Avec le connecteur Microsoft® Dynamics® CRM, vous pouvez utiliser les commandes dans une chaîne pour interagir avec Microsoft Dynamics CRM. Par exemple, avec ce connecteur, vous pouvez :
- Créer et gérer des entités Dynamics CRM
- Exécuter des requêtes Dynamics CRM
- Récupérer des entités et des requêtes dans Dynamics CRM
Pour se connecter à Microsoft Dynamics Great Plains® (GP), utilisez un connecteur Microsoft SQL Server .
Note: Ce connecteur est construit par Workiva et se connecte à un système tiers. Bien que notre équipe d'assistance puisse vous aider à configurer ce connecteur dans votre espace de travail, nous ne sommes pas en mesure de dépanner ou d'aider à résoudre des problèmes qui proviennent de l'extérieur de la plateforme Workiva.
Conditions préalables
Pour activer la connexion, le connecteur utilise l'API REST de Microsoft Dynamics CRM. Pour sécuriser la connexion au service de données commun de Microsoft , le connecteur utilise l'authentification OAuth via une application désignée enregistrée avec Azure® Active Directory®.
Pour configurer le connecteur, vous aurez besoin de :
- Une application enregistrée avec Azure Active Directory, qui nécessite :
- Un compte utilisateur Microsoft Power Apps® avec le rôle de sécurité Administrateur système et le rôle d'administrateur global pour l'abonnement Office 365®.
- Un abonnement Azure
- L'ID du locataire de l'application
- L'identifiant du client OAuth de l'application et, s'il est privé, le secret du client.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte utilisateur de l'application
- Le domaine du locataire Dynamics CRM auquel se connecter, par exemple
acme.crm.dynamics.com - Quelle version de l'API Dynamics CRM - 8.0, 9.0 ou 9.1 - le locataire utilise-t-il ?
Configurer le connecteur Microsoft Dynamics CRM
Note : pour que le connecteur puisse être utilisé dans les chaînes de votre organisation, un admin de sécurité de l’org. doit d’abord l’activer à partir de Configuration.
- À partir du Générateur de chaînes, cliquez sur Connexions , puis sur Créer en haut à droite.
- Sous Connector Connection, sélectionnez Microsoft Dynamics CRM et le CloudRunner par défaut.
- Sous Informations de base, entrez un nom et une description uniques pour aider à identifier le connecteur.
- Sous Propriétés, entrez les détails de la connexion :
Propriété Détails ID du locataire Entrez l'ID du locataire trouvé dans l'application Azure enregistrée du connecteur. ID de l'application (client) Saisissez l'identifiant du client OAuth de l'application Azure. Secret du client Si l'application Azure n'est pas publique, entrez son secret client. Nom d’utilisateur Saisissez le nom d'utilisateur du compte utilisateur de l'application Azure. Mot de passe Saisissez le mot de passe pour la propriété Username. Domaine Saisissez le domaine du locataire Dynamics CRM auquel se connecter, par exemple acme.crm.dynamics.com.Version de l'API Sélectionnez la version de l'API Dynamics CRM que le locataire utilise - 8.0, 9.0 ou 9.1. Note : toutes les informations d’identification sensibles sont automatiquement chiffrées et stockées avec un chiffrement Advanced Encryption Standard (AES)-256.
- Sélectionnez les environnements à utiliser avec la connexion et cliquez sur enregistrer.
- Pour tester la connexion, créez et exécutez une chaîne avec la commande Retrieve Saved Queries du connecteur et vérifiez qu'elle renvoie une sortie valide.
Dépannage
Si la connexion à Microsoft Dynamics CRM échoue :
- Vérifiez les informations d'authentification et les autorisations du compte utilisateur utilisé avec l'application Azure enregistrée du connecteur.
- Vérifiez l'identifiant du client OAuth de l'application Azure et, s'il est privé, son secret client.
- Vérifiez l'ID du locataire trouvé dans l'application Azure.
- Vérifiez le domaine du locataire Dynamics CRM et la version de l'API qu'il utilise.