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Les propriétaires de documents, de feuilles de calcul et de présentations peuvent créer des automatisations à l'aide du panneau de droite « Automatisations » d' .

Créer une automatisation

Pour créer une automatisation :

1. Cliquez sur le signe plus dans le tableau de bord et donnez à votre automatisation un nom significatif.
2. Sélectionnez un déclencheur dans le menu déroulant pour afficher les filtres correspondants. Par exemple, vous pouvez sélectionner « Outline label changes » ( ) pour créer une automatisation qui s’exécutera en fonction des modifications apportées aux étiquettes de plan.
3. Remplissez les filtres de déclenchement. Par exemple, sélectionnez les sections que vous souhaitez automatiser et les labels et collaborateurs à surveiller sur.
   
4. Sélectionnez une action compatible et remplissez les détails de l'action.
   • Par exemple, vous pouvez sélectionner « Envoyer une notification par e-mail » et choisir les collaborateurs à qui vous souhaitez envoyer cet e-mail.
     
      
   • Vous pouvez également sélectionner « » (« Définir le verrouillage de la modification des sections ») , puis choisir « » (« Verrouillé ») ou « » (« Déverrouillé ») si vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller les sections spécifiées dans les filtres de déclenchement.
     
      

Laissez votre système d'automatisation s'exécuter

Une fois que vous avez créé et sauvegardé un automatisme avec succès, votre automatisme surveillera le déclencheur et exécutera automatiquement votre action une fois que les conditions du déclencheur sont remplies.

Par exemple, si le collaborateur A modifie l'étiquette d'une section 1 en Attente, cette automatisation enverra automatiquement une notification par courriel au collaborateur B.

Dans l'exemple de l'édition de verrouillage de section, si le collaborateur A modifie une étiquette de contour pour la section 1 en Attente, alors cette automatisation verrouillera automatiquement la section 1 pour empêcher d'autres éditions.

Ou, si le collaborateur A change l'étiquette du plan de la section 1 en En cours, alors cette automatisation déverrouillera automatiquement la section 1 pour accepter les modifications.

Actions disponibles et leurs déclencheurs compatibles

Si vous souhaitez automatiser une action spécifique, vous trouverez dans le tableau ci-dessous une liste des actions actuellement disponibles et de leurs déclencheurs compatibles. Si aucune de ces solutions ne répond à vos besoins, rendez-vous sur et n'hésitez pas à nous en dire plus sur le type d'automatisation que vous souhaiteriez mettre en place.