Pendant que construit un processus et avant de le démarrer, vous pouvez modifier certains champs pour plusieurs actions de certification en même temps afin de gagner du temps.
E-mails de certification de la modification en bloc
Vous pouvez éditer en masse les notifications par courriel envoyées aux signataires pour vos actions de certification.
Pour éditer en masse les courriels de certification :
- Dans la liste des actions, sélectionnez les actions de certification que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le menu déroulant Edit actions et sélectionnez Certification email.
- Choisissez les courriels de certification (parmi les actions de certification que vous avez sélectionnées) que vous souhaitez mettre à jour :
- Sélectionnez Modified emails pour mettre à jour les courriels de certification qui ont déjà été personnalisés.
- Sélectionnez Unmodified emails pour mettre à jour les e-mails de certification qui contiennent encore le contenu par défaut et qui n'ont pas encore été personnalisés.
- Sélectionnez Tous les courriels de certification pour mettre à jour tous les courriels de certification (qu'ils aient été modifiés ou non).
- Modifiez l'objet et le corps du message en fonction de vos besoins.
- Examinez les actions de certification concernées pour vous assurer que vous souhaitez modifier les courriels de certification pour ces actions.
-
Cliquez sur enregistrer pour effectuer les modifications.
Note : Avant de commencer votre processus, nous vous recommandons de vérifier que tous les courriels de certification sont corrects en exportant toutes les actions de processus sous la forme d’un fichier CSV.
Édition en masse de lettres de certification
Vous pouvez éditer en masse les lettres de certification affectées à vos actions de certification.
Pour modifier en bloc les affectations de lettres de certification :
- Dans la liste des actions, sélectionnez les actions de certification que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le menu déroulant Edit actions et sélectionnez Certification letter.
- Parmi les actions de certification sélectionnées, choisissez d'abord la lettre de certification attribuée à l'origine. Vous obtiendrez ainsi les actions de certification qui sont actuellement attachées à la lettre de certification originale.
- Choisissez ensuite la nouvelle lettre de certification à laquelle vous souhaitez attribuer ces actions de certification.
- Passez en revue les actions de certification concernées pour vous assurer que vous souhaitez modifier les affectations des lettres de certification pour ces actions.
- Cliquez sur enregistrer pour effectuer les modifications.