L'éditeur de visualisation vous permet de créer des visualisations - ou visuels, en abrégé - à partir des données de gouvernance, risque et conformité (GRC), puis de les réutiliser dans des documents et des présentations dans l'ensemble de votre espace de travail. Chaque visuel inséré reste connecté à sa source, de sorte que lorsque la source change, vous pouvez actualiser la connexion pour mettre à jour tous les graphiques qui l'utilisent.
Exigences
Accédez à vos visualisations
Report visuals est la page d'accueil de toutes les visualisations de votre espace de travail. Ouvrez-le à partir du panneau de gauche pour parcourir, rechercher et trier vos visuels existants, ou pour commencer à en créer un nouveau.
Vous verrez un aperçu de chaque visualisation lorsque vous accéderez à la page pour la première fois, mais vous pouvez passer à une vue en liste à l'aide des outils situés dans le coin supérieur droit.
Trier et filtrer les images
Par défaut, les visuels sont triés par ordre de modification la plus récente, de sorte que ceux sur lesquels vous avez travaillé le plus récemment sont faciles à trouver en haut de la page. Vous pouvez trier et filtrer manuellement vos visuels par :
- Les plus récentes
- De la plus ancienne
- Nom (A-Z ou Z-A)
Créer une visualisation
L'éditeur de visualisation s'ouvre sur un canevas vide dans lequel vous sélectionnerez un type de graphique et un ensemble de données.
Pour créer un visuel :
- À partir de Report visuals, cliquez sur Create pour ouvrir l'éditeur de visualisation.
-
Cliquez sur Type de graphique, et sélectionnez Barre, Colonne, ou Tarte.
Note : L'ensemble de données pour les espaces de travail GRC est pré-rempli pour vous.
Vous pouvez maintenant configurer votre type de graphique en ajoutant des catégories et des valeurs.
Configurer le graphique
Faites correspondre vos données au graphique à l'aide de l'onglet Build du panneau Design. Les champs à configurer dépendent du type de graphique sélectionné à l'étape précédente.
Pour les graphiques en barres et en colonnes :
- Sous Axe des X, cliquez sur Ajouter une catégorie et sélectionnez un champ de catégorie, tel que Nom d'affichage du propriétaire des contrôles.
- Sous Axe Y, cliquez sur Ajouter une valeur et sélectionnez un champ de valeur, tel que Comptage des contrôles.
- Si vous le souhaitez, sous Group by, ajoutez un champ pour décomposer le graphique en fonction d'une dimension supplémentaire.
Au fur et à mesure que vous ajoutez des champs, le graphique se met à jour pour que vous puissiez voir vos changements en temps réel.
Note: Les graphiques circulaires suivent le même processus, mais utilisent les champs Catégorie et Valeur au lieu des axes X et Y.
Modifier le type de graphique
Vous pouvez modifier le type de graphique à tout moment lors de la configuration de votre visualisation.
Les diagrammes à barres et à colonnes partagent la même structure de champ, de sorte que le passage de l'un à l'autre préserve le mappage des champs. Si vous remplacez un diagramme à barres ou à colonnes par un diagramme circulaire, la configuration est réinitialisée car ces types de diagrammes utilisent des champs différents.
Comprendre les catégories et les valeurs
Chaque graphique associe une catégorie et une valeur.
La catégorie est le critère de regroupement, par exemple le propriétaire du contrôle. La valeur est ce que vous mesurez, par exemple le nombre de contrôles. Les diagrammes à barres et à colonnes utilisent l'axe X pour la catégorie et l'axe Y pour la valeur. Les camemberts utilisent directement les champs Catégorie et Valeur.
Filtrer les visualisations
Utilisez l'onglet Filter dans le panneau Design pour restreindre les données affichées dans votre graphique. Les filtres n'affectent pas les autres visualisations et ne peuvent pas être modifiés après l'insertion de la visualisation dans un document ou une présentation.
- Ouvrez l'onglet Filter dans le panneau Design.
