La fonctionnalité « Projets » regroupe en un seul et même endroit l'ensemble de vos tâches de reporting multi-entités. Si vous êtes un responsable chargé de la gestion des rapports pour plusieurs entités et de leurs obligations en la matière, l’utilisation de la fonctionnalité « Projets » vous permettra de disposer d’un espace unique pour suivre l’avancement des dossiers, identifier les risques et accéder aux fichiers nécessitant une attention particulière, sans avoir à recourir à des tableurs externes ni à envoyer d’e-mails à votre équipe pour obtenir des mises à jour.
Exigences
- La solution « Multi-Entity Reporting (MER) Advanced », « Fund Reporting Suite » ou « Insurance Suite » doit être activée dans votre espace de travail.
- Les entités et leurs obligations de déclaration doivent déjà exister dans « Business Data » au niveau de l'organisation.
- Les actions spécifiques au sein des projets nécessitent des autorisations différentes. Pour plus d'informations, consultez la section « Comprendre les autorisations relatives aux projets et aux rapports ».
Créer un projet
Pour créer un projet , commencez par définir son périmètre en fonction d'une obligation de déclaration, soit à partir d'un groupe d'entités proposé, soit en personnalisant vous-même ce périmètre. À partir de là, vous attribuerez un fichier principal au rapport de chaque entité, ajouterez des fichiers complémentaires, définirez les dates clés et désignerez un responsable du rapport ainsi que d'autres utilisateurs.
Pour créer un projet, vous devez être propriétaire de l'espace de travail, gestionnaire de contenu ou disposer d'un rôle spécifique à la fonctionnalité MER qui regroupe les droits du propriétaire de l'espace de travail et du gestionnaire de contenu (recommandé).
Remarque : lors de la définition du périmètre d'un projet, seules les entités qui ont été activées , ajoutées à votre espace de travail , associées à une obligation de déclaration et dont le statut opérationnel est « En activité » dans les données d'entreprise au niveau de l'organisation pourront être ajoutées au périmètre du projet.
Suivre l'avancement grâce aux tableaux de bord
Une fois le projet créé, vous disposez d'un tableau de bord dédié au projet et d'un tableau de bord dédié à chaque rapport du projet, ce qui vous permet de suivre l'état d'avancement du projet et des rapports au sein d'une même interface. Ces tableaux de bord affichent en temps réel les tâches, les commentaires et la charge de travail des utilisateurs, ce qui vous permet de gérer plus facilement plusieurs entités et échéances sans avoir à surveiller vos e-mails ni à recourir à d'autres outils externes.
Gérer les paramètres et les autorisations
Les paramètres et les autorisations s'appliquent aussi bien au niveau du projet qu' au niveau du rapport . Pour gérer les droits d'accès au projet, aux rapports de ce projet et à chacun des fichiers de ces rapports, vous devrez définir des autorisations à la fois au niveau du projet et au niveau des rapports .