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L'outil de création automatique de tableaux génère des tableaux structurés qui s'adaptent automatiquement lorsque vos connexions sont actualisées ou que vos données changent. Au lieu d’appliquer une mise en forme manuelle à des cellules spécifiques, vous définissez des règles de mise en forme basées sur la structure du tableau, comme les niveaux de groupe, les totaux ou les champs de valeur. Cela garantit que la mise en forme reste cohérente même lorsque les lignes se déplacent, que les données sont actualisées ou que le tableau s’étend sur plusieurs pages.

Cette approche est particulièrement utile pour les scénarios de rapport complexes, comme la création d’un tableau de calendrier des investissements (SOI). Dans les rapports traditionnels, la mise en forme est basée sur l’emplacement, de sorte que lorsqu’une actualisation des données déplace une étiquette vers une nouvelle ligne, la mise en forme ne s’applique plus aux bonnes données. Le générateur de tableaux automatisés ancre plutôt la mise en forme à la structure du tableau, de sorte que les styles suivent les données quel que soit leur emplacement.

Avec les tableaux automatisés, vous pouvez :

• Appliquer des règles de mise en forme aux éléments de données (par exemple, appliquer le gras à toutes les lignes de groupe de niveau un ou à toutes les lignes de total)
• Maintenir une mise en forme cohérente au fur et à mesure que les données sont mises à jour ou déplacées
• Gérer automatiquement le regroupement, les sous-totaux et les en-têtes répétés
• Conserver les métadonnées telles que les balises XBRL et les notes de bas de page alignées avec les bonnes données

Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certaines solutions. Pour toute question concernant la disponibilité, veuillez contacter votre responsable de la réussite client.

Exigences relatives au jeu de données

Avant de créer un tableau automatisé, vérifiez que votre jeu de données répond aux exigences suivantes. Des données manquantes ou non valides peuvent empêcher la publication du tableau.

Remarque : les tableaux automatisés ne prennent pas en charge les liens, les liens de plage ni les liens intelligents.

Structure et mise en page

• Ensemble de données plat : utilisez un tableau bidimensionnel comportant une seule ligne d'en-tête suivie de lignes de données.
• En-têtes uniques : chaque colonne doit comporter un en-tête unique et non vide. Les en-têtes en double ne peuvent pas être utilisés dans le générateur de tableaux.
• Pas de données superflues : pour les feuilles de calcul, supprimez les lignes et colonnes inutilisées, les formules de remplacement ou les informations qui ne font pas partie de votre ensemble de données. Ceux-ci peuvent empêcher la publication du tableau.

Intégrité et mappage des données

• Identifiant unique (clé primaire) : inclure une colonne contenant une valeur unique pour chaque ligne (par exemple, un code CUSIP, un code SEDOL ou un identifiant interne). Cela garantit que chaque enregistrement peut être identifié et balisé correctement.
• Remplir intégralement les champs de regroupement : tous les champs utilisés pour le regroupement (tels que la catégorie d'actifs, la région ou l'entité) doivent être intégralement renseignés. Les valeurs manquantes empêcheront la publication du tableau.

Se connecter à vos données

Les tableaux automatisés se connectent directement à vos données, permettant aux mises à jour de se faire automatiquement. Votre tableau ajustera la mise en forme et la mise en page pour correspondre aux données les plus récentes sans effort manuel.

Pour vous connecter à vos données :

1. Dans la barre d'outils Édition , cliquez sur Insérer .
2. Cliquez sur « Tableau », puis passez la souris sur « Tableau automatisé ».
   
3. Choisissez un type de connexion dans le menu.

Quelle source de données vous convient le mieux ?

• En savoir plus sur la connexion aux feuilles de calcul
• En savoir plus sur la connexion aux requêtes Wdata
• En savoir plus sur la connexion aux données partagées
• En savoir plus sur la connexion aux rapports source

Mise en page du générateur de tableaux automatisés

1. Barre d'outils de mise en forme : applique une mise en forme aux éléments du tableau sélectionnés.
2. Aperçu du tableau : prévisualisez les modifications et sélectionnez les éléments du tableau.
3. Panneaux : configurez la mise en page du tableau et les options d'affichage.
4. Console des problèmes : affiche les avertissements et les erreurs qui affectent la table. En savoir plus .

