Copier un fichier ou un dossier

Vous pouvez créer des copies de fichiers, de dossiers et de processus pour les dupliquer ou les restaurer par progression/roll forward d'une période de rapport à l'autre. Cela vous permet de conserver le fichier d'origine intact et de continuer à travailler avec le nouveau fichier.

La fenêtre Copy contient plusieurs modalités qui vous permettent de personnaliser la façon dont vos fichiers sont copiés. Les modalités de dépôt d'un fichier conservent ses permissions d'origine mais réinitialisent l'historique des révisions.

Note : Seuls les responsables de l'espace de travail, les gestionnaires de contenu et les gestionnaires de copie peuvent copier des fichiers. Si vous avez besoin de copier un fichier, contactez un responsable de l'espace de travail. Pour rechercher un responsable de l'espace de travail, voir Trouver des membres et des administrateurs. 

Choisissez les paramètres de copie

Lorsque vous copiez un fichier, vous pouvez ajuster les modalités de copie de pour sélectionner ce qui est inclus dans votre copie.  

Note : Si votre fichier comporte des automatismes, ceux-ci seront automatiquement inclus dans la copie. Pour réduire les erreurs dans les automatisations copiées, veillez à inclure tout ce qui est nécessaire pour que vos automatisations s’exécutent.

• Tous les commentaires : Cochez cette case pour copier tous les commentaires (y compris les commentaires Resolved et Open ) dans vos nouveaux fichiers.
• Étiquettes du plan: Les étiquettes de plan sont des points de couleur dans le plan du document qui signifient différents statuts. Cochez cette case pour copier toutes les étiquettes de plan, y compris les étiquettes personnalisées que vous avez créées.
  
• Liens et références de processus : Ce paramètre définit la manière dont les liens et leurs fichiers sources apparaissent dans les fichiers copiés. Si vous copiez un processus, cela signifie également que les actions du processus copié incluront des références de fichiers et de sections. Pour en savoir plus sur ces options, voir Paramètres pour les liens et les références de processus ci- dessous.

  Note : En décochant cette case, vous signifiez que vos nouveaux fichiers ne comporteront pas de liens vers des sources extérieures à votre sélection et que vos nouveaux processus ne comporteront pas de fichiers de référence. En outre, si le contenu comporte une balise XBRL, celle-ci sera également supprimée dans le copier.

• Connexions : Si vous utilisez Wdata, vous pouvez choisir de conserver les connexions Wdata dans votre copie. 
  • Connexions entrantes et sortantes : Inclut les connexions entre les requêtes Wdata, les tableaux, les rapports et les feuilles. Les connexions sortantes vers des feuilles non incluses dans cette copie seront ignorées.
  • Uniquement les connexions entrantes : Inclut toutes les connexions provenant des rapports, des requêtes Wdata et des feuilles.
  • Seules les connexions sortantes sont connectées à: Inclut les connexions aux tableaux et feuilles de Wdata. Les connexions sortantes vers des feuilles non incluses dans cette copie seront ignorées.
• Valeurs des cellules d'entrée : Cette option inclut toutes les valeurs contenues dans les cellules d'entrée . Si vous ne sélectionnez pas cette option, les valeurs des cellules sont effacées, mais la désignation de la cellule d'entrée est conservée dans la copie.
• Mode de saisie dans les sections activées : Lorsque vous incluez cette option, les feuilles copiées dont le mode de saisie est activé dans la feuille de calcul originale auront le mode de saisie activé dans la copie de la feuille de calcul.
• Créer un dossier de destination : Cette option est activée par défaut, mais vous pouvez la décocher si vous ne souhaitez pas créer un nouveau dossier conteneur pour vos fichiers copiés.
• Nom du nouveau dossier : Si vous choisissez de créer un dossier de destination pour vos copies, ce sera le nom du nouveau dossier.
• Emplacement : Si vous choisissez de créer un dossier de destination, il s'agit de son emplacement. Si vous ne créez pas de dossier de destination, ce sera l'emplacement des fichiers copiés. Par défaut, l'emplacement sera Tous les fichiers.
  
  

Définir les liens et les références du processus

Les options proposées sous Liens et références de processus vous permettent de personnaliser la manière dont les éléments copiés traitent les liens pour les fichiers et les références pour les processus.

• Créer des copies
• Conserver l'original
• Supprimer les liens

Créer des copies de tous les fichiers sources signifie que tous les fichiers qui fournissent des liens sources pour vos fichiers sélectionnés seront également inclus dans la copie. Les liens dans votre fichier copié proviendront désormais des nouvelles copies sources.

