Le MCP Workiva connecte Claude à votre contenu Workiva pour qu’il puisse lire et analyser vos documents et données en votre nom. Vous posez une question dans Claude, et il analyse vos documents et données Workiva, exécute l’analyse, puis répond en indiquant les sources utilisées.
Ce guide vous explique comment vous connecter au MCP Workiva depuis Claude, approuver l’accès, et poser votre première question basée sur votre contenu Workiva.
Cette fonctionnalité est actuellement disponible via le programme d’accès anticipé (EAP) jusqu’au 14 septembre 2026. La fonctionnalité en aperçu vous est fournie à des fins de test et d’évaluation techniques. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe est intéressée par l’utilisation de cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
Conditions préalables
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
- Un compte Workiva actif avec accès aux espaces de travail avec lesquels vous souhaitez interagir via MCP.
- Accès à claude.ai (Claude est un chemin de connexion pris en charge lors du lancement du programme d’accès anticipé (EAP)).
- L’administrateur de sécurité de votre organisation vous informera qu’iel devra accorder à votre agent IA l’accès à des espaces de travail spécifiques via la console Agents IA connectés après votre connexion.
Au lancement, le MCP Workiva est en lecture seule. Claude peut lire des documents et récupérer des données depuis Workiva, mais ne peut pas créer, modifier, mettre à jour ou supprimer des éléments.
Étape 1 : Ajoutez le connecteur MCP Workiva dans Claude
- Ouvrez Claude Desktop, accédez à Ajouter > Connecteurs > Parcourir les connecteurs.
-
Recherchez Workiva MCP et cliquez dessus.
-
Sélectionnez Se connecter.
-
Vous serez redirigé vers la page de connexion standard de Workiva. Utilisez les mêmes identifiants que ceux utilisés pour vous connecter à Workiva.
-
Un écran de confirmation apparaîtra, indiquant ce à quoi Claude pourra accéder en votre nom. Révisez et approuvez.
- Une fois approuvé, Claude se connecte sous votre identité et agit en votre nom, uniquement dans les limites de vos permissions Workiva existantes. Claude ne peut jamais accéder à plus que ce que vous pouvez vous-même.
L’admin sécurité de votre organisation contrôle séparément l’accès au niveau de l’espace de travail via la console Agents IA connectés.
Étape 2 : L’administrateur accorde l’accès à l’espace de travail
Une fois qu’un utilisateur s’est connecté, un admin sécurité doit accorder à l’agent IA l’accès à des espaces de travail spécifiques avant que l’utilisateur puisse interroger ses données.
- Dans Workiva, accédez à Agents IA connectés dans les paramètres administratifs.
- Repérez l’agent connecté par l’utilisateur (par exemple, Claude).
- Accordez ou refusez l’accès par espace de travail selon les besoins.
- Lorsque l’accès n’est pas accordé, Claude informera l’utilisateur qu’il ne peut pas agir dans cet espace de travail.
Si un utilisateur se connecte mais ne peut pas voir ses données, c’est la cause la plus probable. Consultez la section Dépannage ci-dessous.
Étape 3 : posez votre première question
Avant de vous lancer dans un travail réel, confirmez que Claude peut voir vos données Workiva. Essayez ceci :
« Grâce au MCP de Workiva, montre-moi les espaces de travail auxquels j’ai accès. »
Une fois que Claude vous renvoie vos espaces de travail, poursuivez avec :
« Liste les documents dans [nom de l’espace de travail]. »
Si Claude renvoie des résultats, c’est que vous êtes connecté et prêt à commencer. Sinon, revoyez la configuration de vos permissions avant de continuer.
| Cas d'utilisation | Ce que vous pouvez demander |
|---|---|
| Préparation aux questions et réponses sur les résultats | Récupérez le 10-Q, le 10-K, le communiqué de résultats, le MD&A actuels ainsi que les scripts précédents, et affichez une vue Questions et réponses avec citations et signalements de cohérence. |
Dépannage
- Je suis connecté mais je ne vois pas mes données. Il s’agit presque toujours d’un problème d’accès. L’admin de votre organisation doit accorder à votre agent IA l’accès à des espaces de travail spécifiques dans la console Agents IA connectés. Demandez à votre admin d’accorder l’accès aux espaces de travail dont vous avez besoin.
- Claude indique qu’il ne peut pas agir dans un espace de travail. L’admin a restreint l’agent pour cet espace de travail. Contactez votre admin si vous avez besoin d’accès.
- Ma session a expiré. Les tokens d’accès sont volontairement de courte durée. Reconnectez-vous et connectez-vous à nouveau pour démarrer une nouvelle session.