Pour en savoir plus sur la surveillance d'un processus en général, voir Surveillance d'un processus.
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Modifier une action de certification
Même si une certification a déjà commencé, vous pouvez la modifier dans l'onglet Process du processus associé.
Pour modifier une certification qui a déjà commencé :
- Cliquez sur le menu à trois points situé à côté de l'action de certification.
- Sélectionnez Modifier action dans le menu.
Vous pouvez modifier des champs tels que le titre, les étapes de signature ou d'approbation qui n'ont pas encore commencé, et les rappels pour les destinataires ou les approbateurs.
Pour modifier les balises, voir Catégoriser les actions à l'aide de balises.
Redémarrer une action de certification
Dans un processus déjà lancé, vous pouvez relancer les actions de certification en cliquant sur le menu à trois points situé à côté de l'action et en sélectionnant Restart. Une fois que vous avez saisi une explication et redémarré l'action, les assignés de l'action de certification seront notifiés que leurs tâches de certification ont été redémarrées.
Note : Vous ne pourrez pas relancer les actions de certification dans un processus fermé.
Faire avancer une action de certification si les signataires ou les approbateurs ne sont pas disponibles
Marquer comme signée
S'il n'y a qu'un seul signataire pour l'action de certification et qu'il n'est pas en mesure de signer la lettre, vous pouvez signer en son nom en suivant les étapes suivantes :
- Accédez aux détails de l'action de certification et cliquez sur Mark as signed dans le menu déroulant situé à côté du nom du signataire.
- Indiquez la raison pour laquelle vous marquez la certification comme étant signée. Cliquez ensuite sur Marquer comme signé.
- La lettre sera alors automatiquement approuvée et l'action sera terminée.
Sauter la signature
S'il y a plusieurs signataires pour l'action de certification, mais que l'un d'entre eux n'est pas en mesure de signer la lettre, vous pouvez les ignorer en suivant les étapes suivantes :
- Accédez aux détails de l'action de certification et cliquez sur Skip dans le menu déroulant situé à côté du nom du signataire.
- Indiquez la raison pour laquelle vous ne tenez pas compte de ce signataire. Cliquez ensuite sur Skip user.
- L'action de certification sera ensuite poursuivie.
Sauter l'approbateur
Si un approbateur n'est pas en mesure d'examiner et d'approuver la lettre, vous pouvez l'ignorer en suivant les étapes suivantes :
- Accédez aux détails de l'action de certification et cliquez sur Skip dans la liste déroulante située à côté du nom de l'approbateur.
- Saisissez une explication sur la raison pour laquelle vous ignorez cet approbateur. Cliquez ensuite sur Skip user.
- L'action de certification sera ensuite poursuivie.
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Envoyer des rappels dans les processus