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Le MCP Workiva connecte Claude à votre contenu Workiva pour qu’il puisse lire et analyser vos documents et données en votre nom. Vous posez une question dans Claude, et il analyse vos documents et données Workiva, exécute l’analyse, puis répond en indiquant les sources utilisées.

Ce guide vous explique les trois étapes de configuration, qui est chargé de chacune d'entre elles et comment poser votre première question en vous appuyant sur votre contenu Workiva.

Remarque : Workiva MCP est un connecteur personnalisé qui n'apparaîtra pas par défaut lors d'une recherche dans Claude. Votre administrateur Claude doit l'ajouter en tant que connecteur personnalisé avant que vous puissiez y accéder (voir l'étape 1 ). Une fois ajouté, il apparaît à côté de vos autres connecteurs.

Cette fonctionnalité est actuellement accessible à certains clients dans le cadre d'un programme de préversion à disponibilité limitée. La fonctionnalité de prévisualisation est mise à votre disposition à des fins de tests techniques et d'évaluation jusqu'au 1er juillet 2027. Workiva se réserve le droit de prolonger ou de mettre fin à la période d'essai des fonctionnalités en avant-première, à sa seule discrétion. Si votre équipe est intéressée par l’utilisation de cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.

Qui fait quoi ?

En général, trois personnes participent à la mise en place. Chacune des étapes ci-dessous concerne l'une d'entre elles, dans l'ordre dans lequel elles doivent être effectuées.

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

• Un compte Workiva actif donnant accès aux espaces de travail avec lesquels vous souhaitez interagir via MCP.
• Accès à claude.ai (Claude fait partie des chemins de connexion pris en charge lors du lancement de l'EAP).
• Les noms de deux personnes au sein de votre entreprise : votre responsable Claude et votre administrateur de sécurité Workiva . Si ces rôles sont occupés par quelqu'un d'autre, envoyez-lui cet article.

Remarque : lors de son lancement, le MCP Workiva est en lecture seule. Claude peut lire des documents et récupérer des données depuis Workiva, mais ne peut pas créer, modifier, mettre à jour ou supprimer des éléments.

Étape 1 : Claude, l'administrateur, ajoute le connecteur Workiva

À qui s'adresse cette information : au propriétaire ou au propriétaire principal de votre forfait Claude Team ou Enterprise. Dans Enterprise, toute personne disposant d'un rôle personnalisé incluant la fonction « Gérer l'accès aux bibliothèques » peut également effectuer cette opération.

Le guide d'Anthropic intitulé « Premiers pas avec les connecteurs personnalisés à l'aide de MCP à distance » traite cette étape en détail. En bref :

1. Dans Claude, accédez à Paramètres de l'organisation > Connecteurs .
2. Cliquez sur « Ajouter » , passez la souris sur « Personnalisé » , puis sélectionnez « Web ».
3. Remplissez le connecteur en utilisant les valeurs Workiva ci-dessous, puis cliquez sur « Ajouter ».

Remarque : n'ajoutez pas de clé API ni de jeton dans la section « En-têtes de requête ». Tout ce qui y est saisi est partagé par tous les utilisateurs du connecteur, et l'accès à Workiva doit respecter les autorisations propres à chaque utilisateur.

Pour les formules Entreprise avec des rôles personnalisés : assurez-vous que les rôles censés utiliser Workiva incluent ce connecteur, sinon les utilisateurs associés à ces rôles ne le verront pas. Consultez la documentation d'Anthropic intitulée « Configurer les autorisations basées sur les rôles » pour les formules Enterprise .

Étape 2 : L'administrateur de sécurité de l'organisation Workiva active le MCP

À qui s'adresse ce document : à un administrateur de sécurité d'organisation Workiva. Seul ce rôle peut gérer ces paramètres.

Remarque : la fonctionnalité MCP est désactivée par défaut pour toutes les organisations Workiva. Tant que cette étape n'est pas effectuée, les utilisateurs peuvent connecter Claude à Workiva, mais Claude ne peut accéder à aucune donnée. Faites-le avant que les utilisateurs ne se connectent, pour que leur première tentative soit couronnée de succès.

1. Dans Workiva, ouvrez la console d'administration et accédez à la section « Organisations ». Sélectionnez votre organisation.
2. Ouvrez l'onglet « Aperçu » , puis le sous-onglet « Configuration » , et sélectionnez « Model Context Protocol (MCP) » dans la liste de gauche.
3. Cochez la case « Activer MCP pour cette organisation ». Voici l'interrupteur principal. Tant que cette fonction est désactivée, aucune autre option affichée sur cet écran ne s'applique.
4. Dans la section « Accès des utilisateurs », sélectionnez les personnes autorisées à utiliser MCP :
   • Tous les utilisateurs : tous les membres des espaces de travail concernés peuvent utiliser MCP. Aucune autre étape n'est nécessaire.
   • Uniquement les utilisateurs disposant du rôle « Workiva MCP User » : vous attribuez ce rôle à chaque personne devant disposer d'un accès (voir ci-dessous).

