Nous introduisons une nouvelle façon de créer et de gérer les tableaux d’échéancier d’investissement (SOI) au sein de la plateforme Workiva. L’expérience SOI automatisée exploite les données connectées, les règles sémantiques des tableaux et le formatage intelligent pour simplifier la création de tableaux d’investissement complexes.
IMPORTANT : Cette fonctionnalité est actuellement une fonctionnalité de prévisualisation. Les clients qui participent à la prévisualisation automatisée du SOI auront accès à toutes les fonctionnalités incluses dans le MVP Auto-SOI. La fonctionnalité de prévisualisation vous est fournie à des fins de test et d’évaluation techniques uniquement d’octobre 2025 à mars 2026. Workiva peut prolonger la période de test de cette fonctionnalité de prévisualisation à sa discrétion.
Ce programme invite les utilisateurs précoces et les partenaires à participer à l’élaboration de l’avenir de l’automatisation des rapports sur les fonds. Les fonctionnalités disponibles dans le cadre de ce programme font partie de l’effort plus large d’automatisation des tables de rapports au sein de la suite de solutions de reporting financier.
Ce qui est attendu
En tant que participant, vous collaborerez avec nos équipes de produits et de conception pour :
- Fournir un premier retour d’information sur l’automatisation et la facilité d’utilisation des tables.
- Testez l’adéquation de l’expérience automatisée avec vos flux de travail SOI.
- Validez les connexions de données, les pivots et le comportement de formatage.
- Évaluer l’efficacité et la précision de la sortie automatisée du SOI.
Les participants gagneront :
- Accès en avant-première à toutes les fonctionnalités d’Auto-SOI.
- Support direct de l’équipe de Workiva en charge des produits de reporting financier.
- L’opportunité d’influencer la conception des fonctionnalités et les décisions relatives à la feuille de route.
Les participants doivent être ouverts à :
- Signer la norme de Workiva Conditions de prévisualisation.
- Fournir un retour d’information lors des sessions de révision en direct.
- Partager des idées et, si possible, des exemples d’ensembles de données à des fins de test.
Note : Vous acceptez que Workiva utilise vos commentaires pour modifier, améliorer ou perfectionner les fonctions de prévisualisation. Ces fonctionnalités et toutes les améliorations qui en résultent sont la propriété de Workiva et sont considérées comme des informations confidentielles.
Caractéristiques de l'aperçu
L’expérience du SOI automatisé comprend des fonctionnalités qui simplifient la préparation et la mise à jour des tables d’investissement :
Connecter les données à la structure du tableau
- Insérez un tableau SOI automatisé et reliez-le directement aux sources Wdata ou tableur.
- Définissez des groupes pivots (par exemple, classe d’investissement, type d’actif) pour générer la mise en page du tableau.
Configurez et formatez dynamiquement
- Appliquez des règles de mise en forme au niveau du concept, comme les en-têtes de groupe ou les sous-totaux, plutôt qu’aux cellules individuelles.
- Afficher, masquer et sous-totaliser les lignes automatiquement au fur et à mesure que les données changent
- Maintenir la structure et la mise en forme lors des actualisations de données
Automatiser la précision des rapports
- Préservez le marquage XBRL, les annotations et les notes de bas de page lors des mises à jour.
- Assurer la cohérence sémantique et l’auditabilité entre les périodes de déclaration
- Réduisez les ajustements manuels et le risque de perte de formatage
Conçu pour l’échelle
- Conçu pour gérer dynamiquement les déclarations d’investissement multi-pages et multi-fonds.
- Prise en charge d’une logique de sous-total complexe et d’un formatage basé sur des règles
- Préparation à l’intégration avec la plateforme de données évolutive de Workiva
Comment s’inscrire
Si votre équipe souhaite participer à l’avant-première, contactez votre Customer Success Manager ou votre Workiva Account Executive pour discuter de l’éligibilité.