Pour faciliter l'analyse et la compréhension, le propriétaire ou l'éditeur d'une vue peut configurer ses données pour qu'elles apparaissent sous la forme d'un tableau plat ou d'un tableau croisé dynamique.
Dresser une table
Pour représenter les résultats d'une requête sous forme de tableau, configurez la vue comme un tableau plat ou un tableau croisé dynamique. Par exemple, vous pouvez concevoir la vue comme un tableau plat pour une référence générale ou une analyse, ou comme un tableau croisé dynamique pour aider à résumer les données.
Pour choisir le mode d'affichage des résultats de la requête, sélectionnez l'option Layout dans la barre d'outils :
- Vue à plat affiche les résultats sous la forme d'une table à plat, avec tous les champs de la requête sous forme de colonnes séparées.
- Pivot classique affiche les résultats sous la forme d'une vue pivot, avec les champs sélectionnés sous forme de lignes et de colonnes séparées, et les totaux à la fin de chaque ligne.
- Pivot compact affiche les données sous la forme d'une vue pivot comprimée, les champs sélectionnés étant affichés sous forme de lignes dans une seule colonne hiérarchique.
Astuce : Dans la barre d'outils, vous pouvez choisir de Développer toutes les valeurs de ou Réduire toutes les valeurs de dans un tableau.
Pour un pivot classique ou compact, configurez ses lignes et ses colonnes, ainsi que les filtres, les valeurs ou les totaux :
- Dans le panneau Pivot Builder , sélectionnez les champs des résultats de la requête à inclure dans la vue.
- Pour spécifier l'utilisation de chaque champ, faites-le glisser sous Rows, Columns, ou View Filters.
- Pour résumer les résultats de la requête, faites glisser le champ à additionner ou à compter sous Values, puis cliquez sur Subtotals , et choisissez d'inclure son total pour les colonnes ou les lignes.
- Cliquez sur Enregistrer , Enregistrer.
Note : Il se peut que Workiva vous propose par défaut une vue compacte plutôt que classique lorsque cela est nécessaire. Cela varie selon l’utilisateur et dépend entièrement de la résolution de l’écran de votre moniteur et de la quantité de données dans votre tableau croisé dynamique.
Formatage des données de la colonne
Pour filtrer ou trier un tableau par colonne, cliquez sur son en-tête et appliquez ses paramètres.
- Pour utiliser la colonne comme filtre, sélectionnez les valeurs à inclure dans le tableau.
- Pour trier les valeurs de la colonne par ordre croissant ou décroissant, cliquez sur AZ ou ZA, respectivement.
Note : Par défaut, le tableau croisé dynamique additionne les valeurs. Pour utiliser un calcul différent avec une valeur, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Aggregation, et sélectionnez la formule à appliquer.
Pour chaque colonne, vous pouvez définir la manière dont les données doivent apparaître.
- Cliquez sur Format , puis sélectionnez Format Cellules ; cliquez avec le bouton droit de la souris sur une valeur et sélectionnez Number Formatting; ou cliquez sur Column Formats dans le panneau de droite.
- Sélectionnez la colonne à formater.
- Dans Column Type, choisissez d'afficher les données de la colonne sous la forme d'une chaîne, d'un nombre, d'une chaîne de date ou d'un horodatage.
- Dans Text Align, choisissez d'aligner les données à gauche ou à droite.
- Dans Séparateur de milliers, sélectionnez le séparateur à utiliser pour les montants en milliers, par exemple une virgule, un point ou aucun.
- Dans Null Value, saisissez le texte qui doit apparaître lorsqu'une colonne est vide. Pour ne pas afficher de texte, laisser vide.
- Pour une colonne de nombres, indiquez comment afficher ses montants :
- Dans Decimal Separator, choisissez de séparer les parties entières et fractionnaires du nombre par un point ou une virgule.
- Dans Max Decimal Spaces, entrez le nombre de chiffres à afficher pour la partie fractionnaire du nombre.
- Dans Symbole de devise, saisissez le symbole à utiliser avec les montants monétaires, comme $.
- Indiquer si le nombre doit être formaté en pourcentage.
- Cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur Enregistrer , Enregistrer.
Formatage conditionnel des valeurs
Pour faciliter la compréhension ou mettre en évidence des circonstances particulières, vous pouvez définir une mise en forme conditionnelle pour les valeurs du tableau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une valeur et sélectionnez Mise en forme conditionnelle; ou cliquez sur Format , puis sélectionnez Mise en forme conditionnelle
- Pour ajouter un nouveau format, cliquez sur Add ( ).
- Pour Value, choisissez d'appliquer le format à toutes les valeurs ou seulement à une valeur spécifique, et quand appliquer le format, par exemple "Moins de 0" ou "Vide".
- Pour Format, sélectionnez le type de police, la taille et la couleur pour afficher les valeurs selon le format appliqué.
- Cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur Enregistrer , Enregistrer.