L'envoi de classeurs pour examen vous permet de distribuer le contenu des classeurs au sein de la plateforme, en gardant tout en un seul endroit avec une piste d'audit efficace. Les propriétaires de classeurs peuvent distribuer plusieurs fichiers dans un classeur en tant que révision, et les réviseurs peuvent commenter, visualiser les annotations et enregistrer les fichiers selon leurs besoins.
Envoyer pour révision
Une fois qu'un classeur a été créé , son propriétaire peut l'envoyer à d'autres utilisateurs pour qu'ils le révisent.
Envoyer un classeur pour examen :
- Sélectionnez Fichier dans le classeur.
- Choisissez Review, et sélectionnez Create a review.
- Choisissez d'inclure des pièces jointes ou des commentaires issus d'évaluations antérieures.
Note : Le comportement du flux de commentaires de la revue Binder ne recoupe pas celui de la revue numérique.
- Les commentaires de la révision du classeur ne seront pas transférés dans la version en ligne du fichier.
- Les nouveaux classeurs ne peuvent pas hériter des commentaires de la version live du fichier.
- Les nouveaux classeurs ne peuvent pas hériter des commentaires des classeurs précédents.
- Saisissez les détails de votre critique de classeur, y compris un titre , reviewers, et email subject. Vous pouvez également ajouter un message électronique et choisir d'envoyer une notification par courrier électronique.
- Sélectionnez Créez.
Télécharger les pièces jointes
Dans votre classeur, vous pouvez télécharger toutes les pièces jointes ne provenant pas de Workiva dans leur forme originale.
Pour télécharger :
- Sélectionnez une pièce jointe autre que Workiva.
- Ouvrez les propriétés de la pièce jointe dans le panneau de droite.
- Dans Selected file, cliquez sur le menu déroulant.
- Sélectionner Télécharger le fichier original.
Gérer les examens
Les propriétaires de classeurs peuvent gérer les révisions dans le classeur, en utilisant l'onglet Révisions dans le panneau de droite.
Les propriétaires de classeurs peuvent effectuer ces actions :
- Afficher toutes les révisions
- Modifier ou supprimer des avis
- Afficher la personne qui a envoyé la révision ainsi que la date et l'heure de celle-ci
- Ouvrir la révision
Compléter un bilan
Les utilisateurs qui reçoivent une révision du classeur peuvent y accéder par le biais de la notification par courrier électronique. L'e-mail comprendra le titre de la révision du classeur, la liste des fichiers et un message facultatif.
Pour utiliser la visionneuse de classeurs afin de compléter votre examen :
- Sélectionnez Go to binder review dans votre e-mail pour voir l'évaluation.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris ou sélectionnez la liste déroulante à côté du ou des fichiers pour sélectionner Créer PDF ou Ouvrir. Si plusieurs fichiers sont sélectionnés et ouverts, ils s'ouvriront chacun dans un onglet distinct.
Note: Seuls 5 fichiers peuvent être ouverts à la fois. Si plusieurs fichiers sont sélectionnés et exportés au format PDF, ils seront exportés sous la forme d'un seul fichier PDF.
- Si vous l'ouvrez, vous serez dirigé vers la page de révision du dossier.
- Vous pouvez laisser des commentaires, baliser, ouvrir/réduire les propriétés, utiliser la traduction linguistique, les champs personnalisés et les pièces jointes.
- Pour revenir à la révision du classeur, cliquez sur l'icône Fichiers dans le panneau de gauche.
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