Les espaces de travail dotés de la solution Multi-Entity Reporting (MER) bénéficient d'un ensemble de rôles spécifiques aux fonctionnalités MER, en plus des rôles d'espace de travail existants. Chaque rôle MER regroupe les capacités de plusieurs rôles d'espace de travail existants en un seul rôle conçu pour un utilisateur MER typique. Cela permet une configuration utilisateur plus simple et réduit le risque d'attribuer des rôles inutiles à l'utilisateur.
Meilleures pratiques
- Utilisez les rôles MER pour les nouveaux utilisateurs et les nouveaux espaces de travail.
- Attribuez un rôle MER par utilisateur dans un espace de travail.
- Évitez autant que possible de combiner les rôles MER avec les rôles d'espace de travail existants. Le cumul des rôles complique l'audit des types d'accès dont disposent les utilisateurs.
- Utilisez le rôle de collaborateur (MER) pour les membres principaux de l'équipe de reporting. Ce rôle est similaire au rôle d'espace de travail Éditeur, dans la mesure où les utilisateurs doivent posséder le rôle Collaborateur (MER) pour pouvoir bénéficier d'autorisations de consultation ou de modification sur tout fichier associé à un projet ou à un rapport. Consultez la section Comprendre les rôles pour en savoir plus sur la différence entre les rôles et les permissions.
- Pour les utilisateurs existants, assurez-vous de bien vérifier leurs attributions de rôles actuelles avant d'apporter des modifications. Les rôles MER ne sont que des agrégations de rôles existants et ne constituent pas une migration parfaite 1:1 ; par conséquent, les rôles MER peuvent différer légèrement des attributions de rôles existantes.
Rôles admin
Responsable de l’espace de travail
Le rôle de propriétaire de l'espace de travail consiste toujours à gérer les utilisateurs et les paramètres de l'espace de travail. En ce qui concerne MER en particulier, un propriétaire d'espace de travail possède les mêmes capacités qu'une personne ayant le rôle de gestionnaire (MER) , à l'exception du fait que les propriétaires d'espace de travail peuvent ajouter des entités aux espaces de travail dans Entity 360 au niveau de l'espace de travail.
Administrateur (MER)
Le rôle d'administrateur (MER) est destiné à la gestion informatique et à la gestion des utilisateurs – ces utilisateurs sont responsables de la gestion de toute la configuration de reporting multi-entités. Les administrateurs ont un contrôle total sur la création, la modification et la suppression des données MER, des groupes d'utilisateurs et des autorisations, des paramètres de projet et de rapport, des modèles et des fichiers au sein de l'espace de travail. Les administrateurs peuvent également déposer des rapports et faire progresser les projets et les rapports.
Le rôle d'administrateur (MER) regroupe les rôles et capacités existants suivants :
- Capacités du propriétaire de l'espace de travail (à l'exclusion des capacités d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs d'un espace de travail, et d'attribuer ou de supprimer des rôles d'espace de travail aux utilisateurs)
- Fonctionnalités du gestionnaire de partage de données
- Administration de la sécurité de la chaîne
Le rôle d'administrateur (MER) n'inclut pas les capacités suivantes :
- Ajouter un utilisateur de support à un espace de travail
- Gérer les adhésions aux espaces de travail
- Administrer les rôles de l'espace de travail
- Modifiez vos propres rôles au sein d'un espace de travail
- Supprimer les appartenances à l'espace de travail
- Mettre à jour les adhésions aux espaces de travail
- Mettre à jour les rôles de l'espace de travail
Utilisateur de l’équipe du Support
Le rôle d'utilisateur de support reste inchangé et continue de s'adresser au personnel de Workiva, notamment aux responsables de la réussite client. Les utilisateurs du support peuvent également se voir attribuer un rôle non administratif MER . Consultez la section Gérer les utilisateurs de support dans les espaces de travail .
Rôles non administratifs
Gestionnaire (MER)
Le rôle de Manager (MER) est destiné à quelqu'un comme un responsable de reporting senior – ces utilisateurs sont responsables de la supervision des domaines désignés du travail MER. Les gestionnaires MER peuvent gérer les groupes d'utilisateurs et les autorisations, les paramètres des projets et des rapports, les modèles et les fichiers au sein de l'espace de travail. Ils peuvent également déposer des rapports et faire progresser les projets et les rapports. Les gestionnaires MER ne peuvent pas gérer la configuration d'Entity 360 (à moins qu'ils ne se soient également vu attribuer un rôle organisationnel, comme le rôle de gestionnaire de données organisationnelles, qui leur confère cette capacité).
