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El generador de tablas automatizadas crea tablas estructuradas que se actualizan automáticamente cuando cambian tus datos. En lugar de aplicar formatos manuales a celdas específicas, defines reglas de formato basadas en la estructura de la tabla, como niveles de grupo, totales o campos de valor. Esto garantiza que el formato se mantenga coherente incluso cuando las filas se mueven, los datos se actualizan o la tabla crece y se divide entre páginas.

Este enfoque es especialmente útil para escenarios de informes complejos, como la creación de una tabla de programación de inversiones (SOI). En los informes tradicionales, el formato se basa en la ubicación, por lo que cuando una actualización de datos mueve una etiqueta a una nueva fila, el formato ya no se aplica a los datos correctos. El generador de tablas automatizadas ancla el formato a la estructura de la tabla en su lugar, de modo que los estilos siguen a los datos sin importar dónde acaben.

Con las tablas automatizadas, puedes:

• Aplicar reglas de formato a elementos de datos (por ejemplo, aplicar negrita a todas las filas de grupo de nivel uno o a todas las filas de totales)
• Mantener un formato coherente a medida que los datos se actualizan o se desplazan
• Administrar automáticamente la agrupación, los subtotales y los encabezados repetidos
• Mantener los metadatos, como las etiquetas XBRL y las notas al pie, alineados con los datos correctos

Esta función se encuentra actualmente en fase beta. Esta función beta se te proporciona únicamente para pruebas y evaluación técnica hasta el 14 de septiembre de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas a su discreción. Para añadir esta función a tu espacio de trabajo, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito de Clientes.

Requisitos del conjunto de datos

Antes de crear una tabla automatizada, verifica que tu conjunto de datos cumpla los siguientes requisitos. Los datos faltantes o no válidos pueden impedir que se publique la tabla.

Estructura y diseño

• Conjunto de datos plano: usa una tabla bidimensional con una única fila de encabezado seguida de filas de datos.
• Encabezados únicos: cada columna debe tener un encabezado único y no vacío. No se pueden usar encabezados duplicados en el generador de tablas.
• Sin datos residuales: en las hojas de cálculo, elimina filas y columnas sin usar, fórmulas de marcador de posición o información fuera de tu conjunto de datos. Estos pueden impedir que se publique la tabla.

Integridad de los datos y asignación

• Identificador único (clave principal): incluye una columna con un valor único para cada fila (por ejemplo, CUSIP, SEDOL o un ID interno). Esto garantiza que cada registro se pueda identificar y etiquetar correctamente.
• Campos de agrupación completos: cualquier campo usado para la agrupación (como clase de activo, región o entidad) debe estar completamente rellenado. Los valores faltantes impedirán que se publique la tabla.

Conecta con tus datos

Las tablas automatizadas se conectan directamente con tus datos, lo que permite que las actualizaciones se realicen automáticamente. Tu tabla ajustará el formato y el diseño para coincidir con los datos más recientes sin ningún esfuerzo manual.

Para conectar con tus datos:

1. En la barra de herramientas Editar, haz clic en Insertar.
2. Haz clic en Tabla y desplaza el cursor sobre Tabla automatizada.
   
3. Elige un tipo de conexión en el menú.

¿Qué origen de datos es adecuado para ti?

• Más información sobre la conexión a hojas de cálculo
• Más información sobre la conexión a consultas de Wdata
• Más información sobre la conexión a datos compartidos
• Más información sobre la conexión a informes de origen

Diseño del generador de tablas automatizadas

1. Barra de herramientas de formato: aplica formato a los elementos de tabla seleccionados.
2. Vista previa de la tabla: visualiza los cambios y selecciona elementos de tabla.
3. Paneles: configura el diseño de la tabla y las opciones de visualización.
4. Consola de incidencias: visualiza advertencias y errores que afectan a la tabla. Más información.

Define el diseño de tu tabla

Puedes agregar campos a tu tabla. Mientras realizas cambios, la vista previa de la tabla a la izquierda se actualizará automáticamente.

Agrega campos haciendo clic en el icono +, o arrastra campos a las secciones Filas o Valores.

Nota: Las filas de datos (que son el último campo de la lista) no se agregan como lo haría una tabla dinámica clásica. Sin embargo, sus valores se mostrarán uno a uno.
 

