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L'outil de création automatique de tableaux génère des tableaux structurés qui se mettent automatiquement à jour lorsque vos données changent. Au lieu d'appliquer manuellement des mises en forme à des cellules spécifiques, vous définissez des règles de mise en forme en fonction de la structure du tableau, telles que les niveaux de groupe, les totaux ou les champs de valeur. Cela garantit la cohérence de la mise en forme, même lorsque les lignes se déplacent, que les données sont actualisées ou que le tableau s'agrandit au point de s'étendre sur plusieurs pages.

Cette approche s'avère particulièrement utile dans le cadre de scénarios de reporting complexes, tels que la création d'un tableau de plan d'investissement (SOI). Dans les rapports traditionnels, la mise en forme est liée à l'emplacement ; ainsi, lorsqu'une actualisation des données déplace une étiquette vers une nouvelle ligne, la mise en forme ne s'applique plus aux données correspondantes. Le générateur automatique de tableaux lie la mise en forme à la structure du tableau ; ainsi, les styles s'adaptent aux données, quel que soit l'endroit où celles-ci apparaissent.

Grâce aux tableaux automatisés, vous pouvez :

• Appliquer des règles de mise en forme aux éléments de données (par exemple, mettre en gras toutes les lignes de groupe de niveau 1 ou toutes les lignes de total)
• Conserver une mise en forme cohérente lorsque les données sont mises à jour ou modifiées
• Gérer automatiquement les regroupements, les sous-totaux et les en-têtes récurrents
• Veillez à ce que les métadonnées, telles que les balises XBRL et les notes de bas de page, correspondent bien aux données correspondantes

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta. Cette fonctionnalité en version bêta vous est proposée à des fins de test technique et d'évaluation uniquement, jusqu'au 14 septembre 2026. Workiva se réserve le droit de prolonger la période d'essai à sa seule discrétion. Pour ajouter cette fonctionnalité à votre espace de travail, contactez votre Customer Success Manager.

Exigences relatives aux ensembles de données

Avant de créer une table automatisée, assurez-vous que votre ensemble de données répond aux exigences suivantes. Des données manquantes ou non valides peuvent empêcher la publication de la table.

Structure et mise en page

• Ensemble de données plat : Utilisez un tableau bidimensionnel comportant une seule ligne d'en-tête suivie de lignes de données.
• En-têtes uniques : Chaque colonne doit comporter un en-tête unique et non vide. Les en-têtes en double ne peuvent pas être utilisés dans l'outil de création de tableaux.
• Pas de données superflues : Pour les feuilles de calcul, supprimez les lignes et colonnes inutilisées, les formules de remplissage ou les informations qui ne font pas partie de votre ensemble de données. Ces éléments peuvent empêcher la publication de la table.

Intégrité des données et mise en correspondance

• Identifiant unique (clé primaire) :. Inclure une colonne contenant une valeur unique pour chaque ligne (par exemple, CUSIP, SEDOL ou un identifiant interne). Cela permet de s'assurer que chaque enregistrement peut être identifié et étiqueté correctement.
• Remplir tous les champs de regroupement : Tous les champs utilisés pour le regroupement (tels que la catégorie d'actifs, la région ou l'entité) doivent être entièrement renseignés. La présence de valeurs manquantes empêchera la publication du tableau.

Accédez à vos données

Les tables automatisées se connectent directement à vos données, ce qui permet aux mises à jour de s'effectuer automatiquement. Votre tableau adaptera automatiquement sa mise en forme et sa présentation aux données les plus récentes, sans aucune intervention manuelle.

Pour vous connecter à vos données :

1. Dans la barre d'outils « » (Modifier) « », cliquez sur « » (Insérer) « ».
2. Cliquez sur « » (Tableau), puis passez la souris sur « » (Tableau automatisé).
   
3. Sélectionnez un type de connexion dans le menu.

Quelle source de données vous convient le mieux ?

