Il est important que vous examiniez les paramètres de votre processus avant de le lancer afin de vous assurer qu’il se déroule comme prévu.
Réviser les paramètres généraux
Cliquez sur Settings dans la barre d’outils et allez à l’onglet General pour : Modifier le nom du processus :
- Modifier le nom du processus
- Modifiez l’ordre de démarrage
- Tout à la fois démarre toutes les actions dès que vous démarrez votre processus
- Une à la fois attend que la première action du processus soit terminée avant de commencer la suivante.
- Manuel vous permet de lancer manuellement chaque action une fois que vous avez démarré votre processus.
- Change how you want to Fermez le processus (les processus fermés peuvent être rouverts si nécessaire). Ce paramètre peut être modifié à tout moment, même après le démarrage du processus.
- Sélectionnez Automatiquement pour fermer automatiquement le processus une fois que toutes les actions sont terminées ou annulées.
- Sélectionnez Manuellement pour que le processus reste ouvert et modifiable jusqu’à ce que le propriétaire du processus le ferme manuellement.
- Modifier le fichier de processus Permissions pour contrôler qui est propriétaire du processus ou qui peut le modifier ou le visualiser.
- Sélectionnez un nouveau Gestionnaire de processus. Cette fonction n’est disponible qu’après le démarrage du processus et seul un administrateur de l’espace de travail peut effectuer cette modification.
Revoir les paramètres du calendrier
Note: Les calendriers Workiva, les fonctionnalités liées au calendrier (telles que l'utilisation des jours ouvrables dans les processus), les modèles de processus, les graphiques et les aperçus de suivi des processus, ainsi que la carte récapitulative des copies de processus ne sont actuellement disponibles que dans certaines de nos solutions Financial Reporting et Financial Services.
Cliquez sur Settings dans la barre d’outils et allez à l’onglet Calendar pour :
- Ajouter des calendriers existants (ex : un calendrier des jours fériés) pour voir leurs événements dans le calendrier du processus. Il est ainsi plus facile de suivre les dates d’échéance des tâches par rapport aux événements pertinents du calendrier.
- Si vous fixez généralement les dates d'échéance de vos tâches en fonction d'un calendrier spécifique (ex : vous avez une tâche qui doit être terminée le 5e jour ouvrable d'un cycle de deux semaines), configurez les jours ouvrables pour faciliter la mise à jour de ces dates d'échéance en cas de modification du calendrier ou si vous devez réutiliser ce processus à l'avenir.
- Définissez Premier jour ouvrable et Dernier jour ouvrable.
- Définissez les jours ouvrables habituels.
- Ajoutez d’autres exceptions en cliquant sur le bouton Add exception ou en faisant défiler les dates du calendrier vers la droite. Par exemple, si vos jours de travail habituels vont du lundi au vendredi, mais que votre entreprise a un jour de congé le vendredi, ajoutez cette date en tant qu’exception.
- Examinez le calendrier ci-contre pour vous assurer que vos configurations sont correctes. Les dates non ombrées indiquent les jours ouvrables, tandis que les dates ombrées indiquent les jours de congé. Les chiffres encerclés indiquent le n-ième jour ouvrable de votre calendrier.
Si votre processus fait l’objet d’actions de certification, vous pouvez également consulter les paramètres de certification sous l’onglet Certification. En savoir plus sur les paramètres de certification.