Portail de support Workiva

Grâce aux tableaux, vous et votre équipe pouvez modifier l’aspect de la page d’accueil pour vous et les utilisateurs de votre espace de travail, de sorte que chaque personne puisse tirer parti d’un accès rapide aux informations les plus pertinentes pour elle. Si vous êtes propriétaire d’un espace de travail, consultez Créez, affectez et gérez des tableaux dans Accueil pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités des tableaux que vous pouvez utiliser.

Note : Si vous êtes un nouvel utilisateur de l’espace de travail, vous verrez un tableau par défaut créé par Workiva. Si vous souhaitez modifier ce tableau par défaut, vous pouvez d’abord le dupliquer, puis apporter des modifications au tableau dupliqué. Vous pouvez également créer un nouveau tableau et en faire votre tableau principal.

Créer un tableau

1. À partir de l’Accueil, cliquez sur Créer un tableau.

2. Ajoutez et organisez des widgets sur le tableau en fonction des besoins de votre (voir Widgets disponibles). Votre tableau sera automatiquement sauvegardé.

   • Ajouter des widgets
   • Modifier des widgets
   • Déplacer des widgets
   • Redimensionner des widgets
   • Supprimer des widgets

   Pour ajouter un widget à votre tableau :

   1. À côté du nom du tableau, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un widget.
      
   2. Sélectionnez le type de widget que vous souhaitez ajouter.

   Le widget est ajouté à votre tableau de bord.

   Selon le widget, vous pouvez modifier certaines propriétés en développant le menu déroulant et en cliquant sur Modifier.

   Avec certains widgets, vous pouvez également filtrer ou trier les données, renommer le widget ou réorganiser les colonnes.

   

   Pour déplacer un widget :

   1. Accédez au widget que vous souhaitez déplacer.
   2. Placez votre curseur en haut du widget.
   3. Lorsque votre curseur se transforme en icône de main ouverte, cliquez et maintenez enfoncé le widget.
      
   4. Déplacez le widget à l’endroit voulu et relâchez. Les widgets sont automatiquement mélangés en fonction de l’endroit où vous les placez.

   Pour redimensionner un widget :

   1. Accédez au widget que vous souhaitez redimensionner.
   2. Placez votre curseur près de l’angle inférieur.
      
   3. Cliquez et maintenez enfoncé pour redimensionner le widget, puis relâchez.

   Pour supprimer un widget :

   1. Accédez au widget que vous souhaitez supprimer.
   2. Développez le menu déroulant du widget et sélectionnez Supprimer.
      

Modifier et gérer un tableau

Note : Nous avons supprimé la possibilité de personnaliser les couleurs d’arrière-plan afin de nous aligner sur les meilleures pratiques en matière d’accessibilité.

Lorsque vous consultez un tableau que vous avez créé, vous pouvez le modifier en ajoutant et en organisant des widgets selon vos besoins. Toutes les modifications apportées seront automatiquement enregistrées.

Vous pouvez également effectuer diverses opérations telles que Renommer, Dupliquer, et Supprimer en cliquant sur Gérer le tableau et en sélectionnant l’option correspondante.

Modifier et gérer un tableau en lecture seule

Les tableaux que vous n’avez pas créés et qui vous ont été attribués par un responsable de l’espace de travail ou par une personne ayant un rôle personnalisé avec la capacité d’attribuer des tableaux seront visibles uniquement. Pour ajouter et organiser les widgets sur le tableau, vous pouvez d’abord le dupliquer, puis apporter des modifications au tableau dupliqué.

Toutefois, en fonction du widget, vous pourrez toujours filtrer ou trier les données, ou réorganiser les colonnes directement dans le widget en fonction de vos besoins personnels, même si le tableau n’est qu’en mode affichage.

Passer d’un tableau à l’autre

Pour passer d’un tableau à l’autre, y compris les tableaux que vous avez créés et ceux qui vous ont été attribués, cliquez sur la flèche déroulante située à côté du nom du tableau actuel et passez à un autre tableau.

Note : Tous les modèles que vous avez créés dans l’ancienne expérience Accueil ont été transformés en tableaux. Vous pouvez passer d’un tableau à l’autre pour les gérer.

Définir un tableau principal

Un propriétaire d’espace de travail ou une personne ayant un rôle personnalisé avec la possibilité d’attribuer des tableaux peut définir un tableau comme tableau principal afin qu’il soit le premier tableau affiché à l’ouverture de l’Accueil. Vous pouvez passer outre et définir votre propre forum principal en vous rendant sur votre forum préféré, en cliquant sur Gérer le tableau, et en sélectionnant Définir comme mon tableau principal.

Widgets disponibles

Note : En fonction de votre solution, vous pouvez voir des widgets supplémentaires qui ne sont pas listés ici.