Définissez la mise en page de votre tableau

Vous pouvez ajouter des champs à votre tableau. Pendant que vous apportez des modifications, l’aperçu du tableau à gauche se met automatiquement à jour.

Ajoutez des champs en cliquant sur l'icône + ou en les faisant glisser dans les sections « Lignes » ou « Colonnes ».

Lorsque vous ajoutez un champ à la section « Lignes », le générateur de tableaux ajoute une colonne « Libellés des lignes » à la section « Colonnes ». Découvrez comment ajouter un en-tête à cette colonne ou le déplacer dans la colonne « Étiquette de ligne ».

Remarque : les lignes de données (qui constituent le dernier champ de la liste) ne sont pas agrégées comme le ferait un tableau croisé dynamique classique. Cependant, elles répartissent leurs valeurs un à un.
 

Conseil : définissez d'abord la structure de votre tableau afin de vous assurer que les configurations d'affichage déjà définies ne seront pas supprimées si vous modifiez l'ordre des champs.

Ajouter des lignes personnalisées

Ajoutez des lignes personnalisées sous votre tableau pour configurer des informations complémentaires, telles que « Actifs excédant le passif » ou « Total des actifs nets ».

Pour ajouter une ligne personnalisée :

1. Cliquez sur le bouton ( + ) dans la section « Lignes ».
2. Sélectionnez « Ajouter une ligne personnalisée » ci-dessous. 
   
3. Saisissez les libellés et les valeurs dans les champs « Libellé de ligne » et « Valeurs de colonne » de la ligne à remplir pour remplir chaque cellule de la ligne personnalisée. Découvrez comment utiliser l'éditeur d'étiquettes et de valeurs dans la section « Personnaliser l'affichage du tableau ».
   
4. Pour renommer votre ligne personnalisée, cliquez sur le menu ( ⋮ ) et sélectionnez « Renommer » , puis saisissez le nouveau texte.
   

Mettez en forme votre tableau

Un avantage clé de la mise en forme de votre tableau dans le générateur de tableaux est que la mise en forme est liée à la structure du tableau, et non à des références de cellules spécifiques. Cela signifie que la mise en forme s’adaptera automatiquement à mesure que vos données changent, contrairement à la mise en forme appliquée à des plages de cellules fixes (par exemple, le gras appliqué à A1 :H1), qui ne se mettra pas à jour correctement lorsque les données se déplacent.

Pour ajouter une mise en forme :

1. Faites une sélection dans l’aperçu du tableau.
2. Utilisez la barre d’outils de mise en forme au-dessus de l’aperçu du tableau pour appliquer la mise en forme souhaitée.
   

Exemple : Mettre en forme les lignes de groupe

Appliquez une mise en forme à votre groupe et aux lignes de données pour une meilleure organisation visuelle.

Pour ajouter une mise en forme aux lignes de groupe :

1. Sélectionnez un groupe de niveau 1 et mettez-le en gras.
2. Sélectionnez un groupe de niveau 2, mettez-le en gras et en retrait.
3. Sélectionnez les lignes de données et mettez-les en retrait deux fois.
    

Exemple : Ajouter une bordure inférieure à la dernière cellule d’un groupe

Ajoutez rapidement une mise en forme conditionnelle pour la dernière cellule de chaque groupe.

Pour appliquer une bordure inférieure à la dernière cellule d’un groupe :

1. Sélectionnez les valeurs dans « MarketValue » et cliquez avec le bouton droit de la souris.
2. Cliquez sur « Sélectionner uniquement le dernier élément du groupe ».
   
3. Dans la barre d’outils de mise en forme, appliquez la bordure inférieure.
   

Personnaliser l’affichage du tableau

Étiquettes de ligne

Vous pouvez personnaliser la façon dont vos étiquettes de ligne s’affichent.

