Une fois votre projet créé , vous disposerez d'un tableau de bord qui vous permettra, en un seul et même endroit, de suivre l'avancement de toutes vos obligations en matière de reporting. Au lieu d'envoyer des e-mails à votre équipe pour obtenir des mises à jour ou de tenir à jour des feuilles de calcul externes, vous pouvez ouvrir le tableau de bord du projet et voir quels rapports nécessitent votre attention, l'état d'avancement des tâches et des commentaires, ainsi que la répartition du travail au sein de votre équipe.
Remarque : le tableau de bord du projet n'affiche que les données relatives aux rapports auxquels vous avez accès. Si vous et un autre responsable des rapports travaillez sur le même projet mais avez accès à des rapports différents, vos tableaux de bord de projet afficheront des données différentes.
Remarque : le tableau de bord du projet et ses widgets ne prennent en compte que les tâches issues des fichiers et des processus associés au projet. Les tâches autonomes créées en dehors des fichiers ou des processus du rapport ne sont pas incluses dans les données du tableau de bord du projet.
Exigences
- La solution « Multi-Entity Reporting (MER) Advanced », « Fund Reporting Suite » ou « Insurance Suite » doit être activée dans votre espace de travail.
- Vous devez avoir Afficher les fichiers , modifier les fichiers ou disposer des droits d'accès aux rapports et aux fichiers à au moins un rapport du projet.
Onglet « Aperçu »
L'onglet « Aperçu » vous présente un récapitulatif de tous les rapports du projet pour lesquels vous disposez des autorisations nécessaires. Vous verrez toute une série de widgets affichant différentes données.
Calendrier du projet
La fiche de calendrier indique les dates de début et de fin du projet, ainsi que le nom du chef de projet et la date limite de remise des rapports relatifs au projet.
Résumé du rapport
La fiche récapitulative des rapports indique le nombre de rapports du projet, ventilé par statut. Vous pouvez cliquer sur « Tout afficher » pour accéder à la liste des rapports sous l'onglet « Rapports ».
Cette fiche signale également tous les rapports nécessitant une attention immédiate :
- Tâches en retard : cette option signale tous les rapports comportant des tâches en retard.
- Utilisateurs suspendus : cette option permet d'identifier tous les utilisateurs qui ont été suspendus et qui ont encore du travail en cours, ainsi que le nombre de rapports concernés.
Cliquez sur l'un de ces problèmes signalés pour en examiner plus rapidement les détails.
Tâches
Le widget « Tâches » présente un aperçu des tâches et de leur état dans l'ensemble des rapports et des fichiers de processus du projet. Cliquez sur « Tout afficher » pour ouvrir le volet latéral « Tâches » et consulter plus de détails sur les tâches. Vous pouvez également cliquer sur l'un des statuts (par exemple, « 5 en retard ») pour ouvrir le panneau latéral « Tâches », qui affiche automatiquement uniquement les tâches en retard.
Remarque : les tâches issues de processus qui n'ont pas encore démarré ne sont pas prises en compte dans les statistiques affichées par ce widget.
Commentaires
Le widget « Commentaires » présente un récapitulatif des commentaires et de leur statut (tel que déterminé par les étiquettes de commentaire ) pour l'ensemble des fichiers figurant dans les rapports du projet. Cliquez sur « Tout afficher » pour ouvrir le volet latéral « Commentaires » et consulter plus de détails sur les commentaires. Vous pouvez également cliquer sur l'un des statuts (par exemple, « 42 À vérifier ») pour ouvrir le volet latéral « Commentaires » , qui affiche automatiquement uniquement les commentaires nécessitant une vérification.
Charge de travail de l’utilisateur
Le widget « Charge de travail des utilisateurs » présente un aperçu des tâches qu'il reste à accomplir pour chaque utilisateur concerné. Cela comprend les tâches en retard de l'utilisateur, ses tâches à effectuer et les mentions dans les commentaires. Cliquez sur « Tout afficher » pour accéder à la vue plus détaillée de la charge de travail sous l'onglet « Charge de travail ». Vous pouvez également cliquer sur la ligne correspondant à un utilisateur pour ouvrir un panneau latéral détaillé présentant la charge de travail individuelle de cet utilisateur.
Commentaires et tâches par rapport
Le widget « Commentaires et tâches par rapport » affiche les tâches et les commentaires classés par rapport au sein du projet. Utilisez le menu déroulant du widget pour basculer entre deux affichages :
- Commentaires par rapport (par défaut) : cette colonne indique le nombre de commentaires ouverts et résolus pour chaque rapport du projet.
- Tâches par rapport : cette section indique le nombre de tâches terminées et en attente pour chaque rapport du projet.
Vous pouvez cliquer sur n'importe quel statut de commentaire ou de tâche d'un rapport (par exemple, « 61 en cours ») pour ouvrir le panneau latéral « Commentaires » ou « Tâches » , qui s'affiche automatiquement avec les commentaires ou les tâches correspondant à ce rapport.
Onglet « Charge de travail »
L'onglet « Charge de travail » affiche un tableau complet répertoriant tous les utilisateurs affectés aux différentes tâches du projet. Vous pouvez également accéder à cet onglet en cliquant sur « Tout afficher » dans le widget « Charge de travail de l'utilisateur » sous l'onglet « Aperçu ».
Chaque ligne présente un utilisateur ainsi que ses tâches en retard , ses tâchesà effectuer , les mentions dans les commentaires et sa charge de travail totale . Vous pouvez appliquer divers filtres pour affiner la liste des utilisateurs, et vous pouvez également trier cette liste selon différents critères.
Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les utilisateurs ayant des tâches en retard, activez le filtre « A des tâches en retard ». Si vous souhaitez trier la liste en fonction du nombre de tâches à effectuer (y compris celles qui sont en retard), cliquez sur le menu déroulant « Trier par » et sélectionnez « Tâches à effectuer ».
Onglet « Rapports »
L'onglet « Rapports » répertorie tous les rapports du projet. Sélectionnez le nom d'un rapport pour ouvrir le tableau de bord correspondant. Vous pouvez également accéder à cet onglet en cliquant sur « Tout afficher » dans la fiche récapitulative du rapport, sous l'onglet « Aperçu ».
Vous pouvez trier cette liste de rapports en fonction des différents en-têtes de colonnes, et vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner la liste.
Vous pouvez cliquer sur « Exporter » pour télécharger la vue actuelle de la liste sous forme de fichier CSV. Si des filtres ont été appliqués, seules les lignes filtrées seront exportées.