Le rôle de gestionnaire (MER) regroupe les rôles et compétences existants suivants :
- Éditeur
- Gestionnaire de contenu
- Administrateur de tâches
- Dépôt de dossier, dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés, dépôt auprès du KVK
- Commentaire Admin
- Gestionnaire XBRL
- Administrateur de la sécurité de la chaîne, propriétaire de la chaîne
- Éditeur de scripts, Exécuteur de scripts
- Afficher les références des paramètres de connexion, Gérer les références des paramètres de connexion
- Gérer les restrictions relatives aux données commerciales
- Les capacités liées aux entités sont limitées à : gérer les entités dans l’espace de travail, afficher les entités assignables, afficher les affectations d’entités.
Collaborateur (MER) (par défaut)
Le rôle de Collaborateur (MER) est destiné au préparateur – ces utilisateurs sont des membres clés de l'équipe de reporting financier et sont principalement responsables de la préparation des rapports financiers. Ce rôle convient également aux autres utilisateurs qui ont besoin de plus d'accès que ceux qui contribuent uniquement par tâches.
Remarque : Le rôle Collaborateur (MER) est le rôle par défaut pour les espaces de travail avec la solution MER.
Le rôle de Collaborateur (MER) regroupe les rôles et capacités existants suivants :
- Éditeur
- Générateur de chaînes
- Gestionnaire XBRL
- Script Runner
- Afficher les références des paramètres de connexion
- Capacités d'entité en lecture seule (Ex : Afficher les entités assignables)
Visionneuse (MER)
Le rôle de visionneur (MER) est destiné à l'entité contributrice, ainsi qu'au réviseur ou à la partie prenante externe qui a besoin d'un accès limité, basé sur les tâches ou en lecture seule – ces utilisateurs ne participent généralement qu'en cas de besoin tout au long du processus de rapport. Le rôle de Visionneur (MER) regroupe ces rôles et capacités existants :
- Visionneuse (pour les documents et tâches en direct)
Remarque : Pour les besoins de simple consultation (ex : pour les auditeurs externes), associez le rôle de lecteur (MER) aux examens de documents et aux autorisations ou politiques au niveau des ressources afin de restreindre l'accès à des fichiers spécifiques à des périodes spécifiques.
Questions fréquentes
Est-il obligatoire d'utiliser un seul rôle MER ?
Nous recommandons d'attribuer un seul rôle MER par utilisateur dans un espace de travail, mais cela n'est pas obligatoire. Toutefois, cela pourrait changer à mesure que nous continuerons d'apporter des améliorations.
Quel impact cela a-t-il sur le rôle de propriétaire de l'espace de travail ?
Le rôle de propriétaire de l'espace de travail consiste toujours à gérer les utilisateurs et les paramètres de l'espace de travail. En ce qui concerne MER en particulier, un propriétaire d'espace de travail possède les mêmes capacités qu'une personne ayant le rôle de gestionnaire (MER) , à l'exception du fait que les propriétaires d'espace de travail peuvent ajouter des entités aux espaces de travail dans Entity 360 au niveau de l'espace de travail.
Quel impact cela a-t-il sur les rôles au sein de l'organisation ?
Les rôles au sein de l'organisation restent inchangés pour le moment.
Et si les rôles MER actuels ne correspondent pas à mes besoins ?
Pour l'instant, attribuez le rôle MER qui correspond le mieux à vos besoins, puis attribuez des autorisations au niveau des ressources pour un réglage plus précis. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires à l'assistance Workiva afin de nous aider à améliorer continuellement nos services.
Que dois-je faire si un utilisateur possède déjà plusieurs rôles ?
Les rôles MER ne correspondent pas parfaitement à une combinaison donnée de rôles existants ; assurez-vous donc de bien examiner les droits d’accès actuels de l’utilisateur avant d’apporter des modifications à ses rôles.
Quel est le rôle par défaut pour les nouveaux utilisateurs de MER ?
Collaborateur (MER) est le rôle par défaut pour les espaces de travail avec la solution MER. Attribuez le rôle de lecteur (MER) aux contributeurs et aux réviseurs qui doivent avoir un accès en lecture seule aux projets ainsi que la possibilité d'effectuer des tâches. Réservez les rôles d'administrateur (MER) et de gestionnaire (MER) aux utilisateurs qui ont besoin d'un accès administratif complet.
Quel rôle dois-je attribuer aux auditeurs externes ?
Attribuer le rôle de visionneur (MER) aux auditeurs externes. Limitez davantage leur accès en utilisant les permissions de fichiers .
En quoi cela diffère-t-il des rôles GRC ?
MER suit le même modèle général (Administrateur, Gestionnaire, Collaborateur, Visionneur) que GRC, mais les définitions de rôles MER sont spécifiques à MER. Consultez la section « Que sont les rôles GRC ? » pour plus de détails sur les rôles GRC.