Portail de support Workiva

Grâce aux tableaux, vous pouvez modifier l’aspect de la page d’accueil pour vous et pour les utilisateurs de votre espace de travail, afin que chacun puisse accéder aux informations les plus pertinentes.

Créer un tableau

1. À partir de l’Accueil, cliquez sur Créer un tableau.

2. Ajoutez et organisez des widgets sur le tableau en fonction des besoins de votre entreprise (voir Widgets disponibles).

   • Ajouter des widgets
   • Modifier des widgets
   • Déplacer des widgets
   • Redimensionner des widgets
   • Supprimer des widgets

   Pour ajouter un widget à votre tableau :

   1. À côté du nom du tableau, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un widget.
   2. Sélectionnez le type de widget que vous souhaitez ajouter.
      

   Le widget est ajouté à votre tableau de bord.

   Selon le widget, vous pouvez modifier certaines configurations en développant le menu déroulant et en cliquant sur Modifier.

   Avec certains widgets, vous pouvez également filtrer ou trier les données, renommer le widget ou réorganiser les colonnes. Ces configurations seront montrées à toutes les personnes assignées à un tableau.

   

   Pour déplacer un widget :

   1. Accédez au widget que vous souhaitez déplacer.
   2. Placez votre curseur en haut du widget.
   3. Lorsque votre curseur se transforme en icône de main ouverte, cliquez et maintenez enfoncé le widget.
      
   4. Déplacez le widget à l’endroit voulu et relâchez. Les widgets sont automatiquement mélangés en fonction de l’endroit où vous les placez.

   Pour redimensionner un widget :

   1. Accédez au widget que vous souhaitez redimensionner.
   2. Placez votre curseur près de l’angle inférieur.
      
   3. Cliquez et maintenez enfoncé pour redimensionner le widget, puis relâchez.

   Pour supprimer un widget :

   1. Accédez au widget que vous souhaitez supprimer.
   2. Développez le menu déroulant du widget et sélectionnez Supprimer.
      
3. Une fois que vous êtes satisfait de votre tableau, cliquez sur Enregistrer.

Affecter un tableau

En tant que propriétaire d’un espace de travail ou en tant que titulaire d’un rôle personnalisé avec la capacité d’attributaire de tableau, vous pouvez attribuer les tableaux que vous avez créés aux utilisateurs et aux groupes de l’espace de travail pour leur montrer les informations les plus importantes dès qu’ils arrivent à la page d’accueil.

Remarque : Vous pouvez également gérer les affectations de tout tableau qui a déjà été affecté par un autre responsable de l’espace de travail ou un autre attributaire de tableau, même si vous n’en êtes pas le créateur.

1. Sur le tableau que vous voulez assigner, cliquez sur Gérer le tableau et sélectionnez Affecter.
   
2. Sélectionnez les groupes ou les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer le tableau. Vous pouvez également supprimer les groupes ou les utilisateurs déjà assignés si vous souhaitez retirer le tableau de leur Accueil.
3. Vous pouvez choisir de définir le tableau comme tableau principal pour les utilisateurs assignés afin qu’il soit le premier tableau qu’ils voient en arrivant sur Accueil.
4. Cliquez sur Enregistrer. Les utilisateurs assignés pourront voir ce tableau la prochaine fois qu’ils se rendront à la page d’accueil.
   

Modifier et gérer un tableau

Note : Nous avons supprimé la possibilité de personnaliser les couleurs d’arrière-plan afin de nous aligner sur les meilleures pratiques en matière d’accessibilité.

Lorsque vous consultez un tableau que vous avez créé, vous pouvez effectuer diverses opérations telles que Modifier, Renommer, et Supprimer en cliquant sur le menu déroulant Gérer le tableau et en sélectionnant l’option correspondante.

Lorsque vous modifiez un tableau, vous pouvez ajouter et organiser les widgets. Après avoir cliqué sur Enregistrer, vos modifications seront transmises aux destinataires du conseil.

Si vous souhaitez modifier un tableau créé par un autre responsable de l’espace de travail ou un autre attributaire de tableau, vous pouvez d’abord le dupliquer, puis apporter des modifications au tableau dupliqué.

Passer d’un tableau à l’autre

Pour passer d’un tableau à l’autre, y compris les tableaux que vous avez créés et ceux qui vous ont été attribués, cliquez sur la flèche déroulante située à côté du nom du tableau actuel et passez à un autre tableau.

Note : Tous les modèles que vous avez créés dans l’ancienne expérience Accueil ont été transformés en tableaux. Vous pouvez passer d’un tableau à l’autre pour les affecter et les gérer.

Afficher tous les tableaux affectés

En tant que responsable de l’espace de travail en tant que personne ayant un rôle personnalisé avec la capacité d’attributaire de tableau, vous pouvez cliquer sur Afficher tous les tableaux affectés à partir de la page d’accueil pour voir une liste de tous les tableaux qui ont été attribués dans l’espace de travail. Dans cette liste, vous pouvez Modifier ou Supprimer les tableaux que vous avez créés en cliquant sur le menu à côté du tableau et en sélectionnant l’option correspondante. Vous pouvez également gérer les attributions de tout tableau actuellement assigné en cliquant sur Affecter, même si vous n’êtes pas le créateur.

Remarque : Tous les modèles créés dans l’ancienne expérience Accueil apparaîtront dans cette liste en tant que tableaux si leurs créateurs ne sont plus membres de l’espace de travail.

Widgets disponibles

Note : En fonction de votre solution, vous pouvez voir des widgets supplémentaires qui ne sont pas listés ici.