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Vous avez récemment regardé le webinaire Wdata Foundations et vous souhaitez vous entraîner à votre rythme ? Ce parcours de formation connecté vous guidera dans la configuration des tables et des requêtes sur la base du webinaire.

Étape 1 : Création d'une table de faits et d'une table de dimensions

Tout d'abord, créons les tables Wdata pour stocker nos données. Une table contiendra les données relatives aux dépenses de l'entreprise, qui augmenteront au fil du temps, tandis que l'autre stockera les données relatives à la cartographie des départements, qui restent pour l'essentiel statiques.

Créer la table des faits (données sur les dépenses de l'entreprise)

1. Naviguez jusqu'à Wdata et suivez les étapes pour créer une table pour les données relatives aux dépenses de l'entreprise.
2. Créez un nouveau tableau avec les propriétés suivantes :
   • Nom du tableau : CLP Dépenses de l'entreprise
   • Type de tableau : Fait
3. Ajouter des colonnes de tableau à l'aide d'un fichier d'exemple
   •  
     • Cliquez ici pour télécharger le fichier d'exemple des dépenses de l'entreprise.
     • Cliquez sur Choisir la source
     • Sélectionnez Charger le fichier et recherchez le fichier ERP récemment téléchargé.
     • Cliquez sur Ajouter des colonnes

       • Mettre à jour les colonnes avec le type de données approprié :

         Nom d’affichage	ID de la colonne	Type	Format d’importation
         Année	année	Entier
         Période	période	Texte
         Service	service	Texte
         Région	région	Entier
         Société	société|société	Texte
         Montant_ytd	montant_ytd	Décimale	1,000.00

   • Cliquez sur Créer une table
   • Cliquez sur Ajouter des données

Créer la table dimensionnelle (données de mappage des départements)

1. Nom du tableau : Cartographie des départements CLP
2. Type de table : Dimension
3. Ajouter des colonnes de tableau à l'aide d'un fichier d'exemple
4. Cliquez ici pour télécharger les données cartographiques du département
   • Cliquez sur Choisir la source
   • Sélectionnez Charger le fichier et recherchez le fichier de mappage récemment téléchargé.
   • Cliquez sur Ajouter des colonnes
   • Mettre à jour les colonnes avec le type de données approprié :

•  
  • Cliquez sur 'Create Table' et 'Add Data'.

Étape 2 : Créer une requête

Maintenant que nous avons créé nos tables, passons aux requêtes. Les requêtes nous permettent d'organiser et d'agréger nos données de manière efficace. Procédez comme suit :

1. Dans Wdata Home, cliquez sur Create , et sélectionnez Query
2. Dans le panneau Query Properties , définissez les propriétés de la requête
   • Requête Nom : CLP Dépenses de l'entreprise par département
3. Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la documentation Create a Query (Créer une requête)

Étape 3 : Ajouter des sources

Pour construire une requête, nous devons d'abord spécifier la source de données. Dans ce cas, nous utilisons le tableau des dépenses de l'entreprise CLP et le tableau de mappage des départements CLP . L'ajout de ces sources permettra à notre requête d'accéder à leurs données, à leurs colonnes et à leur structure.

1. Cliquez sur Nouvelle source
2. Sélectionnez le tableau
3. Dans l’écran Add Table Data, cochez :
   • Dépenses de l'entreprise CLP Tableau
   • Tableau Cartographie des départements CLP
4. Cliquez sur Ajouter

Étape 4 : Ajouter des champs à la requête

Maintenant que nous avons sélectionné nos sources de données, choisissons les champs que nous voulons inclure dans la requête.

1. Cliquez sur la flèche située à côté de la source CLP Company Spend pour développer et afficher toutes les colonnes.
   • Glissez-déposez les champs suivants dans la zone Fields:
     • YEAR
     • PÉRIODE
     • SOCIÉTÉ
     • AMOUNT_YTD
2. Cliquez sur la flèche située à côté de CLP Department Mapping et faites glisser DEPARTMENT_NAME dans la zone Fields.

