Dans les paramètres du rapport, vous pouvez renommer le rapport, modifier ses dates, consulter ses détails et gérer les personnes autorisées à y accéder.
Exigences
- La solution « Multi-Entity Reporting (MER) Advanced », « Fund Reporting Suite » ou « Insurance Suite » doit être activée dans votre espace de travail.
- Pour gérer les paramètres du rapport, vous devez disposer de Responsable des rapports ou Autorisations relatives aux rapports et fichiers personnels .
Ouvrir les paramètres du rapport
Dans le tableau de bord des rapports , cliquez sur « Paramètres » pour ouvrir le panneau des paramètres des rapports .
Modifier le nom et les dates du rapport
Pour modifier le nom du rapport, modifiez le texte dans le champ « Nom du rapport ». Le nouveau nom du rapport sera enregistré automatiquement une fois que vous aurez terminé.
Remarque : les noms des rapports doivent être uniques au sein du projet.
Vous pouvez également mettre à jour la date de début du rapport , la date de fin du rapport et la date de dépôt .
Afficher les détails du rapport
La section « Détails du rapport » affiche les informations relatives à l'entité héritées des données métier au niveau de l'organisation. Cette section indique également la date de fin de période, qui est calculée à partir de la date de clôture de l'exercice et de la période de reporting du projet. Si vous devez modifier les détails de l'entité, vous devez le faire dans « Business Data ». Ces dernières valeurs seront ensuite récupérées lorsque vous créerez un nouveau projet.
Gérer les permissions de rapport
Dans la section « Autorisations », vous pouvez définir qui a accès au rapport et quelles actions ces personnes sont autorisées à effectuer. Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux projets et aux rapports , consultez la section « Comprendre les autorisations relatives aux projets et aux rapports ».
- Pour ajouter de nouveaux utilisateurs au rapport, sélectionnez un utilisateur ou un groupe, choisissez l'autorisation que vous souhaitez leur accorder, puis cliquez sur « Ajouter ».
- Pour modifier les droits d'un utilisateur existant, ouvrez le menu déroulant situé à côté de cet utilisateur et sélectionnez un autre droit. Vous pouvez également supprimer cet utilisateur du rapport en cliquant sur « Supprimer du rapport ».
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Pour modifier les utilisateurs disposant des autorisations de « Gestionnaire de rapports », ouvrez le menu déroulant situé à côté du nouvel utilisateur et sélectionnez « Gestionnaire de rapports ». Une fois que vous aurez désigné le nouveau responsable des rapports, vous pourrez modifier les autorisations de l'ancien responsable ou le retirer du rapport.
Remarque : un rapport ne peut comporter qu'un seul gestionnaire de rapport à un moment donné.