Pendant la construction d'un processus et avant de le lancer, vous pouvez modifier divers champs pour plusieurs actions à la fois en utilisant le bouton Modifier les actions pour gagner du temps. Une fois que vous aurez lancé le processus, vous ne pourrez plus modifier les actions en bloc.
Si votre processus comporte des actions de certification, en savoir plus sur la modification en bloc des actions de certification.
Modification en bloc des titres
Pour modifier les titres en bloc :
- Sélectionnez les actions et/ou les groupes que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le bouton Edit actions en bas et sélectionnez Title dans la liste déroulante.
- Pour les actions et/ou groupes sélectionnés, choisissez de remplacer un texte spécifique dans les titres ou de remplacer l'ensemble des titres.
- Si vous choisissez Remplacer le texte dans le titre, saisissez le texte que vous souhaitez retrouver dans les titres. Saisissez ensuite le nouveau texte par lequel vous souhaitez remplacer le texte original.
- Si vous choisissez Remplacer tout le titre, entrez le nouveau titre par lequel vous souhaitez remplacer les titres originaux.
- Examinez les actions et/ou les groupes correspondants pour vous assurer que vous souhaitez modifier les titres de ces éléments.
- Cliquez sur Enregistrer pour effectuer les modifications.
Modification d’utilisateurs en bloc
Pour modifier un utilisateur pour toutes les actions dont il est l'assignataire ou l'approbateur :
- Dans la liste des actions, sélectionnez les actions que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le bouton Edit actions en bas et sélectionnez Users dans la liste déroulante.
- Pour les actions sélectionnées, sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez remplacer. Ensuite, parmi les actions sélectionnées, indiquez celle que vous souhaitez modifier en choisissant Cessionnaire, Approbateur, ou Cessionnaire ou approbateur. Par exemple, si vous souhaitez modifier les actions de votre groupe d'actions sélectionnées pour lesquelles cet utilisateur est l'assigné, sélectionnez Assigné.
- Sélectionnez le nouvel utilisateur par lequel vous souhaitez remplacer l’utilisateur initial.
- Révisez les actions correspondantes pour vous assurer que vous souhaitez modifier l’utilisateur pour ces actions.
- Cliquez sur Enregistrer pour effectuer les modifications.
Modification en bloc des dates d'échéance des assignés ou des approbations
Pour modifier en bloc les dates d'échéance des assignés ou des approbations :
- Dans la liste des actions, sélectionnez les actions que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le bouton Edit actions en bas et sélectionnez la date d'échéance que vous souhaitez modifier dans la liste déroulante : Échéance ou Échéance d'approbation.
- Sélectionnez vos nouvelles dates d'échéance. Si les jours ouvrables ont été configurés dans les paramètres du processus, vous pouvez également définir les dates d'échéance en saisissant le numéro du jour ouvrable (ex : vous pouvez fixer la date d'échéance au 10e jour ouvrable du calendrier de l'entreprise).
- Développez la ligne pour voir toutes les actions pour lesquelles la date d'échéance sera modifiée.
- Cliquez sur Enregistrer pour effectuer les modifications.
Modification en masse des rappels pour les destinataires ou les approbateurs
Pour éditer en masse les rappels d'assignation ou d'approbation :
- Dans la liste des actions, sélectionnez les actions que vous souhaitez modifier.
-
Cliquez sur le bouton Edit actions en bas et survolez Assignee reminders ou Approver reminders dans le menu déroulant pour choisir parmi les options suivantes :
- Remettre les rappels à la valeur par défaut du système: Vous pouvez remettre les rappels pour les actions sélectionnées à la valeur par défaut du système.
- Désactiver les rappels: Vous pouvez choisir de ne pas envoyer de rappels automatiques pour les actions sélectionnées.
-
Personnaliser les rappels: Vous pouvez personnaliser les rappels pour les actions sélectionnées en fonction de vos besoins personnels. Pour plus de détails, voir Envoyer des rappels dans les processus.
Note : Vous ne pouvez personnaliser des rappels pour plusieurs actions à la fois que si toutes les actions sélectionnées ont la même date d'échéance.
Modification en bloc de balises
Pour éditer en masse les tags :
- Dans la liste des actions, sélectionnez les actions que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le bouton Edit actions en bas et sélectionnez Tags dans la liste déroulante.
- Pour les actions sélectionnées, choisissez soit Supprimer toutes les balises existantes soit Remplacer toutes les balises existantes par de nouvelles. Si vous remplacez les balises existantes, sélectionnez la catégorie et la valeur des nouvelles balises par lesquelles vous souhaitez remplacer les balises existantes.
- Cliquez sur Enregistrer pour effectuer les modifications.