La configuración automatizada de 8-K te ayuda a pasar de un evento material a un borrador revisable del formulario 8-K más rápido. Describe el evento, confirma los elementos relevantes de la SEC y elige tu archivo de origen y carpeta de destino; luego la IA llevará al siguiente ejercicio tu presentación anterior, recopilará los requisitos de la SEC y la documentación de anexos, y redactará la narrativa de divulgación.
Puedes iniciar el flujo de trabajo desde el menú Crear seleccionando Informe agéntico, o desde el asistente de Workiva AI en Flujos de trabajo > Generación de informes.
Esta función está disponible actualmente para clientes seleccionados como parte de la vista previa de configuración automatizada de 8-K. La función de vista previa se proporciona únicamente para pruebas técnicas y evaluación desde <fecha de inicio> hasta <fecha de fin>. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de acceso anticipado a su discreción. Si tu equipo está interesado en utilizar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
Requisitos
- Permiso para crear documentos en tu espacio de trabajo de Workiva.
- Un 8-K anterior o un documento de Workiva relacionado a partir del cual llevar al siguiente ejercicio, en el que tengas acceso de editor o superior.
- Una carpeta de destino en tu espacio de trabajo de Workiva en la que tengas acceso de editor o superior. Esta carpeta almacena el borrador generado y cualquier archivo de anexo que añadas a ella.
Abrir el asistente de configuración
Cuando abres el asistente, una pantalla de bienvenida presenta lo que debes proporcionar y lo que el agente hace con tus respuestas. Abre el asistente desde el menú Crear o desde Flujos de trabajo en el asistente de Workiva AI. Revisa la descripción general y selecciona Empezar.
El asistente se abre en el paso Evento material. Puedes ver tu progreso en la configuración a la izquierda.
Describe el evento importante
La descripción del evento es la base del borrador. La IA la usa para identificar los códigos de elementos de la SEC relevantes, y junto con tus anexos, se usa para redactar la narrativa de divulgación. Cuanto más detalle incluyas, más precisas serán las sugerencias.
- En el campo Descripción del evento, describe el evento material con tus propias palabras.
- Haz clic en Sugerir códigos de elementos. Según tu descripción, la IA devolverá una lista de elementos de la SEC sugeridos.
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Revisa los elementos sugeridos. Cada elemento aparece como una tarjeta con el código de elemento de la SEC y su descripción. Usa el interruptor de cada tarjeta para incluirlo o excluirlo.
Nota: si no se identifica ningún elemento, se ofrecerán sugerencias para mejorar tu descripción y una forma de añadir elementos manualmente. También puedes seleccionar Añadir manualmente en cualquier momento para explorar y seleccionar códigos de elementos del catálogo completo de la SEC.
- Opcional: añade detalles específicos del elemento en el campo de texto de cada tarjeta. Este contexto ayuda al agente a redactar una divulgación más precisa para ese elemento.
- En el campo Fecha del informe, introduce la fecha del evento material más antiguo notificado. El agente usa esto para la portada y el cronograma de presentación.
- Opcional: selecciona Instrucciones para el agente para expandir esa sección e introducir cualquier indicación específica de formato o estilo que el agente debe seguir.
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Haz clic en Siguiente para continuar.
Nota: Siguiente solo está disponible cuando se ha completado la descripción del evento, se ha seleccionado al menos un elemento y se ha introducido una fecha del informe.
Selecciona empresas comparables (opcional)
El paso de comparación con pares es opcional. Si incluyes pares, el agente analiza cómo esas empresas gestionaron eventos similares en sus presentaciones 8-K anteriores y usa ese contexto para comparar el lenguaje y la estructura de tu borrador. Puedes omitir esta etapa por completo si eliges la opción Omitir este paso.
Nota: este paso puede no estar disponible para todos los usuarios durante la vista previa.
- Elige cómo quieres identificar a los pares:
- Selecciona Usar un grupo de pares existente, y luego elige un grupo en el menú desplegable Grupo de empresas.
- Selecciona Introducir empresas manualmente y, después, busca empresas por nombre. Solo están disponibles las empresas con presentaciones 8-K en EDGAR. Recomendamos seleccionar no más de tres pares.
- Selecciona Siguiente.
Aunque omitas la selección de pares, el agente hace referencia a las presentaciones 8-K anteriores de tu propia empresa para obtener contexto.
Elige un archivo de origen
El archivo de origen es el documento de Workiva que la IA llevará al siguiente ejercicio para crear el punto de partida del borrador. Usar un 8-K anterior traslada los datos de la portada, el etiquetado XBRL, los vínculos y el formato existente.
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En el menú desplegable, busca y selecciona el 8-K anterior o el documento de Workiva relacionado que quieras llevar al siguiente ejercicio. Puedes explorar tu espacio de trabajo o escribir @ para hacer referencia directamente a un archivo.
Nota: debes tener acceso de editor o superior al archivo que selecciones. Si no tienes acceso de edición, aparecerá un error con el nombre del archivo. Selecciona Elegir otro archivo para elegir otro, o pide al propietario del archivo que te conceda acceso.
- De forma opcional, puedes proporcionar instrucciones más detalladas sobre cómo debe redactarse tu borrador. Esto incluye aspectos como el tono, términos específicos que quieras incluir y otras elecciones de estilo.
- Haz clic en Siguiente.
