Una vez creado el proyecto , dispondrás de un panel de control para cada informe del proyecto que te permitirá identificar los riesgos, profundizar en los detalles y realizar un seguimiento del estado de las obligaciones de presentación de informes, todo ello en un único lugar.
Requisitos
- Tu espacio de trabajo debe tener habilitada la solución «Multi-Entity Reporting (MER) Advanced», «Fund Reporting Suite» o «Insurance Suite».
- Debes tener Ver archivos , editar archivos o permisos sobre informes y archivos propios al informe.
- Para gestionar los archivos del informe o su configuración, debes disponer de los permisos «Informe propio» y «Archivos » para dicho informe.
Accede al panel de informes
Para acceder al panel de control de un informe, ve primero al panel de control del proyecto que contiene dicho informe. A continuación, ve a la pestaña «Informes» y haz clic en el informe.
Pestaña «Resumen»
La pestaña «Resumen» te ofrece un resumen del estado y la actividad del informe. Verás una variedad de widgets que muestran distintos datos.
Cronología del informe
La ficha de cronología muestra las fechas de inicio y finalización del informe, junto con el nombre del responsable del informe y la fecha límite de presentación del mismo.
Proceso
El widget «Proceso» muestra el estado de avance de cualquier proceso vinculado al informe.
Puedes hacer clic en «Ver todo» para abrir el panel lateral «Tareas» , que se filtra automáticamente para mostrar únicamente las tareas del proceso incluidas en el informe.
Comentarios
El widget «Comentarios» muestra un resumen de los comentarios recientes de los archivos del informe, para que puedas estar al día de las conversaciones sin tener que abrir cada documento. Haz clic en «Ver todo » para abrir el panel lateral «Comentarios » y ver más detalles sobre los comentarios. También puedes hacer clic en un comentario concreto para ir a la ubicación correspondiente en el archivo.
Tareas
El widget «Tareas » resume las tareas del informe y su estado. Las tareas vencidas y en riesgo aparecerán en primer lugar, en la parte superior de la lista de este widget. Haz clic en «Ver todo » para abrir el panel lateral «Tareas » y ver más detalles sobre las tareas.
Carga de trabajo de usuario
El widget «Carga de trabajo del usuario» resume lo que le queda por hacer a cada usuario asignado al informe. Esto incluye las tareas pendientes del usuario, las tareas por hacer y las menciones en los comentarios. Haz clic en «Ver todo» para acceder a la vista más detallada de la carga de trabajo en la pestaña «Carga de trabajo ». También puedes hacer clic en la fila de un usuario para abrir un panel lateral detallado con la carga de trabajo individual de ese usuario.
Comentarios y tareas por sección del informe
El widget «Comentarios y tareas por informe» muestra las tareas y los comentarios desglosados por secciones del archivo principal del informe. Esto te permite evaluar más fácilmente qué secciones del informe van por buen camino y cuáles requieren atención. Utiliza el menú desplegable del widget para alternar entre dos vistas:
- Comentarios por sección (por defecto): muestra el número de comentarios pendientes y resueltos para cada sección del archivo principal del informe.
- Tareas por sección : muestra el número de tareas completadas y pendientes para cada sección del archivo principal del informe.
Puedes hacer clic en cualquiera de los estados de los comentarios o tareas de una sección de un archivo (por ejemplo, «61 pendientes» ) para abrir el panel lateral «Comentarios» o «Tareas» , que se filtra automáticamente para mostrar solo los comentarios o tareas correspondientes a esa sección concreta del archivo.
Pestaña «Carga de trabajo»
La pestaña «Carga de trabajo» muestra una tabla completa con todos los usuarios asignados a trabajar en el informe. También puedes acceder a esta pestaña haciendo clic en «Ver todo» en el widget «Carga de trabajo del usuario », situado en la pestaña «Resumen ».
Cada fila muestra a un usuario y sus tareas vencidas , tareas pendientes , menciones en comentarios y carga de trabajo total . Puedes aplicar diversos filtros para reducir la lista de usuarios, y también puedes ordenar la lista según distintos criterios.
Por ejemplo, si solo quieres ver a los usuarios con tareas vencidas, activa el filtro «Tiene tareas vencidas ». Si quieres ordenar la lista por el número de tareas pendientes (incluidas las que ya han vencido), haz clic en el menú desplegable «Ordenar por » y selecciona «Tareas pendientes ».
Pestaña Archivos
La pestaña «Archivos» muestra todos los archivos asociados al informe, organizados en dos secciones: el archivo principal y los archivos adicionales.
Archivo principal
Cada informe debe tener un archivo principal; este es el archivo principal del informe que, en última instancia, se presentará. Puedes hacer clic en el nombre del archivo para abrirlo.
Si tienes permisos de «Mis informes y archivos » para ese informe, puedes hacer clic en el menú de los tres puntos situado junto al archivo principal para cambiar dicho archivo o eliminarlo del informe.
Nota: Debes añadir un archivo principal antes de poder añadir archivos adicionales al informe.
Archivos adicionales
La sección «Archivos adicionales » muestra una lista de todos los demás archivos relacionados con el informe. Puedes hacer clic en «Añadir archivos » para añadir archivos adicionales de tu espacio de trabajo al informe.
Si tienes permisos de «Informe propio» y «Archivos» para el informe, puedes hacer clic en el menú de los tres puntos situado junto a un archivo adicional para convertirlo en el nuevo archivo principal o eliminarlo del informe.