5. Dans la section « Accès aux espaces de travail », cochez chaque espace de travail auquel le MCP doit avoir accès. Les espaces de travail non validés restent inaccessibles via MCP, même pour les utilisateurs qui y ont accès.

   

Remarque : l'option « Activer l'accès aux outils au niveau de l'organisation » apparaît également sur cet écran. Aucun outil MCP de Workiva ne s'appuie actuellement sur ce paramètre ; vous pouvez donc le laisser sur sa valeur par défaut.

Si vous avez sélectionné « Uniquement les utilisateurs disposant du rôle d'utilisateur Workiva MCP »

1. Accédez à « Gestion des identités et des accès » > « Utilisateurs », puis sélectionnez l'utilisateur.
2. Dans l'onglet « Profil », cliquez sur « Rôles au sein de l'organisation ».

3. Sélectionnez « Utilisateur Workiva MCP » dans la liste, puis cliquez sur la coche pour valider.

   

4. Répétez l'opération pour chaque personne devant disposer d'un accès.

Étape 3 : Connectez votre compte Claude à Workiva

À qui s'adresse ce document : à toutes les personnes qui utiliseront Workiva à Claude.

Remarque : avant de commencer, vérifiez que votre administrateur Claude a bien ajouté le connecteur ( étape 1 ) et que votre administrateur Workiva a bien activé le MCP pour vos espaces de travail ( étape 2 ).

Connecter

1. Dans Claude, accédez à « Personnaliser » > « Connecteurs ».

2. Recherchez « Workiva » dans la liste et sélectionnez-le. Il peut porter une étiquette personnalisée .

   

3. Sélectionnez « Se connecter ».

   

4. Vous serez redirigé vers la page de connexion standard de Workiva. Utilisez les mêmes identifiants que ceux utilisés pour vous connecter à Workiva.

   

5. Un écran de confirmation apparaîtra, indiquant ce à quoi Claude pourra accéder en votre nom. Révisez et approuvez.

   

6. Une fois approuvé, Claude se connecte sous votre identité et agit en votre nom, uniquement dans les limites de vos permissions Workiva existantes. Claude ne peut jamais accéder à plus que ce que vous pouvez vous-même.

Remarque : vous n'avez pas besoin de sélectionner des organisations, des espaces de travail ou des autorisations à cette étape. Votre administrateur Workiva les a déjà configurés à l'étape 2 .

Configurez-le en fonction de votre façon de travailler

• Allume-le pour discuter. Cliquez sur le bouton « + » situé en bas à gauche de la fenêtre de discussion, sélectionnez « Connecteurs », puis activez Workiva.

• Définir les autorisations d'accès aux outils. Dans « Personnaliser > Connecteurs », sélectionnez Workiva. Dans la section « Autorisations des outils », choisissez pour chaque outil si Claude peut l'utiliser sans vous demander votre avis (case cochée), s'il doit d'abord vous demander votre avis (icône en forme de main) ou s'il ne peut pas l'utiliser (bloqué).

  

• Valider les appels d'outils. La première fois que Claude utilise un outil Workiva, celui-ci lui demande son autorisation. Sélectionnez « Autoriser une fois » pour valider cet appel, « Toujours autoriser » pour ne plus voir s'afficher cette invite pour cet outil à l'avenir, ou « Refuser ».

  

Posez votre première question

Avant de vous lancer dans un travail réel, confirmez que Claude peut voir vos données Workiva. Essayez ceci :

« Grâce au MCP de Workiva, montre-moi les espaces de travail auxquels j’ai accès. »

Une fois que Claude vous renvoie vos espaces de travail, poursuivez avec :

« Énumérez les documents figurant dans * * [workspace name]. »

Si Claude renvoie des résultats, c’est que vous êtes connecté et prêt à commencer. Si ce n'est pas le cas, consultez la section « Dépannage ».

Dépannage

• Je ne trouve pas Workiva dans ma liste de connecteurs. Votre administrateur Claude ne l'a pas encore ajouté. Envoyez-leur l'étape 1 .
• Je suis connecté mais je ne vois pas mes données. Il s’agit presque toujours d’un problème d’accès. L'administrateur de sécurité de votre organisation Workiva doit activer le MCP, vérifier votre espace de travail et (s'il a sélectionné cette option) vous attribuer le rôle d'utilisateur Workiva MCP. Envoyez-leur l'étape 2 .
• Claude indique qu’il ne peut pas agir dans un espace de travail. Cet espace de travail n'est pas coché dans la section « Accès à l'espace de travail ». Demandez à votre administrateur Workiva de l'ajouter.
• Ma session a expiré. Les tokens d’accès sont volontairement de courte durée. Reconnectez-vous et connectez-vous à nouveau pour démarrer une nouvelle session.