Consejo: establece primero el diseño de tu tabla para garantizar que las configuraciones de visualización establecidas no se eliminen si se reordenan los campos.

Da formato a tu tabla

Un beneficio clave de dar formato a tu tabla dentro del generador de tablas es que el formato está vinculado a la estructura de la tabla, no a referencias de celda específicas. Esto significa que el formato se adaptará automáticamente a medida que cambien tus datos, a diferencia del formato aplicado a rangos de celda fijos (por ejemplo, negrita aplicada a A1:H1), que no se actualizará correctamente cuando los datos se desplacen.

Para agregar formato:

1. Haz una selección en la vista previa de la tabla.
2. Usa la barra de herramientas de formato sobre la vista previa de la tabla para aplicar el formato que desees.
   

Ejemplo: dar formato a filas de grupo

Agrega fácilmente formato a tus filas de grupo y de datos para una mejor organización visual.

Para agregar formato a las filas de grupo:

1. Selecciona un grupo de nivel 1 y ponlo en negrita.
   
2. Selecciona un grupo de nivel 2, ponlo en negrita y aplica sangría.
   
3. Selecciona las filas de datos y aplica doble sangría.
   

Ejemplo: agregar un borde inferior a la última celda de un grupo

Agrega rápidamente formato condicional para la última celda de cada grupo.

Para aplicar un borde inferior a la última celda del grupo:

1. Selecciona los valores en MarketValue y haz clic con el botón derecho.
2. Haz clic en Seleccionar solo el último del grupo.
   
3. En la barra de herramientas de formato, aplica el borde inferior.
   

Personaliza la visualización de la tabla

Etiquetas de fila

Puedes personalizar cómo se muestran las etiquetas de fila.

Para personalizar las etiquetas de fila:

1. Selecciona la fila en la vista previa de la tabla o en la sección Filas.
2. En el panel de configuración, busca Etiqueta de fila debajo de la sección Opciones de visualización. Haz clic en Editar etiqueta de fila para abrir el editor.
   
3. En el campo de texto, puedes agregar texto y usar el icono + para agregar campos adicionales a la etiqueta de fila.
   

Dentro del editor, puedes:

• Introducir texto, espacios y saltos de línea.
• Dar formato a elementos usando la barra de herramientas de formato de la expresión.
• Agregar campos para mostrarlos en línea, o totalizarlos en línea, con la etiqueta de fila existente.

Ejemplo: totales en línea

Agrega rápidamente totales en línea para cada etiqueta de fila de grupo.

Para agregar totales en línea:

1. Selecciona una fila en la vista previa de la tabla o en la sección Filas.
2. Haz clic en Editar etiqueta de fila.
   
3. Haz clic en el cuadro de texto y coloca el cursor después del nombre de fila existente.
4. Escribe un guion ( - ).
5. Agrega otro campo haciendo clic en el icono +.
6. Selecciona el campo deseado. Por ejemplo, PercentOfInvestments.

Para dar formato al campo:

1. Asegúrate de que el campo deseado esté seleccionado.
2. Haz clic en Estilo de formato de valor en la barra de herramientas de la etiqueta de fila.
3. Selecciona el formato deseado. Por ejemplo, Porcentaje.
   

Encabezados de columna

Puedes personalizar el texto del encabezado de columna y los valores de celda.

Para personalizar las columnas de valor:

1. Selecciona una columna de valor en la vista previa de la tabla o en la sección Valores.
2. En el panel Configuración, busca Encabezado de columna debajo de la sección Opciones de visualización.
3. Haz clic en Editar encabezado de columna para abrir el editor.
   
4. En el campo de texto, escribe o elimina texto y aplica formato. Por ejemplo, puedes cambiar el encabezado de columna de MarketValue a Value.
   

Ejemplo: agregar unidades a un encabezado de columna

Puedes agregar texto descriptivo, como unidades, en un encabezado de columna.

Para agregar texto descriptivo a un encabezado de columna:

1. Selecciona una columna de valor.
2. Haz clic en Editar encabezado de columna.
   
3. Pulsa [Intro] para agregar una nueva línea, si es necesario.
4. Escribe la unidad, como 000 $
   

Valores de celda

Puedes personalizar cómo se muestran los valores en una columna de valor.

