Le MCP Workiva relie Claude à votre contenu Workiva afin qu'il puisse lire et analyser vos documents et vos données à votre place. Vous posez une question dans Claude : l'outil parcourt vos documents et données Workiva, effectue l'analyse, puis vous fournit une réponse en indiquant les sources utilisées.
Ce guide vous explique comment connecter la plateforme MCP de Workiva à Claude, valider les droits d'accès et poser votre première question en vous appuyant sur votre contenu Workiva.
Cette fonctionnalité est actuellement disponible dans le cadre du programme d'accès anticipé (EAP) jusqu'au 14 septembre 2026. La fonctionnalité d'aperçu vous est proposée à des fins de test technique et d'évaluation. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe est intéressée par l’utilisation de cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
Conditions préalables
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
- Un compte Workiva actif sur , avec un accès aux espaces de travail avec lesquels vous souhaitez interagir via MCP.
- Accès à claude.ai (Claude est un chemin de connexion pris en charge lors du lancement de l'EAP).
- L'administrateur de la sécurité de votre organisation vous a informé qu'il devra accorder à votre agent IA l'accès à des espaces de travail spécifiques via la console des agents IA connectés une fois que vous vous serez connecté.
Au moment de son lancement, le MCP Workiva est en lecture seule. Claude peut lire des documents et extraire des données de Workiva, mais ne peut ni créer, ni modifier, ni mettre à jour, ni supprimer d'éléments.
Étape 1 : Ajouter le connecteur MCP de Workiva dans Claude
- Ouvrez Claude Desktop, accédez à . Ajoutez > . Connecteurs > . Parcourir les connecteurs .
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Recherchez « Workiva MCP » et cliquez dessus.
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Sélectionnez « » (Connexion) .
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Vous serez redirigé(e) vers la page de connexion standard de Workiva. Utilisez les mêmes identifiants que ceux que vous utilisez pour vous connecter à Workiva.
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Un écran de confirmation s'affichera pour vous indiquer les éléments auxquels Claude pourra accéder en votre nom. Vérifier et approuver.
- Une fois l'autorisation accordée, Claude se connecte sous votre identité et agit en votre nom, dans la limite des autorisations Workiva dont vous disposez. Claude ne peut jamais accéder à plus d'informations que toi.
À cette étape, vous n'avez pas besoin de sélectionner des organisations, des espaces de travail ou des autorisations. L'administrateur de sécurité de votre organisation gère séparément les accès au niveau de l'espace de travail via la console « Agents IA connectés » ( ) de .
Étape 2 : L'administrateur accorde l'accès à l'espace de travail
Une fois qu'un utilisateur s'est connecté, un administrateur de sécurité doit autoriser l'agent IA à accéder à des espaces de travail spécifiques avant que l'utilisateur puisse interroger ses données.
- Dans Workiva, accédez à la section « Agents IA connectés » ( ) dans les paramètres d’administration.
- Identifiez l'agent auquel l'utilisateur s'est connecté (par exemple, Claude).
- Accordez ou refusez l'accès pour chaque espace de travail selon les besoins.
- Lorsque l'accès n'est pas autorisé, Claude informera l'utilisateur qu'il ne peut pas intervenir dans cet espace de travail. Si
un utilisateur se connecte mais ne parvient pas à consulter ses données, c'est probablement la cause la plus probable. Consultez la section suivante du guide de dépannage de « » : .
Étape 3 : Posez votre première question
Avant de vous lancer dans le travail proprement dit, assurez-vous que Claude a bien accès à vos données Workiva. Essaie ça :
« À l'aide du MCP de Workiva, montrez-moi les espaces de travail auxquels j'ai accès. »
Une fois que Claude vous aura restitué vos espaces de travail, procédez comme suit :
« Répertoriez les documents présents dans [nom de l'espace de travail]. »
Si Claude affiche des résultats, cela signifie que vous êtes connecté et prêt à commencer. Si ce n'est pas le cas, vérifiez à nouveau la configuration de vos autorisations avant de continuer.
| Cas d'utilisation | Ce que vous pouvez demander |
|---|---|
| Préparation à la séance de questions-réponses sur les résultats financiers | Récupérez les derniers formulaires 10-Q et 10-K, le communiqué de presse sur les résultats, le rapport de gestion (MD&A) et les scripts précédents, puis générez une vue sous forme de questions-réponses comprenant des références et des indicateurs de cohérence. |
Dépannage
- Je suis connecté, mais je ne vois pas mes données. Il s'agit presque toujours d'un problème d'accès. L'administrateur de votre organisation doit accorder à votre agent IA l'accès à des espaces de travail spécifiques dans la console « Agents IA connectés » d' , accessible à l'adresse . Demandez à votre administrateur de vous accorder l'accès aux espaces de travail dont vous avez besoin.
- Claude dit qu'il ne peut pas agir dans un espace de travail. Un administrateur a restreint l'accès de l'agent à cet espace de travail. Contactez votre administrateur si vous avez besoin d'un accès.
- Ma session a expiré. Les jetons d'accès ont, par nature, une durée de vie limitée. Reconnectez-vous et identifiez-vous à nouveau pour démarrer une nouvelle session.