- Cliquez sur Add filters et sélectionnez un champ.
- Choisissez un opérateur. Les opérateurs disponibles dépendent du type de champ - texte, numérique ou date.
- Choisissez vos valeurs de filtre, puis cliquez sur Appliquer.
Filtrer les opérateurs par type de champ
Les opérateurs de texte sont regroupés en quatre catégories dans le menu.
| Catégorie | Opérateur | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Filtres de base | Est | Inclut les enregistrements qui correspondent à une valeur que vous sélectionnez parmi les valeurs existantes de la rubrique. Prise en charge de la sélection unique ou multiple. |
| Filtres de base | N’est pas | Exclut les enregistrements qui correspondent à une valeur que vous sélectionnez parmi les valeurs existantes du champ. Prise en charge de la sélection unique ou multiple. |
| Correspondance de modèle | Contient | Inclut les enregistrements dont la rubrique contient le texte que vous avez saisi. |
| Correspondance de modèle | Ne contient pas | Exclut les enregistrements dont la rubrique contient le texte que vous avez saisi. |
| Correspondance de modèle | Commence par | Inclut les enregistrements dont la rubrique commence par le texte que vous avez saisi. |
| Correspondance de modèle | Ne commence pas par | Exclut les enregistrements dont la rubrique commence par le texte que vous avez saisi. |
| Correspondance de modèle | Se termine par | Inclut les enregistrements dont le champ se termine par le texte que vous avez saisi. |
| Correspondance de modèle | Ne se termine pas par | Exclut les enregistrements dont le champ se termine par le texte que vous avez saisi. |
| Comparaison exacte | Est égal·e à | Inclut les enregistrements qui correspondent exactement au texte que vous avez saisi. |
| Comparaison exacte | N’est pas égal·e·à | Exclut les enregistrements qui correspondent exactement au texte que vous avez saisi. |
| Vérifications de valeur vide | Est vide | Inclut uniquement les enregistrements sans valeur pour le champ. |
| Vérifications de valeur vide | N’est pas vide | Exclut les enregistrements sans valeur pour le champ. |
Note: "Is" et "Equals" se ressemblent mais se comportent différemment. Utilisez "Is" lorsque vous souhaitez sélectionner des valeurs qui existent déjà dans les données - par exemple, en sélectionnant un ou plusieurs propriétaires de contrôle dans une liste. Utilisez "Égal" lorsque vous souhaitez saisir une valeur spécifique pour une correspondance exacte, même si elle ne figure pas encore dans les données.
Opérateurs de champs numériques
Les opérateurs numériques sont regroupés en trois catégories.
| Catégorie | Opérateur | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Filtres de base | Est | Inclut les enregistrements qui correspondent à une valeur que vous sélectionnez parmi les valeurs existantes de la rubrique. |
| Filtres de base | N’est pas | Exclut les enregistrements qui correspondent à une valeur que vous sélectionnez parmi les valeurs existantes du champ. |
| Comparaison numérique | Égal (=) | Inclut les enregistrements qui correspondent à un numéro que vous avez saisi. |
| Comparaison numérique | N'est pas égal à (≠) | Exclut les enregistrements qui correspondent à un numéro que vous avez saisi. |
| Comparaison numérique | Inférieur à (<) | Inclut les enregistrements inférieurs au nombre que vous avez saisi. |
| Comparaison numérique | Égal ou inférieur à (≤) | Inclut les enregistrements inférieurs ou égaux au nombre que vous avez saisi. |
| Comparaison numérique | Plus grand que (>) | Inclut les enregistrements supérieurs au nombre que vous avez saisi. |
| Comparaison numérique | Egal ou supérieur à (≥) | Inclut les enregistrements supérieurs ou égaux au nombre que vous avez saisi. |
| Filtres de plage | Entre le | Inclut les enregistrements qui se situent dans une fourchette que vous définissez à l'aide des valeurs De et À. |
Filtres sur les champs de date
Les filtres de date utilisent deux modes au lieu d'opérateurs. Choisissez le mode qui correspond à la façon dont vous souhaitez définir la période de temps.
