Centro de soporte de Workiva

El MCP de Workiva conecta a Claude con tu contenido de Workiva para que pueda leer y analizar tus documentos y datos en tu nombre. Cuando haces una pregunta en Claude, este revisa todos tus documentos y datos de Workiva, realiza el análisis y te responde indicando las fuentes que ha utilizado.

Esta guía te explica paso a paso cómo conectar el MCP de Workiva con Claude, autorizar el acceso y formular tu primera pregunta basada en tu contenido de Workiva.

Esta función está disponible actualmente a través del Programa de Acceso Anticipado (EAP) hasta el 14 de septiembre de 2026. La función de vista previa se pone a tu disposición para que la pruebes y evalúes desde el punto de vista técnico. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de acceso anticipado a su discreción. Si tu equipo está interesado en utilizar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de que dispones de lo siguiente:

• Una cuenta activa de Workiva en con acceso a los espacios de trabajo con los que deseas interactuar a través de MCP.
• Acceso a claude.ai (Claude es una ruta de conexión compatible en el lanzamiento del EAP).
• El administrador de seguridad de de tu organización, , ha informado de que deberá conceder a tu agente de IA acceso a espacios de trabajo específicos a través de la consola de (Agentes de IA conectados) una vez que te hayas conectado.

En el momento de su lanzamiento, el MCP de Workiva es de solo lectura. Claude puede leer documentos y recuperar datos de Workiva, pero no puede crear, editar, actualizar ni eliminar artefactos.

Paso 1: Añade el conector MCP de Workiva en Claude

1. Abre Claude Desktop, ve a . Añade > . Conectores > . Explora los conectores .
   

2. Busca « » en Workiva MCP y haz clic en él.

   

3. Selecciona « » y «Connect» .

   

4. Se te redirigirá a la página de inicio de sesión habitual de Workiva. Utiliza las mismas credenciales que utilizas para iniciar sesión en Workiva.

   

5. Aparecerá una pantalla de confirmación en la que se indicará a qué podrá acceder Claude en tu nombre. Revisar y aprobar.

   
   

6. Una vez aprobada, Claude inicia sesión con tu identidad y actúa en tu nombre, siempre y cuando no se salgan de los límites de tus permisos actuales en Workiva. Claude nunca puede acceder a más información de la que tú puedes.

En este paso no es necesario seleccionar organizaciones, espacios de trabajo ni permisos. El administrador de seguridad de tu organización controla el acceso a nivel de espacio de trabajo de forma independiente a través de la consola de los agentes de IA conectados de .

Paso 2: El administrador concede acceso al espacio de trabajo

Una vez que un usuario se ha conectado, un administrador de seguridad debe conceder al agente de IA acceso a espacios de trabajo específicos antes de que el usuario pueda consultar sus datos.

1. En Workiva, ve a « » (Agentes de IA conectados) en la configuración de administración.
2. Localiza el agente al que se ha conectado el usuario (por ejemplo, Claude).
3. Conceda o deniegue el acceso por espacio de trabajo según sea necesario.
4. Cuando no se conceda acceso, Claude informará al usuario de que no puede actuar en ese espacio de trabajo.  Si
   un usuario se conecta pero no puede ver sus datos, esta es la causa más probable. Consulta la siguiente sección de resolución de problemas de « » en .
    

Paso 3: Haz tu primera pregunta

Antes de ponerte manos a la obra, comprueba que Claude pueda ver tus datos de Workiva. Prueba esto:

«Utilizando el MCP de Workiva, muéstrame los espacios de trabajo a los que tengo acceso».

Cuando Claude te devuelva tus espacios de trabajo, haz lo siguiente:

«Enumera los documentos de [nombre del espacio de trabajo]».

Si Claude muestra algún resultado, significa que estás conectado y listo para empezar. Si no es así, comprueba la configuración de los permisos antes de continuar.

Solución de problemas

• Me he conectado, pero no veo mis datos. Casi siempre se trata de un problema de acceso. El administrador de tu organización debe conceder a tu agente de IA acceso a espacios de trabajo específicos en la consola de agentes de IA conectados de . Pide a tu administrador que te conceda acceso a los espacios de trabajo que necesites.
• Claude dice que no puede actuar en un espacio de trabajo. Un administrador ha restringido el acceso del agente a ese espacio de trabajo. Ponte en contacto con tu administrador si necesitas acceso.
• Mi sesión ha caducado. Los tokens de acceso tienen una vigencia limitada por diseño. Vuelve a conectarte e inicia sesión de nuevo para comenzar una nueva sesión.