Pour les reports typiques, nous vous suggérons d'utiliser Créer des copies de tous les fichiers sources pour vous assurer que vos fichiers sources et de destination sont copiés pour la nouvelle période de rapport. Les liens brisés donneront des résultats différents pour les tableaux et les valeurs de texte. Les tableaux seront conservés, tandis que les valeurs de texte ne seront pas conservées, elles seront affichées sous la forme "####".

Conserver les liens vers les fichiers sources originaux signifie que vos nouveaux fichiers seront liés aux fichiers sources originaux, plutôt que de créer des copies des fichiers sources. Les fichiers sources ne doivent pas figurer dans la liste des fichiers sélectionnés si vous ne souhaitez pas que des copies soient effectuées.

Nous suggérons d'utiliser Garder les liens vers les fichiers sources originaux si vous voulez avoir la même source pour une toute nouvelle destination et pour la destination actuelle. Par exemple, nous recommandons cette option lors de l'ajout d'une nouvelle entité de rapport ou d'un nouveau fonds.

En décochant Lencres et Références de processus , vous ignorez toutes les sources liées en dehors de votre sélection et supprimez ces liens. Le nouveau fichier contiendra les données de la dernière valeur liée publiée, mais les liens ne seront plus mis à jour.

Nous ne recommandons de supprimer des liens que s'il existe des liens inutiles en dehors des fichiers que vous avez sélectionnés et dont vous souhaitez vous débarrasser.

Note: Les modalités de lien n'affectent que les sources qui ne sont pas déjà incluses dans vos fichiers sélectionnés. Si un fichier source se trouve dans votre sélection, il sera copié quelle que soit l'option sélectionnée.

Copier un élément

Meilleures pratiques

Commentaires :  

• Si vous avez des commentaires dans vos fichiers sélectionnés qui pourraient être pertinents dans vos fichiers copiés, nous vous recommandons d'inclure tous les commentaires dans la copie.
• Si vos commentaires ne seront plus pertinents dans les fichiers copiés, comme les questions relatives à une période de rapport spécifique, décochez la case Tous les commentaires pour les supprimer de votre fichier copié.  

Suivi des modifications :  

• Si vous avez suivi des modifications qui n'ont pas été approuvées ou rejetées dans le fichier d'origine, le fichier copié présentera ces modifications suivies comme approuvées sans historique.

Étiquettes de plan :

• Si vous avez créé une clé d'étiquette personnalisée et que vous souhaitez la réutiliser dans vos fichiers copiés, nous vous recommandons d'inclure les étiquettes planes.
  • Une fois que vous avez ouvert votre fichier copié, vous pouvez effacer toutes les étiquettes de plan pour réinitialiser l'état de chaque section tout en conservant la même clé d'étiquette de plan. 
• Si vous souhaitez recommencer votre "état" dans votre nouveau document et que vous n'avez pas besoin de réutiliser la clé des étiquettes de plan, ne les incluez pas dans la copie.
• En savoir plus sur en utilisant les étiquettes dans Workiva.  

Espaces réservés au contenu :

• Lors du copiage d'un dossier contenant des fichiers avec placeholders, les connexions ne seront mises à jour que si la feuille de calcul réservée se trouve également dans le même dossier.
  • Si la feuille de calcul réservée n'est pas incluse dans le dossier copié, aucune modification ne sera apportée aux connexions réservées et elles resteront toutes liées à la source d'origine.
• Lorsque vous copiez un fichier contenant des espaces réservés , aucune modification n'est apportée aux connexions des espaces réservés. Toutes les connexions existantes resteront liées à la source d'origine.

Rapport sur les modalités de dépôt :

• Nous vous recommandons de consulter le site pour copier à partir du rapport sur les fichiers liés lorsque vous avez plusieurs fichiers liés dans votre copie sélectionnée.
• Dans le rapport sur les fichiers liés, vous pouvez choisir de manière granulaire les fichiers liés (s'il y en a) que vous souhaitez exclure des copies. Cela peut s'avérer utile pour démêler une situation de liens compliquée !

• Note : Copies du rapport sur les fichiers liés ne reproduit actuellement pas la structure du dossier et n'inclut pas les processus et les fichiers chargés (tels que les PDF) dans le dossier. Copiez à partir de Accueil au lieu du rapport sur les fichiers liés si vous devez inclure ces éléments dans votre copie.