El Editor de Visualización es la moderna experiencia de informes de Workiva para la Próxima Generación de GRC, donde puede crear gráficos de barras, columnas y circulares a partir de sus datos de GRC y reutilizarlos en documentos y presentaciones.
Utilice el editor de visualización para analizar la eficacia de los controles, realizar un seguimiento del progreso de las correcciones y comunicar la postura de GRC a las partes interesadas, todo ello sin salir de Workiva. Construya una visualización una vez y reutilícela en cualquier lugar.
Requisitos
- Acceso a un espacio de trabajo GRC de nueva generación (no disponible en GRC clásico)
- Función de administrador de GRC
- Al menos un módulo GRC habilitado en su espacio de trabajo, como Riesgos, Controles, Autoevaluaciones de control, Corrección o Supervisión del rendimiento del control
Encuentre sus visualizaciones en Report visuals
Report visuals es el hogar de todas las visualizaciones de su espacio de trabajo. Ábrala desde la navegación de la izquierda para examinar, buscar, ordenar o filtrar sus visualizaciones, y para empezar a crear otras nuevas.
Por defecto, Informe visual muestra una vista previa de cada visualización. Puede cambiar a una vista de lista si prefiere verlos como una lista compacta. Las visualizaciones se ordenan por las últimas modificaciones, de modo que las más recientes son fáciles de encontrar en la parte superior.
Desde aquí, haga clic en Crear para abrir el Editor de Visualización y empezar a construir.
Crear una visualización
El Editor de visualización se abre en un lienzo vacío en el que podrá seleccionar un tipo de gráfico antes de asignar los datos. El conjunto de datos para los espacios de trabajo de NextGen GRC, Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento, se rellena previamente.
- En Report visuals, haga clic en Create.
- Haga clic en Tipo de gráfico en la parte superior derecha y seleccione Barra, Columna, o Tarta.
Una vez que haya seleccionado un tipo de gráfico, aparecerá un lienzo de gráfico vacío, listo para que añada campos.
Nota:Debe elegir un tipo de gráfico, una categoría y un valor antes de poder guardar el gráfico.
Configurar el gráfico
Asigne sus datos al gráfico utilizando el panel de diseño de la derecha. Los campos que se configuran dependen del tipo de gráfico seleccionado.
Para gráficos de barras y columnas:
- En Eje X, haga clic en Añadir campo y seleccione un campo de categoría, como Propietario de control o Unidad de negocio.
- En Eje Y, haga clic en Añadir campo y seleccione un campo de valor, como Recuento de Controles.
- Opcionalmente, en Agrupar por, añada un campo para desglosar el gráfico por una dimensión adicional.
A medida que se añaden campos, el gráfico se muestra de forma incremental para que pueda previsualizar los cambios en tiempo real. Puede buscar dentro del desplegable de campos para encontrar rápidamente un campo específico.
Nota: Los gráficos circulares siguen el mismo flujo de trabajo, pero utilizan los campos Categoría y Valor en lugar de los ejes X e Y.
Cambiar el tipo de gráfico
Puede cambiar el tipo de gráfico en cualquier momento mientras configura su visualización.
Los gráficos de barras y columnas comparten la misma estructura de campos, por lo que al cambiar de uno a otro se conserva la asignación de campos. Al cambiar entre gráfico de barras/columnas y gráfico circular se restablece la configuración porque esos tipos de gráfico utilizan campos diferentes. Cuando realiza un cambio incompatible, Workiva le avisa antes de reiniciar el diseño.
Filtre su visualización
Los filtros no afectan a otras visualizaciones y no pueden modificarse una vez insertada la visualización en un documento o presentación.
- Abra la pestaña Filter en el panel derecho.
- Haga clic en Añadir filtro y seleccione un campo.
- Elige un operador. Los operadores disponibles dependen del tipo de campo: texto, numérico o fecha.
- Elija los valores del filtro y haga clic en Aplicar.