Pour personnaliser les étiquettes de ligne :

1. Sélectionnez la ligne dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Lignes ».
2. Dans le panneau des paramètres, repérez l'option « Étiquette de ligne » dans la section « Options d'affichage ». Cliquez sur « Modifier l'intitulé de la ligne » pour ouvrir l'éditeur.
   
3. Dans le champ de texte, vous pouvez ajouter du texte et utiliser l’icône + pour ajouter des champs supplémentaires à l’étiquette de ligne.
   

Dans l’éditeur, vous pouvez :

• Saisir du texte, des espaces et des retours à la ligne.
• Mettre en forme des éléments à l’aide de la barre d’outils de mise en forme de l’expression.
• Ajouter des champs à afficher en ligne, ou à totaliser en ligne, avec l’étiquette de ligne existante.

Exemple : Totaux en ligne

Ajoutez rapidement des totaux en ligne pour chaque étiquette de ligne de groupe.

Pour ajouter des totaux en ligne :

1. Sélectionnez une ligne dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Lignes ».
2. Cliquez sur « Modifier l'intitulé de la ligne ».
3. Cliquez dans le champ de saisie et placez le curseur après le nom de ligne existant.
4. Tapez un tiret ( - ).
5. Ajoutez un autre champ en cliquant sur l’icône +.
6. Sélectionnez le champ souhaité. Par exemple, « PercentOfInvestments ».

Pour mettre en forme le champ :

1. Assurez-vous que le champ souhaité est sélectionné.
2. Cliquez sur « Style de format de valeur » dans la barre d'outils des étiquettes de ligne.
3. Sélectionnez le format souhaité. Par exemple, « % ».
   

Colonne des libellés de ligne

La colonne « Étiquettes de lignes » contient les étiquettes de vos lignes. Vous pouvez ajouter un en-tête à cette colonne, qui apparaîtra dans la cellule en haut à gauche de votre tableau, et modifier l'emplacement de cette colonne.

Pour ajouter une étiquette de ligne à l'en-tête d'une colonne :

1. Dans la section « Colonnes », sélectionnez « Étiquettes de ligne ».
2. Dans le panneau « Paramètres » , repérez l'option « En-tête de colonne » dans la section « Options d'affichage ».
3. Cliquez sur « Modifier l'en-tête de colonne » pour ouvrir l'éditeur.
4. Dans le champ de saisie, saisissez le texte de votre en-tête.

Par défaut, la colonne « Étiquettes de lignes » est la première colonne de votre tableau. Pour le déplacer, procédez de l'une des manières suivantes :

• Dans la section « Colonnes », faites glisser les « Étiquettes de lignes » vers un nouvel emplacement.
• Cliquez sur le menu ( ⋮ ) situé à côté de « Étiquettes de ligne » et sélectionnez « Monter » ou « Descendre ».

En-têtes de colonne

Vous pouvez personnaliser le texte de l'en-tête de chaque colonne.

Pour personnaliser les en-têtes de colonnes :

1. Sélectionnez une colonne dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Colonnes ».
2. Dans le panneau « Paramètres » , repérez l'option « En-tête de colonne » dans la section « Options d'affichage ».
3. Cliquez sur « Modifier l'en-tête de colonne » pour ouvrir l'éditeur.
   
4. Dans le champ de texte, saisissez ou supprimez du texte et appliquez une mise en forme. Par exemple, vous pouvez remplacer l'en-tête de colonne « MarketValue » par « Value ».
   

Groupes de colonnes

Regroupez les colonnes pour ajouter un en-tête commun au-dessus de celles-ci, comme une date de rapport.

