El MCP de Workiva conecta Claude a tu contenido de Workiva para que pueda leer y analizar tus documentos y datos en tu nombre. Haces una pregunta en Claude, y este lee tus documentos y datos de Workiva, ejecuta el análisis y responde con las fuentes que ha utilizado.
Esta guía te explica los tres pasos de configuración, quién se encarga de cada uno de ellos y cómo formular tu primera pregunta basándote en tu contenido de Workiva.
Nota : Workiva MCP es un conector personalizado y, de forma predeterminada, no aparecerá al realizar búsquedas en Claude. Tu administrador de Claude debe añadirlo como conector personalizado antes de que puedas acceder a él (véase el paso 1 ). Una vez añadido, aparecerá junto al resto de tus conectores.
Esta función está disponible actualmente para determinados clientes como parte de la versión preliminar de disponibilidad limitada. La función de vista previa se pone a su disposición para que realice pruebas técnicas y evaluaciones hasta el 1 de julio de 2027. Workiva podrá ampliar o dar por concluido el periodo de prueba de las funciones en fase de avance a su discreción. Si tu equipo está interesado en utilizar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.
Quién hace qué
Normalmente, en la preparación participan tres personas. Cada uno de los pasos que figuran a continuación se refiere a uno de ellos, en el orden en que deben realizarse.
| Etapa | Quién | Donde | A qué se dedican |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude admin (propietario o propietario principal de tu plan Claude Team o Enterprise) | Claude, Configuración de la organización | Añade Workiva como conector para que los miembros de tu organización puedan encontrarlo |
| 2 | Administrador de seguridad de la organización de Workiva | Consola de administración de Workiva | Activa el MCP y selecciona a qué usuarios y espacios de trabajo puede acceder |
| 3 | Cada persona que utiliza Claude | Claude, Personalizar > Conectores | Conecta su propia cuenta de Claude a Workiva y formula una primera pregunta |
Requisitos previos
Antes de empezar, asegúrate de tener lo siguiente:
- Una cuenta activa de Workiva con acceso a los espacios de trabajo con los que deseas interactuar a través de MCP.
- Acceso a claude.ai (Claude es una ruta de conexión compatible en el lanzamiento del EAP).
- Los nombres de dos personas de tu empresa: tu administrador de Claude y tu administrador de seguridad de Workiva . Si esos puestos los ocupa otra persona, envíale este artículo.
Nota: En el momento de su lanzamiento, el MCP de Workiva es de solo lectura. Claude puede leer documentos y extraer datos de Workiva, pero no puede crear, editar, actualizar ni eliminar artefactos.
Paso 1: El administrador Claude añade el conector de Workiva
A quién va dirigido: al propietario o al propietario principal de tu plan Claude Team o Enterprise. En Enterprise, cualquier persona que tenga un rol personalizado que incluya la función «Gestionar el acceso a las bibliotecas » también puede hacerlo.
La guía de Anthropic «Introducción a los conectores personalizados mediante MCP remoto » trata este paso en profundidad. Resumiendo:
- En Claude, ve a «Configuración de la organización » > «Conectores ».
- Haz clic en «Añadir» , pasa el cursor por encima de «Personalizado » y selecciona «Web ».
- Rellena el conector con los valores de Workiva que aparecen a continuación y, a continuación, haz clic en «Añadir ».
| Configuración | Utiliza esto para Workiva |
|---|---|
| Nombre | Incluye «Workiva» , ya que es lo que la gente buscará. Añadir la región ayuda; por ejemplo, «Workiva US Production ». |
| URL del servidor MCP remoto | EE. UU.: https://mcp.app.wdesk.com/mcpEU: https://mcp.eu.wdesk.com/mcpAPAC: https://mcp.apac.wdesk.com/mcp |
| Autenticación | Inicia sesión cuando sea necesario , de modo que cada persona inicie sesión con su propia cuenta de Workiva. |
| Cliente OAuth | Inscripción automática |
| Encabezados de solicitud | Déjalo en blanco |
Nota : No añadas una clave o un token de API en la sección «Encabezados de solicitud». Todo lo que se introduzca ahí será visible para todos los usuarios del conector, y el acceso a Workiva deberá ajustarse a los permisos de cada usuario.
Para los planes empresariales con roles personalizados : asegúrate de que los roles que deban utilizar Workiva incluyan este conector; de lo contrario, las personas con esos roles no lo verán. Consulta el artículo de Anthropic «Configurar permisos basados en roles» en los planes Enterprise .
Paso 2: El administrador de seguridad de la organización de Workiva activa MCP
A quién va dirigido: a un administrador de seguridad de la organización de Workiva. Solo este rol puede gestionar estos ajustes.
Nota : MCP está desactivado por defecto en todas las organizaciones de Workiva. Hasta que no se haya completado este paso, los usuarios pueden conectar Claude a Workiva, pero Claude no puede acceder a ningún dato. Hazlo antes de que la gente se conecte, para que les salga bien a la primera.
- En Workiva, abre la consola de administración y ve a «Organizaciones ». Selecciona tu organización.
- Abre la pestaña «Descripción general» , a continuación la subpestaña «Configuración» y selecciona «Protocolo de contexto de modelo (MCP) » en la lista de la izquierda.