Operadores de campos de texto
Los operadores de texto se agrupan en cuatro categorías en el menú.
| Categoría | Operador | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye los registros que coinciden con un valor que usted selecciona entre los valores existentes del campo. Admite selección única o múltiple. |
| Filtros básicos | No es | Excluye los registros que coinciden con un valor que usted selecciona de los valores existentes del campo. Admite selección única o múltiple. |
| Coincidencia de patrones | Contiene | Incluye los registros en los que el campo contiene el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | No contiene | Excluye los registros en los que el campo contiene el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | Empieza con | Incluye los registros en los que el campo comienza con el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | No empieza por | Excluye los registros en los que el campo comienza con el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | Termina con | Incluye los registros en los que el campo termina con el texto introducido. |
| Coincidencia de patrones | No termina con | Excluye los registros en los que el campo termina con el texto introducido. |
| Comparación exacta | Es igual a | Incluye los registros que coinciden exactamente con el texto introducido. |
| Comparación exacta | No es igual a | Excluye los registros que coinciden exactamente con el texto introducido. |
| Comprobaciones de vacío | Está vacío | Incluye sólo los registros sin valor para el campo. |
| Comprobaciones de vacío | No está vacío | Excluye los registros sin valor para el campo. |
Nota: "Is" y "Equals" se parecen pero se comportan de forma diferente. Utilice "Es" cuando desee seleccionar valores que ya existan en los datos, por ejemplo, seleccionando uno o varios propietarios de controles de una lista. Utilice "Iguales" cuando desee escribir un valor específico para obtener una coincidencia exacta, aunque aún no esté en los datos.
Operadores de campo numérico
Los operadores numéricos se agrupan en tres categorías.
| Categoría | Operador | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Filtros básicos | Es | Incluye los registros que coinciden con un valor que usted selecciona entre los valores existentes del campo. |
| Filtros básicos | No es | Excluye los registros que coinciden con un valor que usted selecciona de los valores existentes del campo. |
| Comparación numérica | Igual (=) | Incluye los registros que coinciden con un número introducido. |
| Comparación numérica | No es igual a (≠) | Excluye los registros que coinciden con un número introducido. |
| Comparación numérica | Menor que (<) | Incluye los registros por debajo del número introducido. |
| Comparación numérica | Igual o inferior a (≤) | Incluye los registros inferiores o iguales al número introducido. |
| Comparación numérica | Mayor que (>) | Incluye los registros superiores al número introducido. |
| Comparación numérica | Igual o superior a (≥) | Incluye los registros superiores o iguales al número introducido. |
| Filtros de rango | Entre | Incluye los registros que se encuentran dentro de un intervalo definido mediante los valores Desde y Hasta. |
Filtros de campos de fecha
Los filtros de fecha utilizan tres modos en lugar de operadores. Elija el modo que se ajuste a cómo desea definir el periodo de tiempo.
- Intervalo de fechas: Utilice el selector de calendario para seleccionar una fecha fija de inicio y fin, como del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025. El alcance se mantiene a lo largo del tiempo.
- Último: Filtra a un periodo relativo que mira hacia atrás desde hoy, como los últimos 7 días o los últimos 3 meses. Active Incluir actual para incluir el día, semana, mes o año actual. Con Incluir corriente desactivado, el filtro muestra los periodos completos anteriores.
- Siguiente: Filtra a un periodo relativo que mira hacia adelante desde hoy, como los próximos 30 días. Al igual que en Último, puede elegir si desea incluir el periodo actual.
Nota: Los rangos relativos (Último y Siguiente) se desplazan con el tiempo, por lo que los datos de su visualización se actualizan automáticamente a medida que pasan nuevos días, semanas o meses.
Estiliza tu visualización
Utilice la pestaña Style para ajustar el aspecto de su visualización. Puede establecer estilos globales para el gráfico, o hacer clic directamente en elementos individuales del gráfico -como una sola barra- para resaltarlos.
- Abra la pestaña Style en el panel Diseño.
- Activar o desactivar etiquetas de valores, leyendas y títulos de ejes.
- Ajuste los ámbitos de color, los rangos de los ejes y las marcas de graduación.
-
Para resaltar un elemento concreto, haga clic en él en el gráfico y elija un color.
Nota: Las opciones de diseño varían según el tipo de gráfico. Los gráficos circulares, por ejemplo, no incluyen la configuración de los ejes.
Asigne un nombre a su visualización y guárdela
Dale a tu visualización un nombre claro y descriptivo para que sea fácil de encontrar cuando la reutilices más adelante.
- Haga clic en el campo de título en la parte superior del editor e introduzca un nombre.
