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À partir de Sustainability Program, vous pouvez affecter des membres de l'espace de travail à la vérification et à l'approbation des valeurs collectées pour les mesures, par exemple pour vérifier les calculs et s'assurer que les réponses sont conformes aux directives du cadre ou aux exigences de divulgation. Les approbateurs peuvent vérifier leurs valeurs directement à partir de la mesure dans Sustainability Program ou par le biais de Workiva Tasks ou d'un fichier source connecté .

Affecter des approbateurs aux tâches métriques

Depuis Sustainability Program, vous pouvez affecter des membres de l’espace de travail à l’approbation des valeurs métriques collectées au cours d’une période de collecte.

Conseil : Pour faciliter la collecte des données, vous pouvez envoyer des rappels pour les tâches incomplètes. Si un approbateur est retardé ou indisponible, vous pouvez vous réattribuer la valeur, puis approuver la valeur pour conserver un flux de travail d'approbation.

1. Sur l'indicateur, sélectionnez l'année de programme et la période de collecte des valeurs à affecter à l'approbation.
2. Dans Tasks, créez ou modifiez la tâche pour les valeurs.
3. Si la tâche n’a pas d’approbateur, cliquez sur Ajouter une étape d’approbation.
4. Sélectionnez le membre de l’espace de travail qui doit approuver les valeurs de la tâche, ou assignez plusieurs approbateurs pour approuver à une date d’échéance partagée ou par le biais d’une série d’étapes.
   • Un approbateur
   • Plusieurs approbateurs

   Pour désigner un seul membre comme approbateur, sélectionnez-le dans Approvers, et définissez la date d’échéance de l’approbation.

   

   Vous pouvez affecter plusieurs membres à l’approbation d’une tâche, par exemple pour :

   • Exiger l’approbation d’un ou de plusieurs membres à une date d’échéance spécifique
   • Définir une série d’étapes d’approbation, chacune avec ses propres approbateurs et sa propre date d’échéance

   Pour attribuer l'approbation à plusieurs membres :

   1. Dans Approvers, sélectionnez les membres qui doivent effectuer l’approbation initiale de la tâche - ou sa seule approbation, si aucune autre étape n’est requise - et sélectionnez leur date d’échéance.

      Conseil : Lorsque vous affectez plusieurs membres à une étape d'approbation, l'approbation par n'importe lequel d'entre eux complétera l'étape. Pour exiger l’approbation de plusieurs membres, ajoutez une étape distincte pour chaque approbateur.

   2. Pour que d’autres membres vérifient l’approbation, cliquez sur Ajouter une étape d’approbation et définissez les approbateurs et la date d’échéance de la nouvelle étape.

      Remarque : Chaque étape d’approbation doit avoir lieu après la date d’échéance précédente.

      Conseil : Pour supprimer une étape d’approbation, sélectionnez Supprimer l’étape dans son menu.

5. Dans Instructions, saisissez toute indication susceptible d’aider le destinataire et les approbateurs à mener à bien leurs tâches, par exemple : Pour des instructions plus longues, téléchargez-les en tant que pièces jointes de référence :
   • Détails sur la valeur ou données à collecter
   • Toute instruction liée spécifique au cadre
   • Contexte de la narration de la valeur dans la sortie du rapport

   Conseil : Vous pouvez entrer jusqu’à 2 000 caractères pour les instructions. Pour des instructions plus longues, les télécharger en tant que pièces jointes de référence.

Conseil : Vous pouvez suivre la collecte de données d'une valeur à partir de son indicateur, et vous pouvez suivre la collecte de données de l'indicateur à partir de son sujet et Programme de durabilité.

Approuver ou renvoyer les valeurs d’une tâche

Les membres de l'espace de travail chargés d'approuver une valeur métrique reçoivent une notification sur Home et dans leur boîte aux lettres électronique lorsque la valeur est prête à être vérifiée.

En tant qu'approbateur, vous pouvez effectuer cette tâche :

• À partir de la version simplifiée de Workiva Tasks, pour les valeurs sans fichier source connecté
  
• Depuis le panneau Tâches ou Durabilité du fichier source connecté , le cas échéant.
  

Pour terminer votre tâche, approuvez ses valeurs ou renvoyez-la à l’assigné si elle doit être retravaillée :

• Si les valeurs sont correctes, cliquez sur Approve, saisissez une note concernant l’approbation de la tâche et cliquez sur Approve.
  

• Pour renvoyer la tâche à l’assigné - par exemple pour corriger ou ajuster ses valeurs - cliquez sur Return, puis entrez une note pour expliquer ce qu’il faut corriger, et cliquez sur Return.
  

  Conseil : Si la tâche comporte plusieurs valeurs, indiquez lesquelles dans la note de retour.

Sauter une étape d'approbation

Si un approbateur n’est pas disponible ou ne peut pas terminer son approbation, le propriétaire de la tâche peut ignorer l’étape de l’approbateur dans le flux de travail d’approbation en son nom. 

1. Pour ouvrir la tâche, cliquez sur son nom à partir de Tâches dans Accueil.
2. À partir de la tâche, ignorez l'étape d'approbation de l'approbateur :
   • Depuis le portail Workiva Tasks, ouvrez le panneau Task steps, sélectionnez Skip from the step.
     

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  • À partir d'un fichier source connecté, ouvrez le panneau Tâches et sélectionnez Sauter à partir de l'étape dans Tâches.