Pour regrouper des colonnes :

1. Dans la section « Colonnes », sélectionnez au moins deux colonnes.
2. Regroupez les colonnes en utilisant l'une des méthodes suivantes :
   • Cliquez avec le bouton droit sur la sélection, puis choisissez « Regrouper la sélection ».
   • Sous Windows, appuyez sur [Ctrl]+[G] . Sous macOS, appuyez sur [Command]+[G] .
   • Cliquez sur le menu ( ⋮ ) d'une colonne sélectionnée, puis choisissez « Regrouper ».
3. Dans la section « Colonnes », sélectionnez « Groupe de colonnes (1) », puis cliquez sur « Modifier l'en-tête de colonne » dans la section « Options d'affichage » du panneau « Paramètres ».
4. Dans le champ de saisie, saisissez le texte de votre en-tête ou cliquez sur l'icône + pour ajouter un champ à l'en-tête.

Le groupe apparaît dans la section « Colonnes », avec ses colonnes imbriquées en dessous, et l'aperçu du tableau affiche l'en-tête au-dessus de celles-ci. Tant que vous ne l'avez pas modifié, l'en-tête indique « Groupe de colonnes (1) ».

Exemple : ajouter une date de référence au-dessus d'un ensemble de colonnes

Regroupez les colonnes pour une période de reporting et intitulez-les en indiquant la date.

Pour ajouter un en-tête de date de rapport :

1. Sélectionnez les colonnes correspondant à la période considérée et regroupez-les.
2. Cliquez sur « Modifier l'en-tête de colonne ».
3. Type Au 30 septembre 2026 .

Largeur de colonne

Vous pouvez personnaliser la largeur de n'importe quelle colonne dans la section « Colonnes ».

Pour personnaliser la largeur des colonnes :

1. Sélectionnez une colonne dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Colonnes ».
2. Dans le panneau « Paramètres » , recherchez « Dimensions et espacement » dans la section « Options d'affichage ».
3. Sélectionnez « Largeur fixe » et saisissez une largeur en points dans le champ « Largeur de colonne ».
   

« Ajuster au contenu » est l'option de largeur de colonne par défaut. Cela ajuste automatiquement la largeur de la colonne pour s’adapter au contenu.

Exemple : Ajouter des unités à un en-tête de colonne

Vous pouvez ajouter du texte descriptif, comme des unités, dans un en-tête de colonne.

Pour ajouter du texte descriptif à un en-tête de colonne :

1. Sélectionnez une colonne de valeurs.
2. Cliquez sur « Modifier l'en-tête de colonne ».
   
3. Appuyez sur « » [Enter]pour ajouter une nouvelle ligne, si nécessaire.
4. Tapez l’unité, comme 000. $
   

Valeurs de cellule

Vous pouvez personnaliser la façon dont les valeurs s’affichent dans une colonne de valeurs.

Pour personnaliser les valeurs de cellule :

1. Sélectionnez une colonne de valeurs dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Colonnes ».
2. Dans le panneau « Paramètres » , recherchez « Valeur de la cellule » dans la section « Options d'affichage ».
3. Cliquez sur « Modifier la valeur de la cellule » pour ouvrir l'éditeur.
   
4. Dans le champ de texte, saisissez du texte ou cliquez sur l’icône + pour ajouter des champs supplémentaires du jeu de données.

Exemple : Combiner plusieurs champs dans une valeur de cellule

Vous pouvez afficher plusieurs champs du jeu de données dans la même valeur de cellule.

Pour combiner plusieurs champs :

1. Sélectionnez une colonne de valeurs.
2. Cliquez sur « Modifier la valeur de la cellule ».
   
3. Cliquez sur l’icône +.
4. Ajoutez les champs souhaités. Par exemple, ajoutez les champs « BenchmarkRate » et « IsPIK » à côté du champ « CouponRate » de la colonne de valeurs existante afin de former une valeur de cellule complexe telle que « S + 3,89 % (1,25 % PIK) ».
   
5. Organisez les champs et le texte de séparation, si nécessaire.

Totaux

Vous pouvez ajouter des totaux de groupe ou des totaux généraux à votre tableau et personnaliser l'affichage de leurs libellés.

