Vue d’ensemble
Utilisez cet article pour obtenir des conseils sur la configuration d’un serveur SFTP afin de l’intégrer de manière sécurisée à la plateforme Workiva.
Remarque : Workiva ne crée pas de certificats pour les utilisateurs ou les clients, et Workiva n’héberge pas de serveurs SFTP. Les clients sont responsables de l’établissement et de la maintenance de leurs propres environnements SFTP.
Arrière-plan
Un serveur SFTP (Secure File Transfer Protocol) permet des transferts de fichiers sécurisés entre les systèmes. Lorsque vous utilisez un serveur SFTP pour transférer des fichiers vers la plateforme Workiva, le serveur SFTP doit être géré par le client. Ce guide fournit des instructions pour installer le serveur, configurer les identifiants, activer les connecteurs et tester la connexion.
Conditions préalables
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants
- Accès à des ressources informatiques capables de configurer et de gérer un serveur SFTP.
- Org Security Admin et Workspace Owner rôles au sein de la plateforme Workiva pour activer les connecteurs.
- Familiarisez-vous avec les modules Workiva Chains et Connections.
Étape 1 : Établir un serveur SFTP
La mise en place d’un serveur SFTP est une tâche gérée par le client.
Votre équipe informatique doit :
- Configurer le serveur SFTP.
- Mettez en œuvre un processus de chargement des données sur le serveur, soit manuellement, soit par le biais de méthodes d’orchestration automatisées.
Étape 2 : Créer des informations d’identification
Après avoir configuré le serveur SFTP :
- Créez un utilisateur de service dédié à l’accès à la plateforme Workiva.
- Assurez-vous que l’utilisateur du service a le droit de lire (et d’écrire, si nécessaire) des fichiers sur le serveur SFTP.
- Configurez l’utilisateur conformément aux normes de sécurité internes.
Si une liste blanche d’adresses IP est nécessaire, consultez l’article Allow Hosts and Emails for Workiva.
Étape 3 : Activer le connecteur SFTP
Le connecteur SFTP est un connecteur premium au sein de la plateforme Workiva. Pour l’activer :
- Assurez-vous qu’un utilisateur ayant le rôle d’administrateur de la sécurité de l’organisation et de propriétaire de l’espace de travail complète l’activation.
- Suivez les instructions de Manage Connectors for Chains.
- Le panneau Configuration sera situé dans l’expérience Wdata de votre espace de travail.
Seuls les membres de l’organisation cliente peuvent activer les connecteurs premium. Les ressources de Workiva n’ont pas accès aux contrôles administratifs du client.
Etape 4 : Configurer la connexion
Une fois le connecteur SFTP activé :
- Naviguez jusqu’au module Chains dans votre espace de travail Workiva.
- Dans le panneau latéral gauche, sélectionnez Connections.
- Créez une nouvelle connexion SFTP en utilisant les informations d’identification de l’utilisateur du service.
Reportez-vous à l’article SFTP Connector pour obtenir des instructions de configuration détaillées.
Étape 5 : Testez la connexion
Après avoir configuré la connexion :
- Utilisez la commande List Directory dans l’espace de travail Chains pour vérifier la connexion.
Une liste complète des commandes du connecteur SFTP est disponible dans l’article SFTP Commands.
Le dépannage et la validation de la configuration du serveur SFTP relèvent de la responsabilité de l’équipe informatique du client. Workiva ne configure ni n’héberge les environnements SFTP des clients.
Informations complémentaires
- Structure des répertoires : Conservez une structure de répertoire claire pour faciliter la récupération des données.
- Cryptage : Si le décryptage des fichiers est nécessaire, configurez les clés PGP au sein de la plateforme Workiva. La configuration du cryptage utilise généralement un connecteur de cryptage distinct. Voir Encryption Connector et Encryption Commands.
- Accès SFTP PGP : Si une clé PGP est nécessaire pour accéder au serveur SFTP, suivez les instructions de configuration dans la documentation SFTP Connector.