Les experts en la matière (PME) de votre entreprise - comme vous ! - peuvent être invités à préparer ou à approuver des valeurs pour les informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ou de développement durable, par exemple dans le cadre d'un rapport annuel, d'un questionnaire ou d'une exigence réglementaire. Pour faciliter la collecte de ces données, la plateforme Workiva envoie des tâches pour ces demandes, puis rassemble les données fournies - d'une année sur l'autre - dans leurs métriques respectives sur le site Sustainability Program.
Gérer les tâches
Si une valeur métrique vous est attribuée, vous recevrez une notification dans la boîte aux lettres électronique associée à votre compte Workiva. Vous pouvez ouvrir la tâche correspondante directement à partir de cet e-mail.
Conseil : Ces notifications proviennent de "notifications@workiva.org". Si vous ne voyez pas de notification, recherchez l'adresse From dans votre boîte de réception ou vérifiez votre dossier Spam ou Junk.
Dans la plateforme Workiva, vous pouvez également consulter et ouvrir les tâches qui vous ont été attribuées à partir de Home.
Accomplir des tâches
En fonction de la configuration d'une valeur dans le programme, sa tâche s'ouvre soit dans un fichier source connecté, soit dans le portail rationalisé Workiva Tasks.
Si une valeur est connectée à la feuille de calcul Data Collection ou à un autre fichier source, vous effectuez sa tâche à partir de ce fichier. Lorsque vous ouvrez la tâche, le fichier source s'ouvre sur la feuille ou la section connectée et met en évidence la cellule ou le contenu où vous pouvez préparer ou réviser la valeur métrique.
Astuce : Dans la feuille de calcul Data Collection, les cellules connectées apparaissent sous la forme de blue input cells.
Dans le panneau Tâches ou Développement durable , vous pouvez :
- Examinez les pièces jointes de référence de la mesure ou le contenu connexe de l'Explorateur pour obtenir des conseils supplémentaires ou un contexte pour la valeur nécessaire.
Conseil : Si vous avez le rôle Sustainability reporting, vous pouvez ouvrir le contenu d’un indicateur directement dans Sustainability Explorer, par exemple pour examiner les exigences de divulgation dans leur intégralité.
- Fournir ou examiner toutes les notes ou pièces jointes - telles que des calculs ou des éléments de preuve - qui étayent la valeur préparée.
Note : En fonction de la configuration d’un indicateur dans Sustainability Program, les fournisseurs de données peuvent être tenus de préparer des notes ou des pièces jointes pour mener à bien les tâches relatives aux valeurs.
Pour compléter votre tâche :
- Si le cessionnaire de la valeur , préparez et soumettez la valeur et toutes les notes ou annexes requises.
- Si l'approbateur de la valeur , examine la valeur préparée et les documents justificatifs, cliquez sur Approve ou Return si nécessaire. Si vous renvoyez une valeur à l'assigné, saisissez une note pour en préciser la raison et ce qui est requis pour l'approbation.
Conseil : Si cette option est activée pour votre espace de travail, vous pouvez cliquer sur Réviser les tâches à partir du panneau Tâches d’un fichier pour approuver plusieurs tâches à la fois. Pour en savoir plus, consultez Approuver ou renvoyer une tâche.
Si une valeur n'a pas de fichier source connecté, sa tâche s'ouvre dans le portail rationalisé Workiva Tasks - où vous vous concentrez sur uniquement les tâches qui vous ont été assignées, comme une liste de choses à faire.
À partir de la tâche, vous pouvez
- Examinez les pièces jointes de référence de la mesure ou le contenu connexe de l'Explorateur pour obtenir des conseils supplémentaires ou un contexte pour la valeur nécessaire.
Conseil : Si vous avez le rôle Sustainability reporting, vous pouvez consulter le contenu d’un indicateur dans le panneau Sustainability Explorer, par exemple pour examiner les exigences de divulgation dans leur intégralité.
- Préparer ou réviser la valeur et toutes les notes ou pièces jointes à l'appui, telles que les calculs ou les éléments de preuve.
Note : En fonction de la configuration d’un indicateur dans Sustainability Program, les fournisseurs de données peuvent être amenés à préparer des notes ou des pièces jointes pour compléter les tâches relatives aux valeurs.
Pour compléter votre tâche :
- Si l'attributaire de la valeur est , préparez la valeur et toutes les notes ou pièces jointes nécessaires, puis cliquez sur Envoyer pour approbation ou Terminer la tâche.
- Si l'approbateur de la valeur , examine la valeur préparée et les documents justificatifs, cliquez sur Approve ou Return si nécessaire. Si vous renvoyez une valeur à l'assigné, saisissez une note pour en préciser la raison et ce qui est requis pour l'approbation.
Pour en savoir plus, consultez le site Préparer ou approuver les valeurs des indicateurs du programme de développement durable.