- Haz clic en Guardar.
- Haga clic en Cerrar para volver a los visuales del Informe.
Tu visualización aparece ahora en la parte superior de las visuales del Informe y está lista para ser insertada en documentos y presentaciones.
Guardar validación
Las cartas incompletas no se pueden guardar. Guardar sólo estará disponible cuando se hayan completado los campos obligatorios:
- Gráficos de barras y columnas: tipo de gráfico, eje X y eje Y
- Gráficos circulares: tipo de gráfico, categoría y valor
Insertar una visualización en un documento o presentación
Una vez guardada una visualización, puedes reutilizarla en cualquier documento o presentación de tu espacio de trabajo. Al insertar una visualización se crea una conexión entre el gráfico incrustado y su fuente, de modo que las actualizaciones de la fuente se reflejan dondequiera que se utilice la visualización.
Insertar en el menú Gráfico
- Abra el documento o la presentación en la que desea insertar la visualización.
- Haga clic en Chart > Insert an existing visual en la barra de herramientas.
- En el cuadro de diálogo, busque la visualización que desee ordenando, buscando o ampliando una fila para ver su tipo de gráfico, creador y fuente de datos.
- Haz clic en Insertar.
El cuadro de diálogo se cierra automáticamente una vez insertada la visualización. El gráfico se representa utilizando el estilo de documento por defecto.
Personalizar un gráfico insertado
Después de insertarlo, puede personalizar el gráfico localmente sin que ello afecte a la visualización de origen. Utilice la barra de herramientas del documento para actualizar el título del gráfico o utilice el panel de propiedades del gráfico de la derecha para ajustar otros estilos, del mismo modo que personalizaría cualquier gráfico de un documento o presentación.
Gestionar la conexión de una visualización
Las visualizaciones insertadas permanecen conectadas a su fuente. Los cambios que realices en la fuente actualizan todos los gráficos conectados, en cualquier lugar en el que se hayan insertado, la próxima vez que actualices.
Utilice el panel Conexiones para ver y gestionar las conexiones del documento o presentación actual.
- Abra el panel Conexiones desde la barra lateral derecha.
- Busque el gráfico que desea gestionar.
- Haga clic en el icono más situado junto a la conexión.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Datos de código abierto: Abre la visualización de origen en el Editor de visualización, donde puede editarla directamente.
- Ir al destino: Salta a la ubicación de la conexión en el documento actual.
- Cambiar el nombre de la conexión: Actualiza el nombre de la conexión dentro de este archivo. No afecta a la fuente.
- Ver propiedades: Muestra el ID de hoja de la conexión y el ID de conexión, para su uso con Workiva API endpoints.
- Sustituir fuente: Abre el cuadro de diálogo "Insertar una visualización de gráfico" para que puedas cambiar la fuente actual por una visualización diferente.
- Eliminar conexión: Desconecta el visual de su fuente. Esta instancia del gráfico permanecerá en el documento, pero no recibirá futuras actualizaciones.
Solucionar problemas de un gráfico no renderizado
Si un gráfico incrustado no se representa correctamente, aparece como un marcador de posición en el documento o la presentación. Esto puede ocurrir por varias razones, incluyendo una visualización incompleta de la fuente o un error de renderizado.
Para resolver un gráfico no renderizado, pruebe una de las siguientes opciones:
- Borre el marcador de posición e inserte una visualización diferente.
- Abra el panel Conexiones y seleccione Abrir datos de origen para terminar de configurar la visualización de origen en el Editor de visualización.
- Refresh la página para reintentar el renderizado.
Lo que hay que saber
- Actualización de datos: Los datos de visualización se actualizan en un intervalo programado (aproximadamente cada 5 minutos). Es posible que los cambios recientes en su espacio de trabajo no aparezcan inmediatamente.
- Tipos de gráficos: Esta versión soporta gráficos de barras, columnas y circulares. Se prevén otros tipos de gráficos en futuras versiones.
- Filtros: Los filtros sólo se aplican a visualizaciones individuales. No se admiten la visualización cruzada ni los filtros globales, y los filtros deben editarse en el Editor de visualización; no pueden modificarse desde un documento o una presentación.
- Exportaciones: La exportación o descarga de visualizaciones y datos subyacentes no está soportada en este momento.