Dans les paramètres du projet, vous pouvez renommer le projet, consulter ses détails et gérer les personnes autorisées à y accéder.
Exigences
- La solution « Multi-Entity Reporting (MER) Advanced », « Fund Reporting Suite » ou « Insurance Suite » doit être activée dans votre espace de travail.
- Pour gérer les paramètres du projet, vous devez disposer de Responsable de projet ou autorisations « Gérer son projet et ses rapports ».
Ouvrir les paramètres du projet
Dans le tableau de bord du projet , cliquez sur « Paramètres » pour ouvrir le panneau des paramètres du projet .
Modifier le nom du projet
Pour modifier le nom du projet, modifiez le texte dans le champ « Nom du projet ». Le nom du nouveau projet sera enregistré automatiquement une fois que vous aurez terminé.
Remarque : les noms de projet doivent être uniques au sein de votre espace de travail.
Afficher les détails du projet
La section « Détails du projet » affiche les informations héritées de l'obligation de déclaration définie dans « Données métier » au niveau de l'organisation (à l'exception de la période de déclaration, qui est définie lors de la création du projet). Si vous devez modifier ces valeurs, vous devez le faire dans « Business Data ». Ces dernières valeurs seront ensuite récupérées lorsque vous créerez un nouveau projet.
Gérer les autorisations des projets
Dans la section « Autorisations », vous pouvez définir qui a accès au projet et quelles actions ces personnes sont autorisées à effectuer. Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux projets et aux rapports , consultez la section « Comprendre les autorisations relatives aux projets et aux rapports ».
- Pour ajouter de nouveaux utilisateurs au projet, sélectionnez un utilisateur ou un groupe, choisissez l'autorisation que vous souhaitez leur attribuer, puis cliquez sur « Ajouter ».
- Pour modifier les droits d'un utilisateur existant, ouvrez le menu déroulant situé à côté de cet utilisateur et sélectionnez un autre droit. Vous pouvez également supprimer cet utilisateur du projet en cliquant sur « Supprimer du projet ».
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Pour modifier les utilisateurs disposant des autorisations de « Chef de projet », ouvrez le menu déroulant situé à côté du nouvel utilisateur et sélectionnez « Chef de projet ». Une fois que vous aurez désigné le nouveau chef de projet, vous pourrez modifier les droits d'accès de l'ancien chef de projet ou le retirer du projet.
Remarque : un projet ne peut avoir qu'un seul chef de projet à un moment donné.