Pour totaliser un groupe :

1. Sélectionnez la ligne de regroupement dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Lignes ».
2. Dans le panneau « Paramètres », accédez à la section « Totaux ».
3. Dans la section « Ajouter le total ci-dessous », cochez la case d'au moins une colonne de valeurs pour calculer un total.
   Remarque : les totaux ne seront pas activés si aucune colonne de valeur n'a été ajoutée.

Pour inclure une étiquette de ligne de total :

1. Accédez à « Options de la ligne de total » et cochez la case « Afficher le libellé de la ligne de total ».
2. Cliquez sur « Modifier le libellé de la ligne du total » pour personnaliser le libellé de la ligne du total, si nécessaire.
   
3. Utilisez le champ de texte pour saisir du texte et l’icône + pour ajouter des champs supplémentaires à votre étiquette de ligne de total personnalisée. 

Pour savoir comment ajouter des totaux en ligne à l'intitulé d'une ligne de totaux, consultez la section « Exemple : totaux en ligne ». 

Pour ajouter un total général et personnaliser son étiquette :

1. Accédez à la rub rique « Paramètres du tableau » et sélectionnez « Total général ».
   
2. Dans la section « Ajouter le total général ci-dessous », cochez la case d'au moins une colonne de valeurs pour ajouter un total général.
    

Pour inclure une étiquette de ligne de total général :

1. Accédez aux options de la ligne « Total général » et cochez la case « Afficher le libellé de la ligne Total général ».
   
2. Cliquez sur « Modifier le libellé de la ligne du total général » pour personnaliser le libellé de cette ligne, si nécessaire.
3. Utilisez le champ de texte pour saisir du texte et l’icône + pour ajouter des champs supplémentaires à votre étiquette de ligne de total personnalisée.
    

Gérez votre tableau

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec votre tableau automatisé.

Publiez votre tableau

Pour enregistrer votre tableau et l'intégrer au document, cliquez sur « Publier » dans le coin inférieur droit de l'éditeur de tableaux.

Remarque : si le bouton « Publier » est désactivé, consultez la console des problèmes pour voir s'il y a des erreurs ou vérifiez que des modifications ont bien été apportées au tableau.

Modifiez votre tableau

Pour revenir au générateur de tableaux et y apporter des modifications, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau dans votre document, puis sélectionnez « Modifier le tableau automatisé ».

Actualisez les données de votre tableau

Pour vous assurer que votre tableau contient les données les plus récentes, accédez au panneau « Connexions », repérez la connexion correspondant à votre tableau automatisé, puis cliquez sur l'icône d'actualisation.

Lorsque les données de votre tableau sont actualisées, toute la mise en forme, le contenu répétitif et les balises suivront automatiquement ce à quoi ils étaient appliqués. Cela réduit le besoin de remise en forme manuelle.

Découvrez comment gérer vos connexions aux sources de données.

Afficher les problèmes

Vous pouvez utiliser la console « Issues » pour consulter les erreurs et les avertissements présents dans votre table.

Pour afficher les problèmes dans le générateur de tableaux, repérez la console « Problèmes » située dans le coin inférieur gauche de la zone d'aperçu du tableau. Utilisez l’icône d’agrandissement (^) pour ouvrir la console Problèmes.

La console d'erreurs affiche des erreurs et des avertissements :

• Erreurs : celles-ci vous empêcheront d'enregistrer la table et doivent être corrigées.
  • Erreurs liées aux annotations déconnectées : certaines modifications entraînent la déconnexion d'annotations dans le tableau publié, telles que les balises XBRL ou les commentaires. Ces modifications génèrent un message d'erreur, mais vous pouvez tout de même publier la table si vous souhaitez conserver la modification.
    
• Avertissements : vous pouvez tout de même enregistrer la table, mais cela pourrait avoir des conséquences non critiques sur celle-ci.

Pour accéder à n'importe quel incident détecté dans la console « Incidents », cliquez sur le lien figurant dans la colonne « Emplacement ». Cela vous amènera à ce problème spécifique.