Asigna un nombre al borrador y configura la ubicación de guardado
La carpeta de destino es donde el agente guarda el borrador completado. También es donde el agente busca los archivos de anexos. Cada archivo de la carpeta se trata como posible documentación de anexo. Para obtener mejores resultados, añade tus anexos a la carpeta antes de crear el borrador.
Primero, revisa el campo precompletado Nombre del borrador. El nombre se genera a partir de la fecha del evento. Si editas el nombre y quieres restaurar la sugerencia original, selecciona el icono de restablecer al final del campo.
Después, usa el selector de carpetas para elegir la carpeta de destino donde se guardará el borrador. Si necesitas una carpeta nueva, selecciona Crear carpeta.
Advertencia: la carpeta de destino no puede ser la misma carpeta que contiene tu archivo de origen. La IA lee todo lo que hay en la carpeta de destino como documentación de anexo, lo que incluiría el borrador si se eligiera la carpeta de origen como destino.
Agregar archivos de anexo
Una vez que seleccionas una carpeta, un panel de Contenido de la carpeta muestra lo que la IA leerá. Estos archivos se analizarán para identificar documentación de anexo, como comunicados de prensa, acuerdos y otros materiales de apoyo. Solo se pueden presentar como anexos archivos PDF, documentos de Word y documentos de Workiva.
Para añadir archivos de anexo, arrástralos y suéltalos en el panel Contenido de la carpeta, o abre el menú del panel y selecciona Agregar anexos. Confirma que la carpeta contiene los anexos que el agente debe usar como referencia y, después, selecciona Crear borrador.
Crear borrador inicia al agente. No puedes cambiar tu configuración después de este punto, pero puedes reintentarlo si algo falla.
Seguir el progreso de la redacción
Después de seleccionar Siguiente, una pantalla de progreso muestra cada paso a medida que el agente la va completando. La redacción suele tardar unos minutos. Puedes cerrar esta pantalla y seguir trabajando mientras el agente redacta en segundo plano.
El agente realiza estos pasos en orden:
- Llevando al siguiente ejercicio la presentación anterior: copia los datos de la portada, el etiquetado XBRL y los vínculos de tu archivo de origen.
- Recopilando contexto de informe: recopila los requisitos del formulario 8-K de la SEC, la información de anexos y los datos de comparación con pares (si seleccionaste pares).
- Preparando la estructura del informe: organiza las secciones y configura el documento para la generación de contenido.
- Redacción del informe: escribe las narrativas de divulgación, el esquema de secciones y el índice de anexos del elemento 9.01.
Nota: una notificación emergente hace un seguimiento del progreso mientras el cuadro de diálogo está cerrado. Cuando finaliza la redacción, aparece una notificación con un vínculo para abrir el borrador. También puedes volver a abrir el cuadro de diálogo desde la notificación emergente en cualquier momento.
Abre el borrador completado
Cuando el agente termina, una pantalla de confirmación muestra el nombre del documento y los pasos del flujo de trabajo completados.
- Selecciona Abrir borrador de 8-K para abrir el documento en Workiva.
- Selecciona Ver en carpeta para abrir la carpeta de destino.
El borrador se abre como un documento de Workiva con un banner de borrador generado por IA. El banner es visible para todos los usuarios y señala que el documento requiere revisión humana antes de enviarse para aprobación o presentación. Revisa cuidadosamente todo el lenguaje de divulgación, las selecciones de elementos, las referencias a anexos y las fechas antes de compartir el borrador.
Lo que hay que saber
El borrador requiere revisión antes de presentarse
El agente redacta a partir de la información que proporcionas y de datos de presentación disponibles públicamente. El resultado es un punto de partida, no una presentación final. Verifica todo el contenido narrativo, las selecciones de elementos de la SEC, las referencias a anexos y los detalles de la portada antes de enviar el 8-K para aprobación. El banner de borrador generado por IA del documento es un recordatorio de que se requiere revisión; un propietario del documento puede descartarlo una vez completada la revisión.
Añade los anexos antes de seleccionar Crear borrador
El agente lee la carpeta de destino en el momento en que seleccionas Crear borrador. Los archivos que añadas a la carpeta después de iniciada la redacción no se incluirán en el análisis de anexos de este borrador. Si necesitas hacer referencia a un anexo que no estaba en la carpeta, puedes añadirlo al documento manualmente.
Si falla la redacción
Si el agente encuentra un error, aparece un mensaje en la pantalla de progreso. Selecciona Reintentar para reiniciar la redacción con los mismos datos, o selecciona Atrás para volver al paso Ubicación de guardado y ajustar tus respuestas. Tu información de configuración se conserva en cualquier caso.
El elemento 9.01 siempre se sugiere
El agente siempre incluye el elemento 9.01 (estados financieros y anexos) en sus sugerencias de elementos. La mayoría de las presentaciones 8-K lo requieren. Puedes deseleccionarlo en el paso Evento material si no se aplica a tu presentación, pero confírmalo con tu equipo legal antes de eliminarlo.
La comparación con pares solo busca en EDGAR
Cuando introduces pares manualmente, la búsqueda devuelve empresas que tienen presentaciones 8-K en EDGAR. Las empresas sin presentaciones en EDGAR no aparecen en los resultados. Recomendamos no más de tres empresas pares para mantener el contexto de comparación enfocado.