- Plage de dates: Utilisez le calendrier pour sélectionner une date fixe de début et de fin, par exemple du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025. La fourchette reste inchangée au fil du temps.
- Période relative: Filtre sur une période relative qui regarde vers l'avant ou vers l'arrière à partir d'aujourd'hui, comme les 30 prochains jours ou les 3 mois précédents. Activez l'option Inclure la période actuelle pour inclure le jour, la semaine, le mois ou l'année en cours dans les calculs.
Note: Les intervalles relatifs changent avec le temps, de sorte que les données de votre visualisation sont automatiquement mises à jour au fur et à mesure que les jours, les semaines ou les mois passent.
Donnez du style à votre visualisation
Utilisez l'onglet Style du panneau Design pour ajuster l'apparence de votre visualisation. Chaque paramètre peut être activé ou désactivé, et la plupart ont des contrôles supplémentaires qui apparaissent lorsqu'ils sont activés.
Vous pouvez définir des styles de manière globale pour le graphique, ou cliquer directement sur des éléments individuels du graphique - comme une barre - pour définir le style de cet élément.
- Ouvrez l'onglet Style dans le panneau Design.
- Configurez chaque paramètre.
Réglages de style
Afficher la valeur numérique au-dessus ou à côté de chaque barre, colonne ou tranche de tarte. Activez la bascule, puis choisissez une orientation : horizontale, ascendante ou descendante.
Définissez la couleur des éléments du graphique à l'aide de la liste déroulante Series. Par défaut, la liste déroulante applique une couleur à tous les éléments de la série sélectionnée ; pour colorer un élément spécifique, choisissez une sous-catégorie dans le menu déroulant secondaire qui apparaît.
Vous pouvez également cliquer sur une barre, une colonne ou une tranche directement dans le graphique pour en modifier la couleur.
Axe X (graphiques à barres et à colonnes uniquement)
Affichez ou masquez l'axe des X à l'aide de la bascule. Lorsque l'axe est affiché, vous pouvez également le configurer :
- Titre: Ajouter ou masquer une étiquette qui nomme l'axe.
- Grille: Affiche ou masque les lignes de quadrillage verticales sur le graphique.
- Label: Affiche ou masque les étiquettes de données le long de l'axe.
Axe Y (graphiques en barres et en colonnes uniquement)
Affichez ou masquez l'axe des Y à l'aide de la bascule. Lorsque l'axe est affiché, vous pouvez également le configurer :
- Titre: Ajouter ou masquer une étiquette qui nomme l'axe.
- Grille: Affiche ou masque les lignes de quadrillage horizontales sur le graphique.
- Label: Affiche ou masque les étiquettes de données le long de l'axe.
- Plage: Définissez une valeur personnalisée Min, Max, et Intervalle pour contrôler l'échelle. Par défaut, l'axe des Y s'adapte à vos données.
Affichez ou masquez la légende à l'aide de la bascule. Lorsque la légende est affichée, choisissez un emplacement - à gauche, à droite, en bas ou en haut - dans la liste déroulante de l'orientation.
Note: Les options de style varient selon le type de carte. Les diagrammes circulaires n'incluent pas de paramètres d'axe, et les options d'étiquette pour les diagrammes circulaires incluent les catégories, les valeurs, les pourcentages et les décimales.
Nommer et enregistrer les visualisations
Cliquez sur le titre en haut de l'éditeur pour donner à votre visualisation un nom clair et descriptif afin qu'elle soit facile à trouver lorsque vous la réutiliserez plus tard. Cliquez ensuite sur Save pour enregistrer votre travail.
Si vous souhaitez revenir à l'écran des rapports visuels, cliquez sur Close.
