À partir du Générateur de chaînes, les responsables d’espaces de travail peuvent créer et gérer des séquences linéaires de tâches, connues sous le nom de chaînes, afin d’automatiser les flux de travail dans la plateforme Workiva et dans d’autres sources de données. Par exemple, vous pouvez créer une chaîne pour actualiser automatiquement les informations financières d’une source de données dans un tableau, puis transférer ces données vers une autre source de données afin de générer un rapport. Consultez notre Guide de prise en main des chaînes Wdata pour avoir une idée de ce qui est nécessaire.
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Étape 1. Créer un connecteur Workiva
Pour permettre aux chaînes d’interagir avec les feuilles de calcul, les tableaux et les requêtes dans la plateforme Workiva, configurez un connecteur Workiva.
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Pour suivre les modifications apportées par une chaîne et limiter son champ d’accès, configurez un utilisateur d’intégration unique avec un accord OAuth2 associée pour le connecteur Workiva. Cet utilisateur a besoin de permissions appropriées pour les commandes exécutées par le connecteur, comme le responsable des feuilles de calcul ou de l’espace de travail avec lesquels il interagit.
Note : bien que les responsables de l’espace de travail puissent accéder aux chaînes qui utilisent le connecteur, ce dernier nécessite un utilisateur d’intégration dédié pour exécuter ses commandes. L'utilisation d'un utilisateur d'intégration dédié - au lieu du compte utilisateur d'un collaborateur - vous permet de suivre l'activité du connecteur et de limiter son accès à ce dont il a besoin pour exécuter ses commandes.
- Depuis Chain Builder, cliquez sur Connections , puis Create en haut à droite.
- Sous Connector Connection, sélectionnez Workiva et CloudRunner.
- Configurez les informations de base, les propriétés et les environnements du connecteur.
Étape 2. Configurer des connecteurs et des GroundRunners pour d’autres sources de données
Pour permettre aux chaînes d’accéder à vos autres sources de données ou d’interagir avec les données, configurez leurs connecteurs respectifs :
- Pour permettre aux chaînes d’interagir avec vos sources de données sur site ou privées, les administrateurs informatiques ou une personne connaissant les paramètres du réseau et du pare-feu de votre organisation installent et configurent les GroundRunners sur les serveurs dédiés, par exemple là où vous hébergez chaque source de données.
- Pour appliquer des pipelines de transformations afin de préparer des données tabulaires à partir de ou pour vos systèmes d’enregistrements dans les chaînes, configurez un connecteur Préparation de données .
Lorsque vous configurez un connecteur, vous spécifiez les informations d’identification nécessaires pour vous connecter en toute sécurité à la source de données, ainsi que toute propriété ou ressource supplémentaire requise par la solution.
Note : nous recommandons un utilisateur d’intégration unique et dédié pour chaque connecteur.
Pour interagir avec sa source de données, chaque connecteur utilise également un moteur d’exécution :
- Pour les sources de données cloud ou software-as-a-service (SaaS), les connecteurs utilisent un CloudRunner prêt à l’emploi.
- Pour les sources de données cloud sur site ou avec pare-feu privé, les connecteurs utilisent un GroundRunner.
Note : votre abonnement inclut des connecteurs en plus des valeurs par défaut pour Workiva et d’autres solutions. Pour en acheter plus, contactez votre Responsable de compte ou votre Customer Success Manager.
Étape 3. Créer des environnements et des variables d’espace de travail
À partir de chaînes Wdata, vous pouvez créer plusieurs environnements pour votre espace de travail. Par exemple, en plus de votre environnement de production dynamique, vous pouvez créer un environnement dans lequel développer et tester des chaînes. Si vous développez des chaînes dans un environnement de test, vous pouvez ensuite les promouvoir dans l’environnement de production dynamique lorsqu’elles sont prêtes.
En outre, si plusieurs chaînes partagent des valeurs qui changent fréquemment, définissez-les comme des variables d’espace de travail. En tant que variables d’espace de travail, vous pouvez gérer ces valeurs à partir d’un seul endroit plutôt que dans chaque chaîne. Vous pouvez également définir différentes valeurs pour une variable en fonction de l’environnement.
Étape 4. Créer des chaînes
Lorsque vous créez une chaîne, vous organisez ses étapes, ou nœuds, dans l’ordre dans lequel elles doivent être exécutées. Les nœuds peuvent comprendre :
- Des commandes ou des tâches exécutées par la chaîne pour interagir avec la plateforme Workiva ou une source de données externe.
- Des événements qui se produisent dans la chaîne, par exemple pour permettre un flux de travail d’approbation ou le chargement manuel de fichiers.
Vous pouvez également gérer des détails spécifiques à une chaîne, notamment :
- Si elle doit être exécutée automatiquement, en fonction d’un calendrier défini ou de l’achèvement d’une autre chaîne
- Des variables pour les valeurs utilisées par plusieurs commandes et susceptibles de changer fréquemment
- Des variables dynamiques pour les valeurs afin de définir quand la chaîne commence à s’exécuter ou pendant son exécution, par exemple avant qu’elle ne passe à une nouvelle commande
- Des notifications par e-mail pour suivre ou alerter les collaborateurs du déroulement ou de l’état de la chaîne