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Les propriétaires de documents, de feuilles de calcul et de présentations peuvent créer des automatisations en utilisant le panneau de droite Automations.

Créer une automatisation

Pour créer une automatisation :

1. Cliquez sur le signe plus dans le tableau de bord et donnez à votre automatisation un nom significatif.
2. Sélectionnez un déclencheur dans le menu déroulant pour afficher les filtres correspondants. Par exemple, vous pouvez sélectionner Modifications des étiquettes de contour pour créer un automatisme qui s'exécutera en fonction des modifications apportées aux étiquettes de contour.
3. Remplissez les filtres de déclenchement. Par exemple, sélectionnez les sections que vous souhaitez automatiser et les labels et collaborateurs à surveiller sur.
   
4. Sélectionnez une action compatible et remplissez les détails de l'action.
   • Par exemple, vous pouvez sélectionner Envoyer une notification par courriel et les collaborateurs auxquels vous souhaitez envoyer le courriel.
     
     
   • Vous pouvez également sélectionner Set section lock editing et sélectionner Locked ou Unlocked si vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller les sections spécifiées dans les filtres de déclenchement.
     
     

Laissez votre système d'automatisation s'exécuter

Une fois que vous avez créé et sauvegardé un automatisme avec succès, votre automatisme surveillera le déclencheur et exécutera automatiquement votre action une fois que les conditions du déclencheur sont remplies.

Par exemple, si le collaborateur A modifie l'étiquette d'une section 1 en Attente, cette automatisation enverra automatiquement une notification par courriel au collaborateur B.

Dans l'exemple de l'édition de verrouillage de section, si le collaborateur A modifie une étiquette de contour pour la section 1 en Attente, alors cette automatisation verrouillera automatiquement la section 1 pour empêcher d'autres éditions.

Ou, si le collaborateur A change l'étiquette du plan de la section 1 en En cours, alors cette automatisation déverrouillera automatiquement la section 1 pour accepter les modifications.

Actions disponibles et leurs déclencheurs compatibles

Si vous souhaitez automatiser une action spécifique, vous trouverez dans le tableau ci-dessous une liste des actions actuellement disponibles et de leurs déclencheurs compatibles. Si aucun d'entre eux ne répond à vos besoins, nous en dire plus sur le type d'automatisation que vous aimeriez voir.