• Pour en savoir plus sur la connexion aux feuilles de calcul, consultez la page
• Pour en savoir plus sur la connexion aux requêtes Wdata, consultez
• Pour en savoir plus sur la connexion aux données partagées, rendez-vous sur
• Pour en savoir plus sur la connexion aux rapports source, consultez

Mise en page automatisée du générateur de tableaux

1. Barre d'outils de mise en forme : Appliquer la mise en forme aux éléments du tableau sélectionnés.
2. Aperçu du tableau : Prévisualisez les modifications et sélectionnez les éléments du tableau.
3. Panneaux : Configurez la mise en page du tableau et les options d'affichage.
4. Console des problèmes : Affiche les avertissements et les erreurs qui affectent la table. En savoir plus.

Définissez la mise en page de votre tableau

Vous pouvez ajouter des champs à votre tableau. Au fur et à mesure que vous apportez des modifications, l'aperçu du tableau situé à gauche s'actualisera automatiquement.

Ajoutez des champs en cliquant sur l'icône +, ou faites glisser les champs dans les sections « Rows » ( ) ou « Values » ( ).

Remarque: les lignes de données (qui constituent le dernier champ de la liste) ne sont pas agrégées comme le ferait un tableau croisé dynamique classique. Cependant, cela reproduira leurs valeurs à l'identique.
 

Astuce: Définissez d'abord la structure de votre tableau afin de vous assurer que les configurations d'affichage déjà définies ne seront pas supprimées si vous modifiez l'ordre des champs.

Mettre en forme votre tableau

L'un des principaux avantages de la mise en forme de votre tableau à l'aide de l'outil de création de tableaux réside dans le fait que cette mise en forme est liée à la structure du tableau, et non à des références de cellules spécifiques. Cela signifie que la mise en forme s'adaptera automatiquement à mesure que vos données changent, contrairement à la mise en forme appliquée à des plages de cellules fixes (par exemple, le gras appliqué à la plage A1:H1), qui ne s'actualisera pas correctement lorsque les données seront modifiées.

Pour ajouter une mise en forme :

1. Effectuez une sélection dans l'aperçu du tableau.
2. Utilisez la barre d'outils de mise en forme située au-dessus de l'aperçu du tableau pour appliquer la mise en forme de votre choix.
   

Exemple : Mise en forme des lignes d'un groupe

Appliquez facilement une mise en forme à vos groupes et à vos lignes de données pour une meilleure organisation visuelle.

Pour appliquer une mise en forme à un groupe de lignes :

1. Sélectionnez un groupe de niveau 1 et mettez-le en gras.
   
2. Sélectionnez un groupe de niveau 2, mettez-le en gras et faites-le rentrer.
   
3. Sélectionnez les lignes de données et mettez-les en retrait de deux espaces.
   

Exemple : ajouter une bordure inférieure à la dernière cellule d'un groupe

Appliquez rapidement une mise en forme conditionnelle à la dernière cellule de chaque groupe.

Pour ajouter une bordure inférieure à la dernière cellule du groupe :

1. Sélectionnez les valeurs dans « MarketValue », puis cliquez avec le bouton droit de la souris.
2. Cliquez sur , puis sélectionnez uniquement « Dernier du groupe ».
   
3. Dans la barre d'outils de mise en forme, appliquez la bordure inférieure.
   

Personnaliser l'affichage du tableau

Étiquettes de ligne

Vous pouvez personnaliser l'affichage des libellés de vos lignes.

Pour personnaliser les libellés des lignes :

1. Sélectionnez la ligne dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Lignes » ( ) de « ».
2. Dans le panneau des paramètres, recherchez « » (Étiquette de ligne) sous la section « » (Options d'affichage). Cliquez sur « » (Modifier l'étiquette de la ligne) pour ouvrir l'éditeur.
   
3. Dans la zone de saisie, vous pouvez ajouter du texte et utiliser l'icône « + » pour ajouter des champs supplémentaires à l'intitulé de la ligne.
   