Sauvegarder les exigences
Une visualisation ne peut être sauvegardée que si elle contient des données. Les champs suivants doivent être complétés afin de sauvegarder votre visuel :
- Graphiques en barres et en colonnes: type de graphique, axe des X et axe des Y
- Diagrammes circulaires: type de diagramme, catégorie et valeur
Insérer une visualisation
Après avoir enregistré une visualisation, vous pouvez la réutiliser dans n'importe quel document ou présentation dans le même espace de travail. L'insertion d'une visualisation crée une connexion entre le graphique incorporé et sa source, de sorte que les mises à jour de la source sont reflétées partout où la visualisation est utilisée.
Pour insérer une visualisation :
- Ouvrez le document ou la présentation dans lequel vous souhaitez insérer la visualisation.
- Allez dans l'onglet Edit de la barre d'outils, et cliquez sur Chart > Insert existing visual.
- Dans la boîte de dialogue, trouvez la visualisation souhaitée en la triant, en la recherchant par son nom ou en développant une ligne pour voir ses détails supplémentaires.
- Cliquez sur Insert à droite du visuel sélectionné.
La boîte de dialogue se ferme après l'insertion de la visualisation. Le graphique utilise le style de graphique par défaut du fichier.
Personnaliser une visualisation insérée
Après l'insertion, vous pouvez personnaliser le graphique localement sans affecter la visualisation source. Utilisez la barre d'outils du document pour mettre à jour le titre du graphique ou utilisez le panneau de propriétés du graphique à droite pour ajuster d'autres styles - de la même manière que vous personnalisez tout graphique dans un document ou une présentation.
Gérer la connexion d'une visualisation
Les visualisations insérées restent connectées à leur source. Les modifications que vous apportez à la source mettent à jour tous les graphiques connectés - quel que soit l'endroit où ils ont été insérés - la prochaine fois que vous actualisez la connexion.
-
Ouvrez le panneau Connections dans la barre latérale droite.
-
Cliquez sur l'icône en forme de flèche à côté d'une connexion pour voir les options disponibles.
Options de connexion
| Option | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Ouvrir les données sources | Ouvre le visuel source dans l'éditeur de visualisation. |
| Accéder à la destination | Permet de passer à l'emplacement de la connexion dans le document ou la présentation en cours. |
| Renommer la connexion | Met à jour le nom de la connexion dans le fichier actuel. Cela n'affecte pas la visualisation de la source. |
| Afficher les propriétés | Affiche l'ID de la feuille et l'ID de la connexion pour une utilisation avec Workiva API endpoints. |
| Remplacer la source | Ouvre la boîte de dialogue "Insérer une visualisation graphique" afin que vous puissiez remplacer la source actuelle par une autre visualisation. |
| Supprimer la connexion | Déconnecte la carte de sa source. Le graphique reste dans le document ou la présentation mais ne recevra plus de mises à jour. |
Dépannage d'une visualisation insérée
Si une visualisation intégrée ne se charge pas correctement, elle apparaît comme un espace réservé dans le document ou la présentation. Cela peut se produire lorsque la visualisation de la source est incomplète ou que le graphique ne peut pas être rendu.
Pour résoudre ce problème, essayez l'une des solutions suivantes :
- Supprimez l'espace réservé et insérez à nouveau la visualisation.
- Ouvrez le panneau Connexions et sélectionnez Open source data pour terminer la configuration de la visualisation source.
- Rafraîchir la page.
Bon à savoir
- Temps de rafraîchissement des données dans l'éditeur de visualisation: Les données de votre espace de travail GRC sont envoyées à l'éditeur de visualisation à intervalles réguliers (environ toutes les 5 minutes), de sorte que les modifications récentes apportées à vos sources GRC peuvent ne pas apparaître immédiatement dans l'éditeur.
- Sauvegarde d'une visualisation: Vous devez choisir un type de graphique, une catégorie et une valeur avant de pouvoir enregistrer votre visualisation.
- Types de graphiques pris en charge: Cette version prend en charge les diagrammes à barres, à colonnes et à secteurs. D'autres types de graphiques sont prévus pour les prochaines versions.
- Exportations: L'exportation ou le téléchargement de visualisations et de données sous-jacentes n'est pas encore possible.