Avec SEC Filing Intelligence de Workiva, vous pouvez utiliser la base de connaissances en IA de Workiva pour analyser et comparer vos documents à ceux de vos homologues du secteur. L’IA de Workiva peut aider à fournir des informations et à répondre à des questions sur le contenu des documents SEC que vous avez sélectionnés. SEC Filing Intelligence est disponible pour les utilisateurs ayant le rôle Workiva AI user org dans un espace de travail avec l’une des solutions suivantes activées : SEC Advanced, A& ;I Advanced, Investissements ou Fonds.
Cette Fonctionnalité d’intelligence de dépôt SEC est alimentée par des capacités d’IA générative. En utilisant la fonctionnalité SEC Filing Intelligence, vous acceptez que ces capacités d’IA générative soient activées dans votre compte et que votre accord avec Workiva s’applique à votre utilisation de la fonctionnalité.
Utilisation de SEC Filing Intelligence
- Cliquez sur l’icône Finance intelligente en bas du panneau de droite.
- Dans le panneau « Intelligent Finance », vous pouvez utiliser des filtres pour trouver une série de documents à examiner. Après avoir rempli les filtres que vous souhaitez utiliser, cliquez sur Appliquer les filtres pour afficher la liste des dépôts correspondant à vos critères. Les filtres comprennent :
- La saisie d’un mot-clé à rechercher dans les documents que vous sélectionnerez.
- Vous pouvez choisir des pairs à comparer ou sélectionner un groupe d’entreprises que vous avez préalablement créé dans les paramètres de votre espace de travail. Vous pouvez commencer à taper dans le champ Pairs pour afficher les suggestions, puis choisir tous les pairs ou groupes d’entreprises souhaités.
- Choix de la catégorie de dépôt depuis laquelle vous souhaitez effectuer le choix. Actuellement, les documents 10-K et 10-Q peuvent être consultés et d’autres options seront disponibles à l’avenir.
- En choisissant la plage de dates que vous souhaitez sélectionner, vous pouvez étendre votre recherche à tous les dépôts d’une période ou aux dépôts d’un seul trimestre.
- Sur l’écran des résultats, sélectionnez le(s) dossier(s) que vous souhaitez examiner plus en détail.
Une fois que vous avez choisi un ou plusieurs documents à examiner, vous pouvez poser des questions à l’intelligence artificielle de Workiva sur les documents sélectionnés pour commencer à en apprendre davantage. Vous pouvez cliquer sur Modifier les filtres à tout moment pour ajuster les paramètres de vos filtres.
Créer des groupes de sociétés
Vous pouvez créer des groupes d’entreprises à utiliser avec Intelligent Finance dans les paramètres de votre espace de travail. Cela vous permet d’enregistrer des groupes de pairs pour une sélection rapide dans la fonctionnalité Intelligent Finance.
- Dans les paramètres de l’espace de travail, cliquez sur l’onglet Company Group pour afficher la liste des groupes de sociétés actuels.
- Cliquez sur Create pour créer un nouveau groupe d’entreprises.
- Saisissez un nom pour le groupe, puis recherchez l’entreprise ou les entreprises que vous souhaitez ajouter au groupe et cliquez sur Ajouter.
- Après avoir ajouté toutes les entreprises souhaitées, cliquez sur Create pour enregistrer le groupe.