Cet article décrit les politiques et procédures utilisées par l'équipe Workiva lors de l'ajout d'utilisateurs du support Workiva* à un compte client. Veuillez lire ce document avant votre formation initiale.
Si vous avez des doutes sur les politiques et les procédures décrites dans ce document, veuillez en discuter avec votre Customer Success Manager (CSM).
Assistance générale à la clientèle
Après la signature du contrat, l'étape suivante est la création du compte d'entreprise du client par nos Customer Success Directors (CSD) ou par le délégué du CSD. Au moment de la création du compte, les seuls utilisateurs du support de Workiva auxquels l'accès est accordé sont le CSM de Workiva et le gestionnaire de projet d'intégration (le cas échéant).
Des utilisateurs de support sont ajoutés pour faciliter la configuration initiale et la formation des clients. Il est d'usage que le MSC conserve son appartenance au compte client à des fins d'assistance, mais cette décision relève du client. L'administrateur de l'entreprise peut supprimer n'importe quel utilisateur de support dans l'administration de l'organisation.
Pour plus de détails sur l'administration et les rôles, consultez les articles d'aide suivants :
- Vue d'ensemble des paramètres de l'organisation
- Présentation des espaces de travail
- Rôles au sein de l’organisation
- Rôles dans l’espace de travail
Soutien supplémentaire de Workiva
Tous les administrateurs d'utilisateurs Org ont accès à une liste d'utilisateurs du support Workiva qui peuvent être ajoutés au compte si nécessaire. Ces utilisateurs du service d'assistance sont disponibles pour fournir aux clients une assistance de premier ordre et répondre aux objectifs commerciaux de nos clients. Les utilisateurs du support comprennent les membres et les partenaires de nos équipes de support, de réussite client et de services.
Workiva peut ajouter des utilisateurs d'assistance aux comptes clients, afin d'assurer une fourniture souple et efficace des services contractuels** et de l'assistance. Si un utilisateur de support est nécessaire, il sera ajouté au compte par le CSM, un CSD, le délégué du CSD ou un Professional Services Manager***.
Les administrateurs de l'organisation peuvent consulter les activités pour surveiller les nouveaux utilisateurs ajoutés à l'organisation. Les activités précisent qui a ajouté l'utilisateur, qui a été ajouté, quand la modification a été effectuée et l'adresse IP de la modification.
* Tous les utilisateurs du support Workiva ont un identifiant unique et utilisent l'authentification à deux facteurs et l'ouverture de session unique. Tous les utilisateurs de l'assistance Workiva ont fait l'objet d'une vérification de leurs antécédents.
** En raison de la nature intégrée de la plateforme et des fonctionnalités de Workiva, les utilisateurs du support de Workiva doivent être ajoutés au compte pour effectuer les services contractuels.
*** Afin de garantir la séparation des tâches et des autorisations, il est interdit aux utilisateurs du support de Workiva et aux employés de s'ajouter eux-mêmes à des comptes. L'ajout d'un utilisateur de support nécessite l'intervention d'au moins deux personnes.