- Activa la opción «Habilitar MCP para esta organización ». Este es el interruptor principal. Mientras esté desactivado, nada de lo que aparece en esta pantalla es aplicable.
- En «Acceso de usuarios », selecciona quién puede utilizar MCP:
- Todos los usuarios: cualquier persona que forme parte de los espacios de trabajo habilitados puede utilizar MCP. No es necesario realizar ningún otro paso.
- Solo los usuarios con el rol «Workiva MCP User»: debes asignar este rol a cada persona que deba tener acceso (véase más abajo).
-
En la sección «Acceso a los espacios de trabajo» , marca cada uno de los espacios de trabajo a los que debe tener acceso el MCP. Los espacios de trabajo no marcados siguen siendo inaccesibles a través de MCP, incluso para los usuarios que tienen acceso.
Nota : En esta pantalla también aparece la opción «Habilitar el acceso a las herramientas a nivel de organización». Ninguna herramienta actual de Workiva MCP la utiliza, por lo que puedes dejarla en su configuración predeterminada.
Si has seleccionado «Solo usuarios con el rol de usuario de Workiva MCP»
- Ve a «Gestión de identidades y accesos» > «Usuarios» y selecciona al usuario.
- En la pestaña «Perfil» , haz clic en «Funciones de la organización ».
-
Selecciona «Usuario de Workiva MCP» en la lista y, a continuación, haz clic en la marca de verificación para confirmar.
- Repite este proceso para cada persona que necesite acceso.
Paso 3: Conecta tu cuenta de Claude a Workiva
A quién va dirigido: a todas las personas que vayan a utilizar Workiva en Claude.
Nota : Antes de empezar, comprueba que tu administrador de Claude haya añadido el conector ( Paso 1 ) y que tu administrador de Workiva haya activado MCP para tus espacios de trabajo ( Paso 2 ).
Conectar
- En Claude, ve a «Personalizar » > «Conectores ».
-
Busca «Workiva » en la lista y selecciónalo. Puede llevar una etiqueta personalizada .
-
Selecciona «Conectar ».
-
Se te redirigirá a la página estándar de inicio de sesión de Workiva. Usa las mismas credenciales que usas para iniciar sesión en Workiva.
-
Aparecerá una pantalla de confirmación que muestra a qué podrá acceder Claude en tu nombre. Revisa y aprueba.
- Una vez aprobado, Claude se conecta con tu identidad y actúa en tu nombre, únicamente dentro de tus permisos existentes de Workiva. Claude nunca puede acceder a más de lo que tú puedes.
Nota : En este paso no es necesario seleccionar organizaciones, espacios de trabajo ni permisos. Tu administrador de Workiva ya los ha configurado en el paso 2 .
Configuralo según tu forma de trabajar
- Enciéndelo para charlar un rato. Haz clic en el botón «+» situado en la parte inferior izquierda del chat, selecciona «Conectores » y activa Workiva.
-
Configurar los permisos de las herramientas. En «Personalizar » > «Conectores », selecciona «Workiva». En «Permisos de herramientas» , elige para cada herramienta si Claude puede utilizarla sin preguntar (marca de verificación), si debe preguntarte primero (mano) o si no puede utilizarla (bloqueada).
-
Aprobar las solicitudes de herramientas. La primera vez que Claude utiliza una herramienta de Workiva, esta le pide permiso. Elige «Permitir una vez» para autorizar esta llamada, «Permitir siempre » para que, a partir de ahora, no vuelva a aparecer el mensaje de confirmación para esa herramienta, o «Denegar ».
Haz tu primera pregunta
Antes de empezar a trabajar de verdad, confirma que Claude puede ver tus datos de Workiva. Intenta esto:
«Usando el MCP de Workiva, muéstrame los espacios de trabajo a los que tengo acceso».
Una vez que Claude devuelva tus espacios de trabajo, continúa con:
«Enumera los documentos que aparecen en ».[workspace name]
Si Claude devuelve resultados, estás conectado y listo para empezar. Si no es así, consulta la sección «Solución de problemas ».
| Caso práctico | Qué puedes preguntar |
|---|---|
| Preparación de preguntas y respuestas de resultados | Recopila el 10-Q, el 10-K, el comunicado de resultados, el MD&A y los scripts anteriores, e identifica una vista de preguntas y respuestas con citas y marcas de coherencia. |
Solución de problemas
- No encuentro Workiva en mi lista de conectores. Tu administrador de Claude aún no lo ha añadido. Envíales el paso 1 .
- Me conecté pero no puedo ver mis datos. Esto casi siempre es un problema de acceso. El administrador de seguridad de tu organización de Workiva debe activar MCP, comprobar tu espacio de trabajo y (si ha seleccionado la opción de rol) asignarte el rol de usuario de Workiva MCP. Envíales el paso 2 .
- Claude dice que no puede actuar en un espacio de trabajo. Ese espacio de trabajo no está marcado en la sección «Acceso al espacio de trabajo». Pide a tu administrador de Workiva que lo añada.
- Mi sesión expiró. Los tokens de acceso tienen una duración corta por diseño. Vuelve a conectarte e inicia sesión de nuevo para empezar una nueva sesión.