Étape 5 : Ajouter des relations de requête

Les tableaux sources peuvent afficher un drapeau d'avertissement. Pour combiner les données des deux tables, nous devons définir leur relation. Étant donné que les deux tables partagent un code Département, nous l'utiliserons pour les joindre.

1. Naviguez jusqu'à l'onglet Relationships.
2. Faites glisser le champ Département de CLP Company Spend Table vers Join 1 (côté gauche).
3. Faites glisser le champ Département de CLP Department Mapping Table vers Join 1 (côté droit).
4. Le drapeau d'avertissement disparaîtra une fois la connexion établie.

Étape 6 : Créer un paramètre et des filtres de requête

L'exécution de la requête renverra les données pour toutes les entreprises et toutes les périodes. Pour nous concentrer sur les données pertinentes, nous filtrerons les résultats par société et par période, tout en rendant la requête dynamique à l'aide de paramètres.

Créer le paramètre

1. Naviguez vers le panneau Paramètres
2. Cliquez sur Add Parameters et sélectionnez Create New Parameter (Créer un nouveau paramètre).
   • Nommez le paramètre : Période
   • Activer la liste de sélection
   • Dans la boîte List Options, entrez :
     • 01, 02, 03, ..., 12 (chacun sur une nouvelle ligne)
   • Définissez Défaut à Aucun, puis cliquez sur "Créer".

Ajouter le filtre

Pour que le paramètre contrôle les résultats de notre requête, nous devons le relier à la colonne des données sources à l'aide de filtres.

1. Accédez à l'onglet Filtres dans la requête.
   • Localisez et faites glisser Period du panneau Source Data vers la zone Filters (côté gauche).
   • Cliquez sur la valeur du filtre, à l'endroit où il est indiqué Empty String, afin de remplir la valeur du filtre.
     • A droite du champ de la valeur du filtre, cliquez sur le bouton des paramètres
     • Sélectionnez Période et cliquez sur Appliquer.
2. Répétez le processus pour créer un deuxième filtre pour la société :
   • Faites glisser Company de CLP Company Spend Table vers la zone Filters.
   • Saisissez 1000 comme valeur de filtrage.
   • Cliquez sur Appliquer

Étape 7 : Trier les résultats de la requête

Pour faciliter la lecture et la compréhension des résultats de nos requêtes, nous allons ajouter un ordre de tri. 

1. Naviguez jusqu'à l'onglet Sort
2. Cliquez sur le champ Nom du département et faites-le glisser dans la zone Tri.
3. Sauvegarder la requête
4. Cliquez sur Exécuter la requête pour obtenir les résultats de la requête.
   • Compléter la valeur du paramètre avec Period = 01

Étape 8 : Créer une connexion entrante

Pour que les utilisateurs finaux puissent accéder facilement aux données, nous connecterons la requête Wdata à une feuille de calcul.

1. Dans Plateforme Workiva, créez une nouvelle feuille de calcul .
2. Nom de la feuille de calcul : Dépenses de l'entreprise CLP
   • Nommez la première feuille : CLP Dépenses de l'entreprise par département
3. Ajouter une connexion entrante
   • Ajoutez la connexion à partir de la barre d'outils Data ou du panneau Connections.
   • Cliquez sur Add Connection , Wdata Query .
     • Sélectionnez la requête CLP Company Spend by Department (dépenses des entreprises par département)
     • Dans la section Paramètres, sélectionnez Période = 01
     • Cliquez sur Connecter
   • L'ensemble des données sera actualisé et remplira la feuille de calcul.

Étapes suivantes

Suivez le prochain Connected Learning Path pour créer une chaîne qui ajoute des données à notre tableau et actualise la connexion afin d'introduire les nouvelles données dans la feuille de calcul !