Note: Pendant la phase de disponibilité limitée, Customize Workiva n'est disponible que pour les partenaires et les clients sélectionnés qui dépendent de partenaires pour leur mise en œuvre.
Customize Workiva est un groupe d'extensions et de configurations qui adaptent l'expérience native de Workiva aux besoins uniques de nos clients. Ces outils débloquent des capacités supplémentaires dans l'ensemble de la plateforme Workiva et permettent de réaliser des tâches autrement impossibles.
Customize Workiva comprend actuellement :
- Scripting: Cet outil de script Python vous permet de créer des automatismes qui appliquent des règles et une logique commerciales personnalisées.
- Champs personnalisés: Les champs personnalisés sont créés par chaque entreprise et peuvent être appliqués à des documents, des feuilles de calcul ou des présentations existants. Ces champs adaptés capturent des données commerciales essentielles qui peuvent être utilisées dans les automatismes, les tableaux de bord et la surveillance de l'espace de travail.
- Action de script d'automatisation intégrée: Cette action permet d'intégrer des scripts personnalisés directement dans les fichiers d'un espace de travail. Cela permet aux utilisateurs non techniques d'exécuter des scripts sans avoir besoin d'accéder au code sous-jacent.
À qui s'adresse Customize Workiva ?
Pendant la phase de disponibilité limitée, Customize Workiva est disponible uniquement pour les partenaires et les clients qui dépendent de partenaires pour leur mise en œuvre. Une date de sortie plus large n'a pas encore été déterminée, car elle dépendra des enseignements que nous tirerons du programme de disponibilité limitée.
Note : Customize Workiva n’est pas disponible dans les offres gouvernementales ou de revente.
Quelles sont les conditions requises pour que les partenaires prennent en charge les implémentations Customize Workiva pendant la période de disponibilité limitée ?
Les partenaires doivent demander et obtenir l'autorisation de participer au programme de disponibilité limitée. L'accès dépendra des qualifications, du nombre de candidatures et de la capacité actuelle du programme.
Pour participer, un minimum de deux membres du personnel doit répondre aux exigences suivantes :
- Capacité à effectuer des tâches de codage de niveau intermédiaire en langage Python, notamment en passant la certification Certified Associate in Python Programming (PCAP). Des preuves seront demandées.
- Avoir suivi le cours de Workiva Public APIs & ; Scripting Training.
- Obtention de la certification Workiva Platform.
Les membres du personnel qui répondent à ces critères seront invités à effectuer un exercice de préparation à l'utilisation des scripts qui démontrera comment mettre en œuvre des scripts. Une fois l'exercice terminé, ces membres du personnel recevront un badge attestant qu'ils satisfont aux exigences de Workiva.
Enfin, votre entreprise doit disposer d'un plan d'urgence au cas où ces membres du personnel quitteraient l'entreprise et ne seraient plus en mesure de maintenir les implémentations de scripts qui ont été ajoutées aux espaces de travail actifs.
Je suis partenaire. Comment puis-je adhérer au programme ?
Veuillez faire part de votre intérêt à votre directeur de pratique partenaire Workiva.
Y a-t-il des frais de licence pour les clients ?
Oui.
Les espaces de travail seront activés après que les clients auront acheté Customize Workiva et, en option, l’offre Signature Experience. En tant que partenaire, nous vous demandons de collaborer avec nous tout au long du processus d'habilitation afin de garantir une expérience client positive.
Workiva se réserve le droit de modifier les frais et la structure des licences des clients pendant ou après la période de disponibilité limitée.
Comment les scripts complètent-ils les chaînes et le reste de la suite de gestion des données ?
Scripting et Chains s'attaquent chacun d'une manière légèrement différente au défi que représente la création de rapports d'entreprise modernes.
La structure sans code de Chains permet d'automatiser les processus quotidiens, d'éliminer les erreurs humaines et de renforcer l'efficacité dans l'ensemble de l'organisation, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un développeur. Les scripts vont encore plus loin et permettent aux utilisateurs qualifiés de créer des automatismes très complexes et personnalisés qui sortent du cadre des chaînes normales.
Pour plus d'informations sur ces solutions et les défis uniques qu'elles permettent de relever, consultez notre article Chains and Scripting Usage Guidance.
Comment utiliser Customize Workiva ?
- Suivi des rapports : Superviser le processus d'établissement des rapports en suivant les étapes clés de l'établissement des rapports directement à partir des documents. Définissez les étapes importantes pour une entreprise, définissez leurs valeurs directement dans le fichier Workiva et visualisez les informations globales sur l'état dans une feuille de calcul ou une présentation.
- Mises à jour en masse de sections ou de fichiers : Saisissez le contexte commercial critique directement sur une section ou un fichier, puis utilisez ce contexte pour identifier où une mise à jour est nécessaire (par exemple, les sections qui devraient être masquées). Une fois que votre requête renvoie cette population de sections ou de fichiers, utilisez l'API Workiva ou les chaînes pour effectuer vos mises à jour.