Les rôles personnalisés vous permettent d'adapter les autorisations au mode de fonctionnement de votre équipe. Ils peuvent vous aider à donner aux utilisateurs l'accès dont ils ont besoin tout en limitant l'accès aux actions sensibles ou inutiles. Cet article explique comment demander un rôle personnalisé dans votre espace de travail.
Pourquoi les rôles personnalisés sont utiles
Un rôle personnalisé est un rôle dont les autorisations sont adaptées aux besoins de votre espace de travail. Au lieu d'utiliser un rôle standard tel quel, vous pouvez demander un rôle qui correspond mieux à une fonction, une équipe ou un flux de travail spécifique. Cela peut contribuer à améliorer la sécurité, à réduire la confusion et à faciliter le travail efficace des personnes.
Avant de demander un rôle personnalisé
Avant de demander un rôle personnalisé, assurez-vous de bien savoir à quoi ce rôle doit servir et quelles autorisations il requiert. Seul un utilisateur du support Workiva peut configurer les rôles personnalisés.
Comment créer un rôle personnalisé
Pour obtenir un rôle personnalisé pour votre espace de travail, contactez votre responsable de la réussite client dédié. Ils aideront à recueillir les informations nécessaires et à configurer le rôle.
Informations à inclure dans votre demande
- Nom du rôle : Utilisez un nom clair qui décrit la fonction du rôle.
- Autorisations requises : Indiquez précisément les actions ou les accès dont le rôle doit disposer.
- Contexte commercial : Expliquez pourquoi ce rôle est nécessaire et qui l’utilisera, le cas échéant.
Que se passe-t-il après avoir contacté votre responsable de la réussite client ?
Après avoir contacté votre responsable de la réussite client, celui-ci examinera votre demande et pourra vous demander des informations complémentaires. Si la demande est approuvée, ils créeront ou mettront à jour le rôle personnalisé pour votre espace de travail. Si des modifications sont nécessaires, ils vous indiqueront ce qu'il faut réviser.
Remarques et limitations
Seul un utilisateur du support Workiva peut configurer les rôles personnalisés. Les demandes comportant des informations d'autorisation incomplètes peuvent prendre plus de temps à être examinées. L'approbation n'est pas garantie et dépend de la configuration de votre espace de travail et des autorisations requises. Votre espace de travail peut comporter des étapes d'approbation internes supplémentaires avant la création d'un rôle.
Besoin d’aide ?
Si vous n'êtes pas certain des autorisations à demander, ou si vous avez besoin d'aide pour confirmer les détails de votre rôle personnalisé, contactez votre responsable de la réussite client dédié, qui est un utilisateur du support Workiva, pour obtenir des conseils.