Les propriétaires d’espace de travail et les administrateurs d’espace de travail peuvent attribuer et mettre à jour des rôles, ainsi que définir des rôles par défaut. Les rôles disponibles dans un espace de travail varient en fonction de la solution choisie. La liste des rôles est indiquée dans la section Rôles dans l’espace de travail.
Mettre à jour les rôles d’un utilisateur
Pour mettre à jour le rôle d’un utilisateur :
- En haut à droite, cliquez sur le nom de votre espace de travail et sélectionnez Membres.
- En regard de l’utilisateur que vous souhaitez mettre à jour, double-cliquez sur le champ des rôles de l’espace de travail ou sélectionnez l’icône de modification.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles et appuyez sur Entrer, ou cliquez sur l’icône de vérification.
- Cliquez sur Appliquer les modifications pour terminer.
Mise à jour des rôles pour plusieurs utilisateurs
Lorsque vous avez plusieurs utilisateurs à mettre à jour, vous pouvez attribuer ou supprimer des rôles en bloc pour gagner du temps. Il est préférable de sélectionner les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer ou retirer le même rôle.
Pour mettre simultanément à jour le rôle de plusieurs utilisateurs :
- En haut à droite, cliquez sur le nom de votre espace de travail et sélectionnez Membres.
- Sélectionnez les membres que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur Modifier dans la barre d’outils et choisissez Rôles.
- Cochez pour attribuer un rôle ou décochez pour supprimer un rôle. Un tiret dans une case à cocher indique que seuls certains des utilisateurs sélectionnés ont déjà ce rôle. Les rôles qui sont grisés ne peuvent pas être attribués.
- Cliquez sur Appliquer pour terminer.
Activer ou désactiver des rôles
Tout rôle activé par peut être attribué à un utilisateur. Vous pouvez également désactiver des rôles pour empêcher leur attribution en allant sur l’onglet Rôles sous Paramètres de l’espace de travail, en sélectionnant les rôles que vous souhaitez désactiver et en cliquant sur Désactiver. Si vous désactivez un rôle déjà attribué, l’utilisateur n’aura plus ce rôle jusqu’à ce qu’il soit à nouveau activé.
Note : vous ne pouvez pas désactiver un rôle qui est défini comme rôle par défaut.
Définir les rôles par défaut
Lorsque vous ajoutez de nouveaux utilisateurs à un espace de travail, certains rôles leur sont automatiquement attribués par défaut. Vous pouvez définir vous-même ces rôles par défaut si vous souhaitez attribuer les rôles de votre choix aux utilisateurs nouvellement ajoutés.
Pour définir des rôles par défaut :
- En haut à droite, cliquez sur le nom de votre espace de travail et sélectionnez Paramètres pour ouvrir les paramètres de l’espace de travail.
- Dans l’onglet Rôles, sélectionnez Définir les rôles par défaut dans la barre d’outils.
- Double-cliquez sur le champ de saisie ou cliquez sur l’icône de modification.
Remarque : Vous pouvez sélectionner Rétablissement des valeurs par défaut de l’espace de travail si vous souhaitez rétablir les rôles par défaut d’origine.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles et appuyez sur Entrer, ou cliquez sur l’icône de vérification.
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer.
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.