Il existe trois méthodes pour modifier le mappage des comptes, qui détermine comment un compte est étiqueté avec un élément de la taxonomie.
1. Automatisation de :
Ce processus est automatisé, car notre moteur est conçu pour associer un compte à l’élément de taxonomie approprié. Par exemple, si vous souhaitez renommer un compte de « Frais de personnel » en « Frais de personnel », il vous suffit de modifier le nom du compte dans le modèle Excel et dans le PDF. Les « Frais de personnel » et les « Frais de personnel » sont tous deux identifiables par nos balises simplifiées (les formules rouges dans Excel), et tous deux sont mappés à « EmployeeBenefitsExpense ».
2. Mise à jour de la demande de mappage à ParsePort :
Si vous introduisez de nouveaux comptes ou modifiez le nom, il y a de fortes chances que le compte ne soit pas mappé du tout car le moteur pourrait ne pas le reconnaître. Si un compte n’est pas identifié par les balises simplifiées, vous pouvez apporter les modifications nécessaires dans votre feuille Excel, les surligner en jaune, et préciser s’il s’agit d’un compte New/Changed Name. Ensuite, envoyez-nous le modèle Excel par courrier électronique, en décrivant brièvement ce que vous voulez mapper.
3. Demande directe à ParsePort :
Si vous souhaitez modifier le mappage sans changer le nom du compte (par exemple, vous voulez que « Frais de personnel » pointe vers un élément de taxonomie différent de « Frais d’avantages sociaux »), vous pouvez nous contacter à support@parseport.com, et nous vous aiderons à modifier le mappage.
Pour des instructions plus détaillées sur la façon de mettre à jour votre modèle Excel, veuillez consulter ce tutoriel.