La función «Proyectos» reúne en un solo lugar todo tu trabajo de elaboración de informes para varias entidades. Si eres un responsable de la presentación de informes a cargo de varias entidades y de sus obligaciones en este ámbito, el uso de «Proyectos» te proporcionará un único lugar desde el que supervisar el estado, detectar riesgos y acceder a los archivos que requieren atención, sin tener que recurrir a hojas de cálculo externas ni enviar correos electrónicos a tu equipo para solicitar actualizaciones.
Requisitos
- Tu espacio de trabajo debe tener habilitada la solución «Multi-Entity Reporting (MER) Advanced», «Fund Reporting Suite» o «Insurance Suite».
- Las entidades y sus obligaciones de presentación de informes deben estar ya registradas en «Business Data» a nivel de la organización.
- Las acciones específicas de los proyectos requieren distintos permisos. Para más información, consulta «Información sobre los permisos de proyectos e informes ».
Crear un proyecto
Para crear un proyecto , empieza por delimitar su alcance en función de una obligación de información, ya sea a partir de un grupo de entidades sugerido o personalizando tú mismo dicho alcance. A partir de ahí, asignarás un archivo principal al informe de cada entidad, añadirás archivos complementarios, establecerás fechas clave y designarás a un responsable del informe y a otros usuarios.
Para crear un proyecto, debes ser propietario del espacio de trabajo, gestor de contenidos o tener el rol específico de MER correspondiente que agrupe las funciones de propietario del espacio de trabajo o de gestor de contenidos (recomendado).
Nota: Al definir el alcance de un proyecto, solo estarán disponibles para su inclusión en dicho alcance aquellas entidades que se hayan activado , se hayan añadido a tu espacio de trabajo , se hayan incluido en una obligación de información y tengan el estado «En funcionamiento» en «Datos de la empresa» a nivel de organización.
Realiza un seguimiento del progreso con los paneles de control
Una vez creado un proyecto, dispones de un panel de control del proyecto y de un panel de control para cada informe incluido en él, lo que te permite consultar el estado tanto del proyecto como de los informes desde una única interfaz. Estos paneles de control ofrecen vistas en tiempo real de las tareas, los comentarios y la carga de trabajo de los usuarios, lo que te permite gestionar más fácilmente múltiples entidades y plazos sin necesidad de estar pendiente de los correos electrónicos ni de otras herramientas externas.
Gestionar la configuración y los permisos
Las configuraciones y los permisos existen tanto a nivel de proyecto como a nivel de informe . Para gestionar quién puede hacer qué en el proyecto, en los informes de dicho proyecto y en cada uno de los archivos de los informes, tendrás que configurar permisos tanto a nivel de proyecto como a nivel de informe .