Una vez creado el proyecto , dispondrás de un panel de control que te permitirá realizar un seguimiento del progreso de todas tus obligaciones de presentación de informes desde un único lugar. En lugar de enviar correos electrónicos a tu equipo para pedir información actualizada o llevar hojas de cálculo externas, puedes abrir el panel de control del proyecto y ver qué informes requieren atención, el estado de las tareas y los comentarios, y cómo se distribuye el trabajo entre los miembros de tu equipo.
Nota: El panel de control del proyecto solo muestra los datos de los informes a los que tienes acceso. Si tú y otro responsable de informes estáis trabajando en el mismo proyecto, pero tenéis acceso a informes diferentes, vuestros paneles de control del proyecto mostrarán datos distintos.
Nota: El panel de control del proyecto y sus widgets solo contabilizan las tareas de los archivos y procesos asociados al proyecto. Las tareas independientes creadas fuera de los archivos o procesos del informe no se incluyen en los datos del panel de control del proyecto.
Requisitos
- Tu espacio de trabajo debe tener habilitada la solución «Multi-Entity Reporting (MER) Advanced», «Fund Reporting Suite» o «Insurance Suite».
- Debes tener Ver archivos , editar archivos o permisos sobre informes y archivos propios a al menos un informe del proyecto.
Pestaña «Resumen»
La pestaña «Resumen» te ofrece un resumen de todos los informes del proyecto para los que tienes permisos. Verás una variedad de widgets que muestran distintos datos.
Calendario del proyecto
La ficha de cronología muestra las fechas de inicio y finalización del proyecto, junto con el nombre del responsable del proyecto y la fecha límite de presentación de los informes del proyecto.
Resumen del informe
La ficha resumen de informes muestra el número de informes del proyecto, desglosados por estado. Puedes hacer clic en «Ver todo» para acceder a la lista de informes que se encuentra en la pestaña «Informes ».
Esta ficha también señala cualquier informe que requiera atención inmediata:
- Tareas vencidas : esta opción señala los informes que contienen tareas vencidas.
- Usuarios suspendidos : esta opción señala a los usuarios que han sido suspendidos y que aún tienen trabajo pendiente, así como el número de informes afectados.
Haz clic en cualquiera de estos problemas notificados para investigar más rápidamente sus detalles.
Tareas
El widget «Tareas» resume las tareas y su estado en todos los informes y archivos de proceso del proyecto. Haz clic en «Ver todo » para abrir el panel lateral «Tareas » y ver más detalles sobre las tareas. También puedes hacer clic en cualquiera de los estados (por ejemplo, «5 pendientes» ) para abrir el panel lateral de «Tareas» , que se filtra automáticamente para mostrar solo las tareas pendientes.
Nota: Las tareas de los procesos que aún no se han iniciado quedan excluidas de los recuentos de este widget.
Comentarios
El widget «Comentarios» resume los comentarios y sus estados (según lo determinado por las etiquetas de los comentarios ) en todos los archivos de los informes del proyecto. Haz clic en «Ver todo » para abrir el panel lateral «Comentarios» y ver más detalles sobre los comentarios. También puedes hacer clic en cualquiera de los estados (por ejemplo, «42: Necesita revisión» ) para abrir el panel lateral «Comentarios» , que se filtra automáticamente para mostrar solo los comentarios que necesitan revisión.
Carga de trabajo de usuario
El widget «Carga de trabajo del usuario» resume lo que le queda por hacer a cada usuario asignado. Esto incluye las tareas pendientes del usuario, las tareas por hacer y las menciones en los comentarios. Haz clic en «Ver todo» para acceder a la vista más detallada de la carga de trabajo en la pestaña «Carga de trabajo ». También puedes hacer clic en la fila de un usuario para abrir un panel lateral detallado con la carga de trabajo individual de ese usuario.
Comentarios y tareas por informe
El widget «Comentarios y tareas por informe » muestra las tareas y los comentarios desglosados por los informes del proyecto. Utiliza el menú desplegable del widget para alternar entre dos vistas:
- Comentarios por informe (por defecto): muestra el número de comentarios pendientes y resueltos para cada informe del proyecto.
- Tareas por informe : muestra el número de tareas completadas y pendientes para cada informe del proyecto.
Puedes hacer clic en cualquiera de los estados de los comentarios o tareas de un informe (por ejemplo, «61 pendientes» ) para abrir el panel lateral «Comentarios» o «Tareas» , que se filtra automáticamente para mostrar solo los comentarios o tareas de ese informe.
Pestaña «Carga de trabajo»
La pestaña «Carga de trabajo» muestra una tabla completa con todos los usuarios asignados a las tareas del proyecto. También puedes acceder a esta pestaña haciendo clic en «Ver todo» en el widget «Carga de trabajo del usuario », situado en la pestaña «Resumen ».
Cada fila muestra a un usuario y sus tareas vencidas , tareas pendientes , menciones en comentarios y carga de trabajo total . Puedes aplicar diversos filtros para reducir la lista de usuarios, y también puedes ordenar la lista según distintos criterios.
Por ejemplo, si solo quieres ver a los usuarios con tareas vencidas, activa el filtro «Tiene tareas vencidas ». Si quieres ordenar la lista por el número de tareas pendientes (incluidas las que ya han vencido), haz clic en el menú desplegable «Ordenar por » y selecciona «Tareas pendientes ».
Pestaña «Informes»
La pestaña «Informes» muestra todos los informes del proyecto. Selecciona el nombre de un informe para abrir el panel de control de ese informe concreto. También puedes acceder a esta pestaña haciendo clic en «Ver todo » en la ficha de resumen del informe, situada debajo de la pestaña «Resumen ».
Puedes ordenar esta lista de informes según los distintos encabezados de columna y también puedes aplicar filtros para reducir la lista.
Puedes hacer clic en «Exportar» para descargar la vista actual de la lista como un archivo CSV. Si se han aplicado filtros, solo se exportarán las filas filtradas.