Es importante que revises la configuración de tu proceso antes de iniciarlo para asegurarte de que se ejecuta como esperas.
Revisar la configuración general.
Haz clic en Configuración en la barra de herramientas y ve a la pestaña General para:
- Cambiar el nombre del proceso
- Cambia el Orden de inicio
- Todas a la vez inicia todas las acciones en cuanto inicias tu proceso
- De una en una espera a que termine la primera acción del proceso antes de iniciar la siguiente
- Manual te permite iniciar manualmente cada acción una vez que inicies tu proceso
- Cambia cómo quieres Cerrar el proceso (los procesos cerrados pueden reabrirse si es necesario). Este ajuste puede cambiarse en cualquier momento, incluso después de que se haya iniciado el proceso.
- Selecciona Automáticamente para cerrar automáticamente el proceso una vez que se hayan completado o cancelado todas las acciones.
- Selecciona Manualmente para mantener el proceso abierto y editable hasta que un propietario del proceso lo cierre manualmente.
- Edita el archivo del proceso Permisos para controlar a quién pertenece o quién puede editar o ver el proceso.
- Selecciona un nuevo Gestor de procesos. Esto sólo está disponible después de que se haya iniciado el proceso, y sólo un Administrador del espacio de trabajo puede hacer este cambio.
Revisar los ajustes del Calendario
Nota: Los calendarios de Workiva, las funciones relacionadas con los calendarios (como el uso de días laborables en los procesos), las plantillas de procesos, los gráficos y perspectivas de supervisión de procesos y la tarjeta de resumen de copia de procesos sólo están disponibles actualmente en algunas de nuestras soluciones de Informes Financieros y Servicios Financieros.
Haz clic en Configuración en la barra de herramientas y ve a la pestaña Calendario para:
- Añadir calendarios existentes (por ejemplo, un calendario de días festivos) para ver sus eventos en el calendario del proceso. Esto facilita el seguimiento de las fechas de vencimiento de las tareas en relación con los eventos relevantes del calendario.
- Si normalmente establece las fechas de vencimiento de sus tareas en relación con un calendario específico (por ejemplo: tiene una tarea que debe completarse antes del 5º día laborable de un ciclo de dos semanas), configure los días laborables para facilitar la actualización de esas fechas de vencimiento si el calendario cambia o si necesita reutilizar este proceso de nuevo en el futuro.
- Establece los Primer día laborable y Último día laborable.
- Establece los Días laborables típicos.
- Añade cualquier excepción utilizando el botón Añadir excepción o alternando las fechas del calendario a la derecha. Por ejemplo, si tus días laborables habituales son de lunes a viernes, pero tu empresa tiene un día libre un viernes, añade esa fecha como excepción.
- Revisa el calendario de la derecha para asegurarte de que tus configuraciones parecen correctas. Las fechas sin sombrear indican días laborables, mientras que las sombreadas indican días libres. Los Números marcados con un círculo indican el n-ésimo día laborable de tu horario.
Si tu proceso tiene acciones de certificación, también puedes revisar los ajustes de certificación en la pestaña Certificación. Más información sobre la configuración de la certificación.