Desde Programa de sostenibilidad, puedes importar masivamente métricas y sus detalles, incluidas las etiquetas del Programa, las dimensiones personalizadas y contenido relacionado del Explorador de sostenibilidad. Para añadir también valores métricos históricos o tareas de recopilación de datos en bloque, puedes trabajar con tu CSM de Workiva o con tu socio de implementación para crearlos a partir de tu Hoja de cálculo del archivo métrico estructurado (SMF).
Paso 1. Importar métricas y dimensiones
Antes de solicitar el SMF, primero importa las métricas y sus dimensiones en Programa de sostenibilidad.
Cuando tu Programa incluya todas las métricas para actualizarlas con nuevos valores o tareas, ponte en contacto con tu CSM o socio de Workiva para solicitar que actualice tu SMF para incluir las métricas.
Paso 2. Establece las frecuencias de las métricas
En tu SMF, la hoja Configurar métrica por frecuencia incluye detalles sobre las métricas de tu Programa. Desde esta hoja, visualiza los detalles de cada métrica -incluyendo su tema, ID, nombre, dimensiones y frecuencia de recogida- en su fila correspondiente.
Desde esta hoja, establece detalles sobre la frecuencia de recogida de cada métrica según sea necesario:
- Si la frecuencia de recopilación de una métrica aún no está configurada, selecciona la frecuencia con la que recopila valores a lo largo de un año de informe -Anual, Bianual, Trimestral o Mensual- en la columna Frecuencia.
- Después de completar la hoja Configurar frecuencia métrica, ponte en contacto con tu CSM o socio de Workiva para establecer las frecuencias de tus métricas en función de la columna Frecuencia y actualiza la sección Actualización masiva de tu SMF.
Nota: Las frecuencias de las métricas pueden tardar entre 5 y 10 días laborables en aparecer en tu Programa. Gracias por tu paciencia.
Paso 3. Agrega valores recogidos o detalles de tarea
Desde tu SMF, actualiza las métricas con los valores recogidos -como los de los años de informes históricos- o las tareas para delegar su recogida de datos.
La sección Actualización masiva incluye las hojas Carga de datos históricos, que recopilan valores métricos en función de su frecuencia de recopilación: Plantilla de valores métricos anuales, Plantilla de valores métricos trimestrales, etc. Desde estas hojas, introduce los valores recogidos de las métricas según sea necesario:
- Desde la hoja de la frecuencia de recogida del valor, busca su fila, basándote en:
- La métrica, identificada por su ID, tema y nombre en Código de la métrica, Tema y Métrica respectivamente
- Cualquiera de los valores dimensionales personalizados aplicables
- En la columna Año de informe, introduce el Año de programa del valor.
- En la columna Valor de métrica, introduce el valor histórico para el Periodo de recogida correspondiente. Por ejemplo:
- En la hoja de la plantilla de valores métricos anuales, introduce los datos en Valor métrico para el año del informe.
- En la hoja de valores métricos mensuales, introduce los datos del valor del primer mes en Valor de métrica - M1; en la hoja de valores métricos trimestrales, Valor de métrica - T1 para el valor del primer trimestre, y así sucesivamente.
- En la columna Notas, introduce cualquier comentario de apoyo adicional sobre cada valor recogido.
La sección Actualización masiva incluye las hojas Plantilla de detalles de la tarea, que recopilan los detalles de la asignación de valores en función de la frecuencia de recopilación - Plantilla de detalles de la tarea anual, Plantilla de detalles de la tarea trimestral, etc. - con una fila separada para cada valor métrico.
Desde estas Hojas, establece los detalles de asignación de cada valor según sea necesario:
- Desde la hoja de la frecuencia de recopilación del valor, busca su fila basándote en la métrica y en cualquier valor dimensional personalizado aplicable.
- En la columna Año de informe, introduce el Año de programa del valor.
- Introduce los detalles de asignación de la tarea en las columnas correspondientes al periodo de cobro respectivo; por ejemplo, en Plantilla Trimestral de Aprobador/Proveedor, las columnas correspondientes al primer trimestre finalizan en - Q1.
Columna Descripción Nombre de tarea Introduce un nombre que sea único para ayudar a identificar la tarea de recopilación de datos del valor.
Consejo: Si se deja en blanco, el Programa genera automáticamente un nombre único basado en la métrica, el periodo de recogida y el valor de dimensión del valor.
Proveedor Selecciona el miembro del espacio de trabajo (o la persona asignada) para preparar el valor. Consejo: Para asignar más de un Proveedor, puedes editar la tarea a través de la métrica o Buscar y reemplazar para añadir asignados adicionales.
Fecha del proveedor Introduce la Fecha de vencimiento para el proveedor de datos, en formato AAAA-MM-DD.Aprobador Introduce los miembros (por nombre completo o dirección de correo electrónico) para aprobar el valor preparado.
- Para asignar un solo miembro que apruebe el valor, introduce su nombre completo o su dirección de correo electrónico.
-
Para asignar a uno de los múltiples miembros que deben aprobar en una fecha de vencimiento común, introduce sus nombres o direcciones de correo electrónico en una lista separada por comas; por ejemplo,
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
Para asignar a varios miembros la aprobación a través de un flujo de trabajo con varios pasos y fechas de vencimiento, separa a los aprobadores de cada paso con un tubo (
|); por ejemplo:homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
Fecha del Aprobador Introduce la fecha de vencimiento para los Aprobadores de datos, en formato
AAAA-MM-DD.Nota: Si Aprobador de datos enumera varios pasos de aprobación, introduce una barra vertical (
|) entre la fecha de vencimiento de cada paso.Instrucciones Introduce cualquier detalle u orientación para que el proveedor y los aprobadores completen sus tareas.
Después de introducir todos los valores y tareas en la sección Actualización masiva, ponte en contacto con tu CSM o socio de Workiva para añadirlos a las métricas de tu Programa.
Consejo: El SMF crea una tarea separada para cada valor de métrica basándose en sus detalles de asignación. Si recopilas los valores de una métrica a través del portal Tareas Workiva, puedes combinar entonces sus tareas que tengan los mismos detalles de asignación en una sola tarea desde Programa de sostenibilidad.
Nota: Los valores y las tareas pueden tardar entre 5 y 10 días laborables en aparecer en tu Programa. Gracias por tu paciencia.
Paso 4. Gestionar tareas en el Programa
Después de que tu CSM o socio de Workiva actualice tus métricas con sus tareas de recopilación de datos, puedes gestionarlas desde Programa de sostenibilidad según sea necesario.
Por ejemplo:
- Si recopilas los valores de una métrica a través del portal Workiva Tasks, combina sus tareas para un periodo de recopilación en una sola tarea para ayudar a agilizar la recopilación de datos.
- Para Agregar personas asignadas adicionales, edita la tarea a través de la métrica o Busca y reemplaza.
- Enviar tareas a las personas asignadas desde la métrica o el tema para iniciar la recopilación de datos de sus valores.
Para más información, consulta Gestionar tareas métricas en el Programa de Sostenibilidad.