Presentamos una nueva forma de crear y gestionar tablas de Calendario de Inversiones (SOI) en la plataforma Workiva. La experiencia SOI Automatizada aprovecha los datos conectados, las reglas semánticas de las tablas y el formato inteligente para simplificar la creación de tablas de inversión complejas.
IMPORTANTE: Esta función es actualmente una función de vista previa. Los clientes que participen en la Vista previa de la SOI Automatizada recibirán acceso a todas las funciones incluidas en la MVP de la Auto-SOI. La Vista previa se te proporciona solo para pruebas técnicas y evaluación desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de esta Característica Previa a su discreción.
Esta vista previa invita a los primeros en adoptarla y a los socios a ayudar a dar forma al futuro de los informes de fondos automatizados. Las funciones disponibles a través de este programa forman parte del esfuerzo más amplio de automatización de tablas para informes dentro del conjunto de soluciones de Informes Financieros.
¿Qué se espera?
Como participante, te asociarás con nuestros equipos de producto y diseño para:
- Hacer comentarios tempranos sobre la automatización y usabilidad de las tablas.
- Evalúa si la experiencia automatizada se ajusta a tus flujos de trabajo SOI.
- Valida las conexiones de datos, el pivotaje y el comportamiento del formato.
- Evaluar la eficacia y precisión del resultado SOI automatizado.
Participantes ganarán:
- Vista previa de acceso a todas las funciones de Auto-SOI.
- Apoyo directo del equipo de producto de Informes Financieros de Workiva.
- La oportunidad de influir en las decisiones sobre el diseño de funciones y la hoja de ruta.
Los participantes deben estar dispuestos a:
- Firmando la norma de Workiva Términos de la vista previa.
- Hacer comentarios durante las sesiones de revisión en directo.
- Compartir opiniones y, cuando sea posible, conjuntos de datos de ejemplo para Evaluar.
Nota: Aceptas que Workiva utilice tus comentarios para modificar, aumentar o mejorar las funciones de vista previa. Estas funciones y las mejoras resultantes son propiedad de Workiva y se consideran información confidencial.
Vista previa de funciones
La experiencia SOI Automatizada incluye capacidades que simplifican cómo se preparan y mantienen las tablas de inversión:
Conecta tus datos a la estructura de la tabla .
- Inserta una tabla SOI automatizada y vincúlala directamente a fuentes de Wdata u hojas de cálculo.
- Define agrupaciones pivotantes (por ejemplo, clase de inversión, tipo de activo) para generar la disposición de la tabla.
Configura y formatea dinámicamente
- Aplicar reglas de formato a nivel de concepto, como las cabeceras de grupo o los subtotales, en lugar de a celdas individuales
- Mostrar, ocultar y subtotalizar filas automáticamente a medida que cambian los datos
- Mantén la estructura y el formato al actualizar los datos
Automatizar la precisión de los informes
- Conservar las etiquetas, anotaciones y notas al pie de XBRL durante las actualizaciones.
- Garantizar la coherencia semántica y la auditabilidad en todos los periodos de información.
- Reduce los ajustes manuales y el riesgo de pérdida de formato
Diseñado a gran escala
- Diseñado para gestionar dinámicamente declaraciones de inversión de varios fondos y varias páginas
- Admite lógica de subtotales compleja y formato basado en reglas
- Preparación para la integración con la Plataforma de Datos en evolución de Workiva
Cómo inscribirse
Si tu equipo está interesado en unirse a la vista previa, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito de Clientes o contacta con tu Ejecutivo de Cuentas de Workiva para hablar de la elegibilidad.