ou pour le supprimer du rapport.