Dans l'éditeur, vous pouvez :

• Saisissez du texte, des espaces et des retours à la ligne.
• Mettez en forme les éléments à l'aide de la barre d'outils de mise en forme de l'expression.
• Ajoutez des champs à afficher en ligne ou à totaliser en ligne, avec l'intitulé de ligne existant.

Exemple : totaux intégrés

Ajoutez rapidement des totaux en ligne pour chaque libellé de ligne de groupe.

Pour ajouter des totaux en ligne :

1. Sélectionnez une ligne dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Lignes » ( ) de « ».
2. Cliquez sur « » (Modifier l'étiquette de la ligne).
   
3. Cliquez dans la zone de saisie et placez le curseur après le nom de la ligne existante.
4. Tapez un tiret ( - ).
5. Ajoutez un autre champ en cliquant sur l'icône +.
6. Sélectionnez le domaine de votre choix. Par exemple, PercentOfInvestments.

Pour mettre en forme le champ :

1. Assurez-vous que le champ souhaité est bien sélectionné.
2. Cliquez sur « » (Format de valeur) puis sur « » (Étiquette de ligne) dans la barre d'outils des étiquettes de ligne.
3. Sélectionnez le format de votre choix. Par exemple, %.
   

En-têtes de colonnes

Vous pouvez personnaliser le texte des en-têtes de colonnes et les valeurs des cellules.

Pour personnaliser les colonnes de valeurs :

1. Sélectionnez une colonne de valeurs dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Valeurs d'».
2. Dans le panneau « Paramètres d'» ( ), repérez l'en-tête de colonne « » ( ) sous la section « Options d'affichage de l'» ( Display options) ( ).
3. Cliquez sur « » (Modifier l'en-tête de colonne) pour ouvrir l'éditeur.
   
4. Dans la zone de saisie, saisissez ou supprimez du texte et appliquez une mise en forme. Par exemple, vous pouvez modifier l'en-tête de colonne « MarketValue » pour « Value ».
   

Exemple : Ajouter des unités à l'en-tête d'une colonne

Vous pouvez ajouter un texte descriptif, comme les unités de mesure, dans l'en-tête d'une colonne.

Pour ajouter un texte descriptif à l'en-tête d'une colonne :

1. Sélectionnez une colonne de valeurs.
2. Cliquez sur « » (Modifier l'en-tête de colonne).
   
3. Appuyez sur [Entrée] pour ajouter une nouvelle ligne, si nécessaire.
4. Saisissez l'unité, par exemple $000.
   

Valeurs des cellules

Vous pouvez personnaliser l'affichage des valeurs dans une colonne de valeurs.

Pour personnaliser les valeurs des cellules :

1. Sélectionnez une colonne de valeurs dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Valeurs d'».
2. Dans le panneau « Paramètres d'» ( ), repérez l'option « Valeur de la cellule « » » ( ) sous la section « Options d'affichage de l'» ( Display options) ( ).
3. Cliquez sur « » (Modifier la valeur de la cellule) pour ouvrir l'éditeur.
   
4. Dans le champ de saisie, saisissez du texte ou cliquez sur l'icône + pour ajouter des champs supplémentaires à l'ensemble de données.

Exemple : combiner plusieurs champs dans la valeur d'une cellule

Vous pouvez afficher plusieurs champs d'un ensemble de données dans la même cellule.

Pour combiner plusieurs champs :

1. Sélectionnez une colonne de valeurs.
2. Cliquez sur « » (Modifier la valeur de la cellule).
   
3. Cliquez sur l'icône +.
4. Ajoutez les champs souhaités. Par exemple, ajoutez les champs BenchmarkRate et IsPIK aux côtés des champs existants de la colonne « Valeur » : CouponRate, afin de former une valeur de cellule complexe telle que S+ 3,89 % (1,25 % PIK).
   
5. Organisez les champs et le texte de séparation comme vous le souhaitez.

Totaux

Vous pouvez facilement ajouter des totaux de groupe ou des totaux généraux à votre tableau et personnaliser l'affichage de leurs libellés.