Para personalizar los valores de celda:

1. Selecciona una columna de valor en la vista previa de la tabla o en la sección Valores.
2. En el panel Configuración, busca Valor de celda debajo de la sección Opciones de visualización.
3. Haz clic en Editar valor de celda para abrir el editor.
   
4. En el campo de texto, escribe texto o haz clic en el icono + para agregar campos adicionales del conjunto de datos.

Ejemplo: combinar varios campos en un valor de celda

Puedes mostrar varios campos del conjunto de datos dentro del mismo valor de celda.

Para combinar varios campos:

1. Selecciona una columna de valor.
2. Haz clic en Editar valor de celda.
   
3. Haz clic en el icono +.
4. Agrega los campos deseados. Por ejemplo, agrega los campos BenchmarkRate e IsPIK junto al campo CouponRate de la columna de valor existente para formar un valor de celda complejo como S+ 3,89 % (1,25 % PIK).
   
5. Organiza los campos y cualquier texto separador según sea necesario.

Totales

Puedes agregar fácilmente totales de grupo o totales generales a tu tabla y personalizar la visualización de su etiqueta.

Para totalizar un grupo:

1. Selecciona la fila de agrupación en la vista previa de la tabla o en la sección Filas.
2. En el panel Configuración, ve a la sección Totales.
3. En Agregar total debajo, marca la casilla de al menos una columna de valor para agregar un total.
   Nota: Los totales no se habilitarán si no se han agregado columnas de valor.

Para incluir una etiqueta de fila de total:

1. Ve a Opciones de fila de total y marca la casilla Mostrar etiqueta de fila de total.
2. Haz clic en Editar etiqueta de fila de total para personalizar la etiqueta de fila de total, si es necesario.
   
3. Usa el campo de texto para escribir texto y el icono + para agregar campos adicionales a tu etiqueta de fila de total personalizada. 

Para aprender a agregar totales en línea a una etiqueta de fila de total, ve a Ejemplo: totales en línea. 

Para agregar un total general y personalizar su etiqueta:

1. Ve a Configuración de la tabla y selecciona Total general.
   
2. En la sección Agregar total general debajo , marca la casilla de al menos una columna de valor para agregar un total general.
    

Para incluir una etiqueta de fila de total general:

1. Ve a Opciones de fila de total general y marca la casilla Mostrar etiqueta de fila de total general.
   
2. Haz clic en Editar etiqueta de fila de total general para personalizar la etiqueta de fila de total general, si es necesario.
3. Usa el campo de texto para escribir texto y el icono + para agregar campos adicionales a tu etiqueta de fila de total personalizada.
    

Administra tu tabla

A continuación, se muestran las acciones que puedes realizar con tu tabla automatizada.

Publica tu tabla

Para guardar tu tabla y publicarla en el documento, haz clic en Publicar en la esquina inferior derecha del generador de tablas.

Nota: Si el botón Publicar está desactivado, revisa la consola de incidencias en la esquina inferior izquierda de la vista previa de la tabla. Más información.

Edita tu tabla

Para volver al generador de tablas y realizar ediciones, haz clic con el botón derecho en la tabla dentro de tu documento y selecciona Editar tabla automatizada.

Actualiza los datos de tu tabla

Para garantizar que tu tabla tenga los datos más recientes, ve al panel Conexiones, busca la conexión de tu tabla automatizada y haz clic en el icono de actualizar.

Cuando se actualizan los datos de tu tabla, todo el formato, el contenido repetido y las etiquetas seguirán automáticamente a aquello a lo que se aplicaron. Esto reduce la necesidad de reformatear manualmente.

Más información sobre cómo administrar las conexiones de tu origen de datos.

Ver problemas

Puedes usar la consola de Incidencias para ver los errores y advertencias dentro de tu tabla.

Para ver las incidencias en el generador de tablas, ubica la consola de Incidencias en la esquina inferior izquierda del área de vista previa de la tabla. Usa el icono de expandir (^) para abrir la consola de Incidencias.

La consola de incidencias muestra dos tipos de incidencias:

• Errores: impedirán que guardes la tabla y deben resolverse.
• Advertencias: aún puedes guardar la tabla, pero pueden tener efectos no críticos en ella.

Para navegar a cualquier incidencia encontrada en la consola de Incidencias, haz clic en el enlace de la columna Ubicación. Esto te llevará a esa incidencia específica.