Pour calculer le total d'un groupe :

1. Sélectionnez la ligne de regroupement dans l'aperçu du tableau ou dans la section « Lignes » ( ) de « Lignes de regroupement » ( ).
2. Dans le panneau « Paramètres d'» ( ), accédez à la section « Totaux d'» ( ) ( ).
3. Dans « » (Ajouter un total en dessous de), cochez la case d'au moins une colonne de valeur pour ajouter un total.
   Remarque: les totaux ne seront pas activés si aucune colonne de valeur n'a été ajoutée.

Pour ajouter une légende de total :

1. Accédez à « » (Options de la ligne « Total ») et cochez la case « » (Afficher la ligne « Total »).
2. Cliquez sur « » (Modifier le libellé de la ligne de total) pour personnaliser le libellé de la ligne de total, si nécessaire.
   
3. Utilisez le champ de saisie pour saisir du texte et l'icône « + » pour ajouter des champs supplémentaires à votre libellé personnalisé de la ligne de total. 

Pour savoir comment ajouter des totaux intégrés à l'intitulé d'une ligne de totaux, rendez-vous sur . Exemple : totaux intégrés. 

Pour calculer un total général et personnaliser son libellé :

1. Accédez à , puis à « Table settings » ( ) et sélectionnez « » ().
   
2. Dans la section « » (Ajouter le total général sous la section « »), cochez la case d’au moins une colonne de valeur pour ajouter un total général.
    

Pour ajouter une ligne d'en-tête indiquant le total général :

1. Accédez à , puis sélectionnez les options de la ligne « Total général » et la case à cocher . Affichez l'intitulé de la ligne « Total général ».
   
2. Cliquez sur « » (Modifier l'étiquette de la ligne du total général) pour personnaliser l'étiquette de la ligne du total général, si nécessaire.
3. Utilisez le champ de saisie pour saisir du texte et l'icône « + » pour ajouter des champs supplémentaires à votre libellé personnalisé de la ligne de total.
    

Gérer votre table

Vous trouverez ci-dessous les actions que vous pouvez effectuer avec votre tableau automatisé.

Publiez votre tableau

Pour enregistrer votre tableau et le publier dans le document, cliquez sur « » (Publier sur ) dans le coin inférieur droit de l'éditeur de tableaux.

Remarque: si le bouton « Publier » de l'est désactivé, consultez la console des problèmes située dans le coin inférieur gauche de l'aperçu du tableau. En savoir plus.

Modifier votre tableau

Pour revenir au générateur de tableaux et effectuer des modifications, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau dans votre document, puis sélectionnez « Modifier le tableau généré automatiquement ».

Actualisez les données de votre table

Pour vous assurer que votre table contient les données les plus récentes, accédez au panneau « Connexions » ( ) de « Connexions » ( ), recherchez la connexion correspondant à votre table automatisée, puis cliquez sur l'icône d'actualisation.

Lorsque les données de votre tableau sont actualisées, toutes les mises en forme, tous les contenus récurrents et toutes les balises sont automatiquement conservés tels qu’ils avaient été appliqués. Cela réduit le besoin de reformatage manuel.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos connexions aux sources de données, consultez la page.

Afficher les problèmes

Vous pouvez utiliser la console « Problèmes d'» ( ) pour consulter les erreurs et les avertissements présents dans votre table.

Pour afficher les problèmes dans le générateur de tableaux, repérez la console « Problèmes d'» ( Issues) située dans le coin inférieur gauche de la zone d'aperçu du tableau. Utilisez l'icône d'agrandissement (^) pour ouvrir la console « Issues » d' .

La console des problèmes affiche deux types de problèmes :

• Erreurs :. Ces erreurs vous empêcheront d'enregistrer la table et doivent être corrigées.
• Avertissements : Vous pouvez tout de même enregistrer la table, mais cela pourrait avoir des conséquences non critiques sur celle-ci.

Pour accéder à n'importe quel problème détecté dans la console « Problèmes » d'( ), cliquez sur le lien figurant dans la colonne « Emplacement » ( ) de la page « Problèmes » ( ). Cela vous permettra d'accéder directement à ce problème précis.